Intégration de Power Automation dans Outlook Customer Manager

Microsoft Power automate vous permet de créer des flux de travail automatisés entre vos applications et services préférés. Il fait partie de votre abonnement Microsoft 365. Outlook Customer Manager est l’une des applications auxquelles vous pouvez vous connecter à d’autres personnes.

Par exemple, si vous gérez une liste SharePoint avec vos contacts, des sociétés et des offres, vous pouvez les voir dans votre Outlook Customer Manager et ne souhaitez pas avoir à les entrer une deuxième fois. Lorsque la fonction d’automate est mise à jour, vous pouvez également créer un contact, une société ou une offre dans Outlook Customer Manager.

Créer un contact professionnel avec Power automate

Si vous créez un contact dans un autre système, vous pouvez conserver le Outlook Customer Manager synchronisé en utilisant la gestion de l’alimentation automatique pour créer un contact. 

  1. Dans la gestion de l’alimentation, sélectionnez le service qui crée un contact.

  2. Ajoutez une nouvelle action et sélectionnez Outlook Customer Manager.

Capture d’écran de la création d’un contact avec un flux

   3. Sélectionnez créer un contact, puis remplissez le formulaire avec les informations provenant de l’autre service.

Créer une société ou une offre à l’aide de Power automate

Si vous créez une société ou une offre dans un autre système, vous pouvez conserver les Outlook Customer Manager synchronisées à l’aide de Power automate pour créer une société ou une offre. 

  1. Dans la gestion de l’alimentation, sélectionnez le service qui crée une entreprise.

  2. Ajoutez une nouvelle action et sélectionnez Outlook Customer Manager.

  3. Sélectionnez créer une société ou créer une offre , puis préremplir le formulaire avec les informations provenant de l’autre service. Vous pouvez également ajouter des liens vers des contacts ici.

Capture d’écran de la création d’une entreprise à l’aide du flux

Créer une activité avec Power automate

Si vous créez une facture ou une note associée à un contact, une société ou une offre dans un autre système, vous pouvez conserver les Outlook Customer Manager synchronisées à l’aide de Power automate pour créer une activité associée à votre contact, société ou offre.

  1. Dans la gestion de l’alimentation, sélectionnez le service où l’activité se produit.

  2. Ajoutez une nouvelle action et sélectionnez Outlook Customer Manager.

  3. Sélectionnez créer une activité, puis préremplir le formulaire avec les informations provenant de l’autre service. Veillez à créer un lien vers un contact, une société ou une offre. Vous pouvez également définir à quelle couleur l’élément doit ressembler dans la chronologie.

Capture d’écran de la création d’une activité avec un flux

Lorsque la fonction d’exécution automatique s’affiche, elle apparaît automatiquement dans la chronologie des contacts.

Capture d’écran montrant l’activité du flux dans la chronologie

Apprenez-en davantage sur la façon dont vous pouvez commencer à utiliser Power automate.

Vous pouvez créer vos propres flux de travail ou réutiliser certains modèles Outlook Customer Manager.

Conseil : Le connecteur Outlook Customer Manager est actuellement en aperçu avec des fonctionnalités limitées. Nous allons ajouter davantage de temps.

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou si vous souhaitez parcourir l’ensemble de notre documentation sur le produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager..

Remarque :  Cette page a été traduite automatiquement et peut donc contenir des erreurs grammaticales ou des imprécisions. Notre objectif est de faire en sorte que ce contenu vous soit utile. Pouvez vous nous dire si les informations vous ont été utiles ? Voici l’article en anglais pour référence.

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