Guide pratique pour configurer Business Portal dans Microsoft Dynamics SL

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Cet article explique comment configurer Business Portal dans Microsoft Dynamics SL afin qu’un utilisateur affecté au rôle Responsable de projet ne puisse pas afficher le détail du bénéfice net du projet ou le détail du bénéfice net de la tâche. Ces détails se trouvent sur la page Web Analyse du projet exécutif .

S’applique à : Microsoft Dynamics SL 2011
Numéro de la base de connaissances d’origine : 927615

Pour configurer Business Portal afin qu’un utilisateur affecté au rôle Responsable de projet ne puisse pas afficher le détail des bénéfices nets du projet ou le détail du bénéfice net de la tâche, utilisez l’une des méthodes suivantes.

Méthode 1 : Configurer Business Portal pour un nouvel utilisateur

  1. Créez un compte d’utilisateur dans Microsoft Dynamics SL. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics SL à l’aide de l’ID utilisateur sysadmin.
    2. Dans le menu Utilitaire , cliquez sur Utilisateur.
    3. Dans la zone Id d’utilisateur , tapez un ID d’utilisateur.
    4. Dans le champ Nom, tapez un nom.
    5. Dans la zone Nouveau mot de passe , tapez un mot de passe.
    6. Cliquez sur Enregistrer, puis fermez l’écran Maintenance utilisateur (95.260.00).

  2. Attribuez les droits d’utilisateur appropriés au compte d’utilisateur que vous avez créé à l’étape 1. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Utilitaire , cliquez sur Droits d’accès.
    2. Dans la zone Id de groupe/utilisateur , tapez l’ID d’utilisateur du compte d’utilisateur que vous avez créé à l’étape 1.
    3. Cliquez pour sélectionner la zone Toutes les entreprises case activée.
    4. Cliquez sur Précharger, puis cliquez sur ce qui suit dans l’écran Écrans de préchargement (95.270.01) :
      • Facturations flexibles
      • Contrôleur de projet
      • Temps et dépenses pour les projets
    5. Cliquez sur OK.
    6. Sous Numéro d’écran/rapport, cliquez sur la ligne qui contient bi. TRI.00 dans la section Détails . Appuyez ensuite sur Suppr.
    7. Sous Numéro d’écran/rapport, cliquez sur la ligne qui contient pa. CMD.00 dans la section Détails . Appuyez ensuite sur Suppr.
    8. Sous Numéro d’écran/rapport, cliquez sur la ligne qui contient pa. TRD.00 dans la section Détails . Appuyez ensuite sur Suppr.
    9. Sous Numéro d’écran/rapport, cliquez sur la ligne qui contient tm. EPJ.00 dans la section Détails . Appuyez ensuite sur Suppr.
    10. Fermez l’écran Maintenance des droits d’accès (95.270.00), puis cliquez sur Oui lorsque vous recevez le message de confirmation suivant :

      Voulez-vous enregistrer vos modifications en attente ?

  3. Créez un ID d’employé de projet pour le compte d’utilisateur que vous avez créé à l’étape 1. Pour ce faire, suivez les étapes de la rubrique d’aide « Configuration des employés ». Pour localiser cette rubrique d’aide, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Aide , cliquez sur Rubriques d’aide.
    2. Double-cliquez sur Gestion de projets et comptabilité, puis double-cliquez sur Temps et dépenses pour les projets.
    3. Double-cliquez sur Temps et dépenses pour les tâches de projets, puis double-cliquez sur Configuration des employés.

      Remarque

      Lorsque vous créez l’ID d’employé du projet dans la maintenance des employés et des ressources (PA). EMP.00) écran, tapez l’ID utilisateur que vous avez créé à l’étape 1 dans la zone ID utilisateur .

  4. Créez un compte d’utilisateur Business Portal pour le compte d’utilisateur Microsoft Dynamics SL que vous avez créé à l’étape 1. Ensuite, associez ce compte d’utilisateur Business Portal au rôle Responsable de projet. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Connectez-vous au portail d’entreprise à l’aide d’un ID d’utilisateur associé au rôle Administrateur.
    2. Cliquez sur l’onglet Paramètres du site .
    3. Dans la section Choisir une tâche , cliquez sur Ajouter de nouveaux utilisateurs.
    4. Cliquez sur Suivant, puis sur Ajouter manuellement.
    5. Dans la zone Domaine , tapez un nom de domaine.
    6. Dans la zone Alias , tapez un alias associé au compte d’utilisateur Microsoft Dynamics SL que vous avez créé à l’étape 1.
    7. Cliquez sur Ajouter, puis sur OK.
    8. Cliquez sur Suivant, sélectionnez la zone case activée utilisateur back office, sélectionnez la zone Case activée employé du projet, puis cliquez sur Suivant.
    9. Cliquez sur la valeur Domaine\Alias appropriée, puis cliquez sur Suivant.
    10. Cliquez sur Suivant, sur Responsable de projet dans la zone Rôle de portail , sur Suivant, puis sur Terminer.

  5. Associez le compte d’utilisateur Business Portal que vous avez créé à l’étape 4 à un ID de back-office. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Dans Business Portal, cliquez sur l’onglet Paramètres du site , puis sur Gérer les utilisateurs du portail d’entreprise.
    2. Dans la liste Utilisateur , cliquez sur le nom approprié.
    3. Dans le volet Propriétés de l’utilisateur , cliquez sur l’onglet Rôles .
    4. Cliquez sur Utilisateur back office, puis sur Modifier.
    5. Dans la zone Rôle/Société , cliquez sur Back Office/Enterprise.
    6. Sous ID, cliquez sur l’ID de compte d’utilisateur Microsoft Dynamics SL que vous avez créé à l’étape 1, puis cliquez sur OK.

Méthode 2 : Configurer Business Portal pour un utilisateur existant

  1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics SL à l’aide de l’ID utilisateur sysadmin.
  2. Dans le menu Utilitaire , cliquez sur Droits d’accès.
  3. Dans la zone Id de groupe/utilisateur , tapez l’ID d’utilisateur approprié.
  4. Sous Numéro d’écran/rapport, cliquez sur la ligne qui contient bi. TRI.00 dans la section Détails . Appuyez ensuite sur Suppr.
  5. Sous Numéro d’écran/rapport, cliquez sur la ligne qui contient pa. CMD.00 dans la section Détails . Appuyez ensuite sur Suppr.
  6. Sous Numéro d’écran/rapport, cliquez sur la ligne qui contient pa. TRD.00 dans la section Détails . Appuyez ensuite sur Suppr.
  7. Sous Numéro d’écran/rapport, cliquez sur la ligne qui contient tm. EPJ.00 dans la section Détails . Appuyez ensuite sur Suppr.
  8. Fermez l’écran Maintenance des droits d’accès (95.270.00), puis cliquez sur Oui lorsque vous recevez le message de confirmation suivant :

    Voulez-vous enregistrer vos modifications en attente ?