Comment les types d'enregistrements fonctionnent ensemble dans le gestionnaire de contacts professionnels

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L'essentiel de l'organisation de vos informations dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook sont les enregistrements compte et contact professionnel, car ils stockent les informations de contact relatives aux personnes avec lesquelles vous travaillez. La plupart des autres types d'enregistrements doivent être liés.

Cet article répertorie les types d'enregistrements Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook et indique les enregistrements que vous pouvez ou devez lier à d'autres types d'enregistrements.

Pour plus d'informations sur la liaison des enregistrements, consultez l'article relatif à ce type d'enregistrement.

Contenu de cet article

Les types d’enregistrements

Pourquoi lier les enregistrements à tous

Les types d’enregistrements

Diagram of Business Contact Manager records and how they can be linked

Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook inclut les types d'enregistrements suivants:

  • Account (compte    )  Une Compte est une entreprise ou une organisation avec laquelle vous travaillez. Si vous fournissez un service au compte, tel qu'un service médical ou dentaire, un compte peut également être un client.

    Pour plus d'informations sur les enregistrements de compte, voir stocker des informations sur vos comptes dans le gestionnaire de contacts professionnels.

  • Contact professionnel     Une contact professionnel est une personne d'une société ou d'une organisation avec laquelle vous faites des affaires. Il n'est pas nécessaire de lier un contact professionnel à un compte.

    Pour plus d'informations sur les contacts professionnels, voir utiliser les contacts professionnels dans le gestionnaire de contacts professionnels.

  • Prospect     Un prospect est une personne susceptible d'intéresser l'achat des produits ou services proposés par votre entreprise. En règle générale, les prospects sont qualifiés pour permettre aux membres du personnel commercial de savoir si un prospect peut devenir un client payant.

    Un prospect est un type d'enregistrement Contact professionnel car le formulaire Prospect, par le biais de la personnalisation, est basé sur le formulaire contact professionnel. Pour plus d'informations sur la création de vos propres types d'enregistrements, voir créer et personnaliser des listes et des types d'enregistrements.

    Pour plus d'informations sur les prospects, voir gérer vos clients potentiels ou vos prospects dans le gestionnaire de contacts professionnels .

  • Opportunité     Un Opportunité est l'enregistrement d'une vente potentielle de vos produits ou services à un compte ou à un contact professionnel. Chaque opportunité dresse la liste des produits ou services qui intéressent vos clients. Les enregistrements opportunité doivent être liés à un type d'enregistrement compte ou contact professionnel.

    Pour plus d'informations sur les enregistrements opportunité, voir suivre les opportunités de vente potentielles dans le gestionnaire de contacts professionnels.

  • Activité marketing     Une activité marketing, telle qu'une liste d'appels ou une messagerie ciblée, vous permet de planifier et de suivre les activités de communication afin d'obtenir un résultat commercial, par exemple l'augmentation de la part de marché, l'introduction d'un nouveau produit ou la fidélisation des clients. Les activités marketing sont autonomes, mais elles peuvent être liées à différents types d'enregistrements pour suivre les enregistrements et les revenus générés par l'activité marketing.

    Pour plus d'informations sur les enregistrements d'activité marketing, voir commercialiser vos produits et services dans le gestionnaire de contacts professionnels.

  • Projet professionnel     Un projet professionnel représente une entreprise unique telle que la mise en Conférence des ventes ou le remplissage d'un projet d'aménagement paysage pour un client. Le projet professionnel est généralement constitué d'une série de tâches qui vous aideront à atteindre votre objectif.

    Les projets professionnels doivent être liés à un type d'enregistrement compte ou contact professionnel.

    Pour plus d’informations sur les projets professionnels, voir Organiser des projets professionnels dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  • Tâche de projet     Une tâche de projet est un élément de travail qui fait partie d'un projet professionnel.

    Pour plus d'informations sur les enregistrements de tâches de projet, voir utiliser les tâches de projet dans le gestionnaire de contacts professionnels.

  • Éléments de l'historique des communications     Un élément de l'historique des communications, tel qu'un message électronique, un fichier ou un journal téléphonique, vous permet d'effectuer le suivi de votre activité de communication avec un compte ou un contact professionnel individuel.

    Les éléments de l'historique des communications doivent être liés à un compte ou à un contact professionnel.

    Pour plus d'informations sur les éléments de l'historique des communications, voir suivi des communications avec les clients dans le gestionnaire de contacts professionnels.

Remarque : Vous pouvez créer vos propres types d'enregistrements basés sur le type d'enregistrement compte ou contact professionnel. Pour plus d'informations sur la personnalisation des enregistrements, voir créer et personnaliser des listes et des typesd'enregistrements.

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Pourquoi lier les enregistrements à tous

Liez les enregistrements Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook pour créer des relations entre eux et accéder facilement aux informations associées.

La plupart des types d'enregistrements, à l'exception des activités de marketing et des tâches de projet, doivent être liés à un compte ou à un contact professionnel. Cela signifie que pour pouvoir enregistrer un enregistrement, vous devez sélectionner le compte ou le contact professionnel à lier.

L'historique des communications des enregistrements compte et contact professionnel répertorie l'historique des communications de tous les autres enregistrements qui y sont liés.

Le tableau suivant indique les éléments qui peuvent être liés à chaque type d'enregistrement.

Record type (Type d’enregistrement)

Enregistrements et éléments pouvant être liés

Bancaire   

(peut être autonome)

  • Plusieurs contacts professionnels

  • Éléments de l'historique des communications

    • Opportunité

    • Courrier électronique

    • Note professionnelle

    • Journal téléphonique

    • Projet professionnel

    • Tâche

    • File

      Remarque : Les tâches de projet sont incluses dans l'historique des communications d'un enregistrement compte, mais elles ne peuvent pas être liées directement à l'enregistrement compte. Les tâches de projet sont répertoriées, car un enregistrement compte hérite des tâches de projet liées aux projets professionnels liés.

Contact professionnel ou prospect   

(peut être autonome)

  • Compte (parent). Le lien vers le compte est facultatif.

  • Éléments de l'historique des communications

    • Opportunité

    • Courrier électronique

    • Note professionnelle

    • Journal téléphonique

    • Projet professionnel

    • File

    • Tâche Outlook

    • Rendez-vous

      Remarque : Les tâches de projet sont incluses dans l'historique des communications d'un enregistrement Contact professionnel, mais elles ne peuvent pas être liées directement à l'enregistrement Contact professionnel. Les tâches de projet sont répertoriées, car un enregistrement Contact professionnel hérite des tâches de projet liées aux projets professionnels liés.

Opportunité   

(doit être lié à un compte ou à un type d'enregistrement Contact professionnel)

  • Parent Type d'enregistrement compte ou contact professionnel

  • Éléments de l'historique des communications

    • Courrier électronique

    • Note professionnelle

    • Journal téléphonique

    • File

    • Tâche Outlook

    • Rendez-vous

Projet professionnel   

(doit être lié à un compte ou à un type d'enregistrement Contact professionnel)

  • Parent Type d'enregistrement compte ou contact professionnel

  • Éléments de l'historique des communications

    • Note professionnelle

    • Journal téléphonique

    • File

    • Tâche Outlook

    • Rendez-vous

Tâche de projet   

(doit être lié à un projet professionnel)

  • Parent Projet professionnel

Activité marketing   

(autonome)

  • Peut être associé à une campagne marketing.

  • Peut être associé au compte, au contact professionnel, à l'opportunité de prospect, aux enregistrements pour le suivi en sélectionnant le nom de l'activité marketing dans le champ initié par sur les enregistrements compte et contact professionnel.

Éléments de l'historique des communications   

(doit être lié à un compte ou à un type d'enregistrement Contact professionnel)

  • Opportunité

  • Courrier électronique

  • Note professionnelle

  • Journal téléphonique

  • Projet professionnel

  • Tâche

  • File

  • Parent Type d'enregistrement compte ou contact professionnel

  • Opportunité

  • Projet professionnel

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