Connecter un contact à votre CRM

Vous tirerez le meilleur parti de tout ce que Viva Sales peut faire pour vous lorsque vos contacts externes sont disponibles dans votre système CRM. Dans Viva Sales, nous appelons cela connecter un contact à votre système CRM. Les contacts connectés à votre système CRM sont appelés contacts CRM <>(par exemple, les contacts Dynamics 365). Les contacts externes qui ne sont pas encore disponibles dans votre système CRM sont appelés Autres contacts externes.

Quand vous rédigez un courrier électronique pour un contact externe et ouvrez le volet Viva Sales (version préliminaire), Viva Sales recherche dans votre système CRM l’adresse e-mail principale du contact. Si l’adresse saisie dans votre courrier électronique correspond à un seul contact dans CRM, Viva Sales le connecte automatiquement.

Si l’adresse e-mail saisie ne correspond à aucun des contacts dans votre système CRM, sélectionnez Ajouter à Dynamics 365 ou Ajouter à Salesforce pour créer un contact dans CRM.

Si l’adresse e-mail saisie correspond à plusieurs contacts dans CRM, Viva Sales affiche une invite sous le nom du contact

Sélectionnez l’invite, puis le contact auquel vous souhaitez vous connecter.

Si aucune des correspondances n’est correcte, sélectionnez Créer un contact pour créer un contact.