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INV : Méthode de calcul du pourcentage de plus-value dans le portefeuille du site MSN Money Central

Ancien nº de publication de cet article : F176334
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Résumé
Cet article décrit la méthode de calcul du champ % plus value du Gestionnaire de portefeuille.
Plus d'informations

% plus-value

Le pourcentage de plus-value peut être décrit comme suit :
                Plus-value % plus-value = -----------                Coût global
La plus-value est définie comme suit : Perte ou bénéfice sur une sécurité ou un portefeuille ; équivalant au revenu plus l'appréciation.

Revenu distribué

Le revenu est défini comme suit : Intérêts, dividendes et plus-value que vous avez reçus pour un investissement.

Appréciation

L'appréciation est définie comme suit : Montant de l'augmentation du prix d'un investissement. On la calcule en soustrayant le coût de la valeur sur le marché. Si l'option " afficher les placements vendus " est active, cette option contient également les bénéfices réalisés.

Valeur de marché

La valeur de marché est définie comme suit : Valeur actuelle d'un investissement indiquée par le prix de la dernière transaction enregistrée.

Coût global

Le coût global est défini comme suit : Coût total des actions composant un investissement. Veuillez noter que ceci comprend les commissions et le coût des transactions de réinvestissement.

Par exemple, si vous avez acheté des parts dans la Sicav A pour 5 000 euros (500 actions à 10 euros pièce) et qu'elles vous ont rapporté 500 euros que vous avez réinvestis, vous pouvez calculer votre pourcentage de plus-value en utilisant la formule suivante (en supposant que le prix des actions soit toujours de 10 euros) :
500 / 5500 = 9%
Il existe des raisons théoriques pour diviser la plus-value par le coût global comme Investor le fait ou par le coût d'origine ne tenant pas compte des réinvestissements. Il n'y a pas de méthode correcte et erronée, et les deux méthodes peuvent avoir des résultats surprenant.

La colonne de retour annualisé permet d'évaluer vos revenus de manière plus précise. Cette méthode utilise le taux interne de calcul de retour pour évaluer le rendement de l'investissement.
Inv % gain column
Propriétés

ID d'article : 176334 - Dernière mise à jour : 10/19/2000 21:42:00 - Révision : 1.2

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