Connecter un contact à votre CRM

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Vous tirerez le meilleur parti de tout ce que Copilot for Sales peut faire pour vous lorsque vos contacts externes sont disponibles dans votre système CRM. Dans Copilot for Sales, nous appelons cela connecter un contact à votre CRM. Les contacts connectés à votre CRM sont appelés Contacts enregistrés.

Quand vous lisez un courriers électroniques provenant de contacts externes ou rédigez un courriers électroniques destiné à des contacts externes, et que vous ouvrez le Copilot for Sales volet, Copilot for Sales recherche dans votre CRM l’adresse courrier électronique principale du contact. Le contact externe est connecté à un contact CRM en fonction de l’une des conditions suivantes :

  • L’adresse courrier électronique externe correspond à un seul contact CRM

  • L’adresse courrier électronique externe ne correspond à aucun des contacts CRM

  • L’adresse courrier électronique externe correspond à plusieurs contacts CRM

Note

Si vous utilisez Dynamics 365 comme CRM, Copilot for Sales fait correspondre l’adresse courrier électronique du contact externe uniquement avec le champ EmailAddress1 de l’enregistrement de contact dans Dynamics 365 et non avec le champ EmailAddress2 ou EmailAddress3. Assurez-vous que l’adresse courrier électronique est renseignée dans le champ EmailAddress1 pour connecter le contact externe au contact CRM. Si l’adresse courrier électronique est renseignée dans le champ EmailAddress2 ou EmailAddress3, Copilot for Sales ne fera pas correspondre le contact externe avec le contact CRM et le considérera comme un contact non enregistré.

L’adresse courrier électronique externe correspond à un seul contact CRM

Si l’adresse que vous avez saisie dans votre courriers électroniques ne correspond qu’à un seul contact dans le CRM, Copilot for Sales les connecte automatiquement. Les contacts connectés sont affichés dans la fiche Contacts.

L’adresse courrier électronique externe ne correspond à aucun des contacts CRM

Si l’adresse courrier électronique que vous avez saisie ne correspond à aucun des contacts de votre CRM, créez un contact dans votre CRM.

L’adresse courrier électronique externe correspond à plusieurs contacts CRM

Si l’adresse courrier électronique que vous avez saisie correspond à plusieurs contacts dans le CRM, vous devez sélectionner manuellement et vous connecter au contact CRM correct. Copilot for Sales affiche un message sur la fiche Points forts sur les correspondances multiples d’un contact.

  1. Dans le volet Copilot for Sales, sélectionnez le contact dans la fiche Contacts, puis sélectionnez Choisir un contact.

    Capture d’écran montrant comment choisir un contact dans l’onglet CRM.

  2. Sélectionnez le contact auquel vous voulez vous connecter.

    Capture d’écran montrant comment choisir le contact approprié.

    Si aucune des correspondances n’est correcte, sélectionnez Créer un contact pour créer un contact.

    Si vous avez connecté le contact externe à un contact CRM incorrect, par erreur, vous pouvez modifier l’enregistrement connecté.

Afficher contacts Enregistré via des actions CRM rapides dans les bannières d’e-mail

Lorsque vous lisez un e-mail provenant de contacts externes et que vous avez tous contact enregistré dans CRM, le message de bannière en haut de l’e-mail vous permet d’accéder aux détails contacts CRM Enregistré via des actions CRM rapides dans la bannière. Sélectionnez Afficher les contacts pour afficher les contacts enregistrés. Tous les contacts enregistrés sont affichés dans la fiche Contacts du Copilot for Sales volet.

Capture d’écran montrant un message de bannière avec une action rapide pour afficher contact Enregistré.

Actuellement, les bannières avec des actions CRM rapides sont disponibles dans jusqu’à deux e-mails externes par jour. Si vous souhaitez désactiver ces bannières, demandez à votre Administrateur de les désactiver.

Note

Cette fonctionnalité est déployée progressivement et devrait être disponible d’ici fin mai 2024 pour tous les utilisateurs

Voir aussi

Créer un contact dans votre système CRM