Indicateurs de performance clés (KPI) dans Power Pivot

Les indicateurs de performance clés (KPI) sont des mesures visuelles de performance. Pris en charge par un champ calculé spécifique, un indicateur de performance clé (KPI) est conçu pour aider les utilisateurs à évaluer la valeur et l’État actuels d’une métrique par rapport à une cible définie. L’indicateur de performance clé évalue la performance de la valeur, définie par une mesure de base (également appelée champ calculé dans Power pivot dans Excel 2013), par rapport à une valeur cible , également définie par une mesure ou par une valeur absolue. Si votre modèle ne comporte aucune mesure, voir créer une mesure.

Voici un tableau croisé dynamique avec le nom complet des employés dans les lignes et le KPI Sales dans les valeurs.

Tableau croisé dynamique avec KPI

Pour en savoir plus sur les indicateurs de performance clés (KPI) ci-dessous, poursuivez la lecture de la section suivante pour découvrir à quel point il est facile de créer votre propre indicateur de performance clé.

En savoir plus sur les indicateurs de performance clés

Un indicateur de performance clé (KPI) est une mesure quantifiable pour la jauge des objectifs de l’entreprise. Par exemple, le service des ventes d’une organisation peut utiliser un indicateur de performance clé (KPI) pour mesurer les bénéfices du mois bruts par rapport à la marge brute prévue. Le service comptabilité peut évaluer les dépenses mensuelles relatives aux revenus pour évaluer les coûts et un service des ressources humaines peut mesurer le chiffre d’affaires trimestriel des employés. Chacun d’eux est un exemple d’indicateur de performance clé (KPI). Pour obtenir une synthèse rapide et précise du succès d’une entreprise, vous pouvez regrouper les indicateurs de performance clés dans une carte de performance afin d’obtenir une synthèse rapide et précise du succès d’une entreprise ou d’identifier

Un KPI inclut une valeur de base, une valeur cible et des seuils d’État.

Valeur de base

Une valeur de base est un champ calculé qui doit générer une valeur. Par exemple, cette valeur peut être un agrégat des ventes ou du profit pour une période donnée.

Valeur cible

Une valeur cible est également un champ calculé qui génère une valeur, peut-être une valeur absolue. Par exemple, un champ calculé peut être utilisé en tant que valeur cible, qui permet aux dirigeants d’une entreprise de comparer la façon dont le service des ventes effectue le suivi vers un quota donné, où le champ calculé budgétaire représente la valeur cible. Par exemple, une valeur absolue serait utilisée en tant que valeur cible, le cas courant d’un gestionnaire de ressources humaines ayant besoin d’évaluer le nombre d’heures rémunérées pour chaque employé, puis de comparer la moyenne. Le nombre moyen de jours PTO serait une valeur absolue.

Seuils d’État

Un seuil de statut est défini par la plage comprise entre le seuil inférieur et le seuil supérieur. Le seuil d’État s’affiche avec un graphique pour permettre aux utilisateurs de déterminer facilement l’état de la valeur de base par rapport à la valeur cible.

Créer un indicateur de performance clé

Procédez comme suit :

  1. Dans la vue de données, cliquez sur la table contenant la mesure qui fera office de mesure de base. Le cas échéant, Apprenez à créer une mesure de base.

  2. Vérifiez que la zone de calcul s’affiche. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur zone de calcul> Accueil pour afficher la zone de calcul qui s’affiche sous le tableau.

  3. Dans la zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur le champ calculé qui servira de mesure de base (valeur), puis cliquez sur créer un indicateur de performance clé.

  4. Dans définir la valeur cible, sélectionnez l’une des options suivantes :

    1. Sélectionnez mesure, puis sélectionnez une mesure cible dans la zone.

    2. Sélectionnez valeur absolue, puis entrez une valeur numérique.
       

      Remarque : S’il n’y a aucun champ dans la zone, il n’y a aucun champ calculé dans le modèle. Vous devez créer une mesure.

  5. Dans définir les seuils d’État, cliquez sur une diapositive pour ajuster les valeurs du seuil inférieur et supérieur.

  6. Dans Sélectionner le style d’icône, cliquez sur un type d’image.

  7. Cliquez sur descriptions, puis entrez les descriptions des indicateurs de performance clés (KPI), valeur, État et cible.

Modifier un indicateur de performance clé

Dans la zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur la mesure qui sert de mesure de base (valeur) du KPI, puis cliquez sur modifier les paramètres de l' indicateur de performance clé.

Supprimer un indicateur de performance clé

Dans la zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur la mesure qui sert de mesure de base (valeur) du KPI, puis cliquez sur Supprimer l’indicateur de performance clé.

N’oubliez pas que la suppression d’un KPI n’entraîne pas la suppression de la mesure de base ou de la mesure cible (le cas échéant).

Exemple

Le responsable des ventes de Adventure Works veut créer un tableau croisé dynamique qu’il peut utiliser pour afficher rapidement les employés de ventes qui répondent à leurs quotas pour une année spécifique. Pour chaque employé commercial, il souhaite que le tableau croisé dynamique affiche le montant réel des ventes en dollars, le montant du quota des ventes en dollars et un affichage graphique simple indiquant l’état de l’utilisateur (ou non). Elle souhaite pouvoir segmenter les données par année.

Pour ce faire, le responsable des ventes a choisi d’ajouter un KPI commercial au classeur AdventureWorks. Le responsable des ventes crée ensuite un tableau croisé dynamique avec les champs (champs calculés et indicateurs de performance clés) et des segments pour analyser si la force de vente répond à leurs quotas.

Dans Power Pivot, un champ calculé sur la colonne SalesAmount dans la table FactResellerSales, qui permet de créer le montant réel des ventes en dollars pour chaque employé de vente. Ce champ calculé définit la valeur de base de l’indicateur de performance clé (KPI). Le responsable des ventes peut sélectionner une colonne et cliquer sur Somme automatique sous l’onglet Accueil ou taper une formule dans la barre de formule.

Le champ calculé ventes est créé avec la formule suivante :

Ventes : = somme (FactResellerSales [SalesAmount])

La colonne SalesAmountQuota dans la table FactSalesQuota définit un quota de montant des ventes pour chaque employé. Les valeurs de cette colonne servent de champ calculé cible (valeur) dans l’indicateur de performance clé (KPI).

Le champ calculé SalesAmountQuota est créé à l’aide de la formule suivante :

SalesAmountQuota cible : = Sum (FactSalesQuota [SalesAmountQuota])
 

Remarque : Il existe une relation entre la colonne EmployeeKey dans la table FactSalesQuota et la EmployeeKey dans la table DimEmployees. Cette relation est nécessaire pour que chaque employé commercial dans la table DimEmployee soit représenté dans la table FactSalesQuota.


Étant donné que les champs calculés peuvent désormais servir de valeur de base et de valeur cible de l’indicateur de performance clé (KPI), le champ calculé Sales est étendu à un nouvel indicateur de performance clé. Dans l’indicateur de performance clé (KPI) ventes, le champ calculé SalesAmountQuota cible est défini comme la valeur cible. Le seuil d’État est défini comme une plage par pourcentage, la cible d’une valeur de 100%, qui est la valeur des ventes réelles définie par le champ calculé Les pourcentages faible et élevé sont définis dans la barre d’État et un type de graphique est sélectionné.

Indicateur de performance clé (KPI) dans PowerPivot

Résumer l’exemple avec les avantages tangibles d’indicateurs de performance clés

Le responsable des ventes peut désormais créer un tableau croisé dynamique en ajoutant la valeur de base de l’indicateur de performance clé, la valeur cible et le statut au champ valeurs. La colonne employés est ajoutée au champ RowLabel et la colonne CalendarYear est ajoutée en tant que segment.

Le responsable des ventes peut désormais afficher rapidement le statut des ventes pour le service des ventes, secteur par année, le montant réel des ventes, le volume du quota de ventes et le statut de chaque employé. Elle peut analyser les tendances des ventes au fil des années pour déterminer s’il ou elle doit régler le quota de ventes d’un employé de vente.

Remarque :  Cette page a été traduite automatiquement et peut donc contenir des erreurs grammaticales ou des imprécisions. Notre objectif est de faire en sorte que ce contenu vous soit utile. Pouvez vous nous dire si les informations vous ont été utiles ? Voici l’article en anglais pour référence.

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