Créez un contact dans votre CRM depuis Copilot for Sales

  • Article

Si un contact externe n’existe pas encore dans votre système CRM, créez un contact dans CRM directement depuis Copilot for Sales.

Astuce

Saisissez l’adresse courrier électronique du contact au format suivant lorsque vous rédigez un courrier électronique ou une invitation à une réunion : Prénom Nom <adresse courrier électronique>. Si vous le faites, les éléments correspondants dans le formulaire de contact CRM se remplissent automatiquement.

Pour créer un contact :

  1. Dans le volet Copilot for Sales, passez la souris sur un contact non enregistré, puis sélectionnez Ajouter à (CRM).

    Capture d’écran montrant comment ajouter plusieurs contacts externes sur l’onglet Dynamics 365.

  2. Dans le formulaire Nouveau contact, ajoutez les informations requises, puis sélectionnez Enregistrer.

    Note

    Si votre administrateur a désactivé la création d’enregistrements en ligne, le formulaire Nouveau contact s’ouvre dans votre CRM pour renseigner les détails. Plus d’informations : Configurer la création de contacts

    Capture d’écran montrant comment créer un contact en ligne.

    Note

    Vous pouvez également ouvrir le formulaire de contact dans votre CRM. Sélectionnez Ouvrir dans (CRM), puis saisissez les détails.

    Copilot for Sales connecte automatiquement le nouveau contact CRM à votre contact externe.

Important

Avec la mise en œuvre de la fonctionnalité de création globale dans Copilot for Sales, la création de contacts peut échouer lorsque vous utilisez le processus de création de contacts externes. Pour continuer à créer des contacts dans CRM, effectuez les étapes suivantes dans les paramètres d’administration Teams :

  1. Accédez à Paramètres>Environnement>Formulaires>Contact.
  2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Créer des enregistrements dans Copilot for Sales
    • Créer des enregistrements en ouvrant Salesforce depuis un lien
  3. Enregistrez les paramètres et créez à nouveau le contact.

Signature disponible dans un courrier électronique

Si vous ouvrez le volet Copilot for Sales à partir d’un courrier électronique entrant contenant la signature de l’expéditeur et que vous ajoutez le contact à votre système CRM, Copilot for Sales pré-remplit les détails du contact en fonction de la signature et met en surbrillance les champs qu’il a remplis. Vous pouvez mettre à jour les informations et sélectionner Enregistrer.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les courriers électroniques dans les langues prises en charge.

Capture d’écran montrant les détails pré-remplis de la signature.

Voir aussi

Créer un enregistrement dans votre CRM depuis Copilot for Sales