Modifier le Contact CRM connecté

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Vous pouvez connecter un contact Copilot for Sales à un autre contact CRM si vous avez connecté le contact Copilot for Sales au mauvais contact parmi plusieurs dans votre CRM, par exemple.

  1. Ouvrez le volet de contact Copilot for Sales et sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez modifier le contact CRM connecté.

  2. Sélectionnez Connecter un autre enregistrement.

    Capture d’écran de Se connecter un autre enregistrement.

  3. Sélectionnez Choisir un contact.

    Capture d’écran montrant plusieurs correspondances pour un contact CRM.

  4. Sélectionnez l’un des contacts suggérés ou sélectionnez Créer un contact pour en créer un nouveau.

    Capture d’écran montrant le choix d’un CRM auquel se connecter.

    Si vous ne vous connectez pas à un autre contact CRM, Copilot for Sales conserve la connexion existante.