Une mise à jour spécifique du pays n’est disponible pour les factures électroniques pour l’Autriche dans Microsoft Dynamics AX

Introduction

Cet article décrit une mise à jour spécifique de pays disponible pour les factures électroniques pour l’Autriche dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 et dans le Service Pack 1 pour Microsoft Dynamics AX 2009.

À partir du 1 janvier 2014, le gouvernement autrichien impose structuré d’e-facturation pour le secteur public. Cela signifie, contractantes partenaires tels que des fournisseurs et prestataires de services commerciaux de biens et services avec les services fédérales sont obligés d’émettre et d’envoyer des factures électroniques structurés (factures-e). En raison de l’acte de Consolidation IKT autrichienne (IKTKonG), les factures papier envoyées par des fournisseurs de 1.1.2014 seront n’est plus acceptés.

Les entreprises doivent soumettre les e-factures en tenant compte des besoins spécifiques des pays et des normes européennes pour la facturation électronique. En raison de la disponibilité de l’ebInterface standard XML-facture autrichien, facturation électronique est déjà plus en plus utilisée en Autriche.

Organisations de gagner un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents et il favorisé par les partenaires commerciaux qui déjà effectuer la plupart de leurs activités par voie électronique. En automatisant les processus de facturation sociétés alléger les comptes fournisseurs et les client les membres du personnel des tâches répétitives et faibles à valeur ajoutée tels que Gestion des clés manuelle des données des informations de facturation dans les systèmes internes, rapprochement manuel et le focus plus sur le service clientèle, l’optimisation des processus, améliorant ainsi la communication interne avec d’autres départements.

Un nombre croissant de gouvernements est engagé à encourager l’adoption de facturation électronique grâce à des initiatives d’approvisionnement national et européen. Un cadre juridique harmonisé et l’adoption d’une norme globale commune sont deux conditions fondamentales pour quels sont les avantages potentiels de la facturation électronique.

PEPPOL (paneuropéen Public e-approvisionnement en ligne) est un projet pilote stratégique à grande échelle lancé par la Commission européenne et de plusieurs États membres de l’Union européenne d’harmoniser et de favoriser l’utilisation de l’électronique aux marchés publics par les entreprises et les PME en particulier.

PEPPOL prend en charge la mise en oeuvre de professionnels hautement efficace et de passation des marchés publics à jeter les normes contenu optimisées, processus courants et une plate-forme d’échange ouvert dans toute l’Europe. L’infrastructure PEPPOL devrait devenir la pierre angulaire de l’e-approvisionnement en Europe avec un réseau de transport qui permet le secteur privé à enchérir pour les contrats du secteur public n’importe où dans l’Union européenne.

Les départements fédérale accepter e-factures dans :

-Format ebInterface (www.ebinterface.at) (autrichien Standard)

-Format PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL Standard)

-Format PDF n’est pas pris en charge.

Méthodes d’envoi via une connexion d’accès à l’USP :

-Saisie de factures manuellement dans la formule de facturation en ligne

-manuel de téléchargement e-factures

-automatique de transmission via le service Web

Méthodes de soumission via l’Infrastructure de Transport PEPPOL automatique de transmission des e-factures dans PEPPOL

La solution dans Microsoft Dynamics AX for e-factures est basée sur le format PEPPOL pour l’Autriche.

Plus d'informations

Configuration d’e-facturation électronique de Microsoft Dynamics AX2012 et AX2012R2


Prerequisites

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant d’installer le correctif logiciel pour la facturation électronique en Autriche :

• La clé de configuration Autriche est activée.

• Une organisation internationale de trois caractères pour le code de devise de normalisation (ISO) est définie pour toutes les devises dans l’écran des devises (Comptabilité > Paramétrage > Devise > devises). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.

• La clé de licence pour l’environnement d’intégration applicative (EIA) est disponible et EIA est configuré pour la facturation électronique e.

• Les unités de stock sont définies en fonction du Centre de l’organisation des Nations unies pour la Facilitation des échanges et des normes d’électronique Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Configuration d’e-facturation électronique

Terminer les tâches de paramétrage suivantes avant de générer des factures électroniques dans le format PEPPOL :

• Permet de paramétrer une entité juridique dans l’écran entités juridiques . Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Entités juridiques (écran) » dans l’aide.

• Permet de paramétrer le pays/la région et le code ISO dans l’écran entités juridiques . Les codes ISO sont utilisées pour la facturation électronique. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration de l’adresse (écran) » dans l’aide.

• Permet de paramétrer les taux de change dans l’écran taux de change devise . Pour plus d’informations, consultez « Taux de change (écran) » dans l’aide. Vérifiez que la valeur dans le champ code devise ISO pour le code devise qui est utilisé pour la facturation électronique (par exemple, EUR pour Euro) est conforme à la norme ISO de trois caractères.

• Permet de paramétrer des codes taxe pour les factures électroniques dans l’écran codes taxe de vente . Pour plus d’informations, consultez « Créer différents types de codes taxe de vente » dans l’aide.

• Définir les unités de stock, en fonction des normes UN/CEFACT ICG, sous la forme d’unités , si nécessaire pour votre organisation. Pour plus d’informations, consultez « Unités (écran) » dans l’aide.

• Configurer un port d’intégration amélioré. Pour plus d’informations, voir « Créer », modifier ou supprimer un port d’intégration amélioré dans Microsoft Dynamics AX Guide du développeur.

Vous devez également effectuer les procédures de paramétrage suivantes avant de générer des factures électroniques au format électronique :

• Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique e

• Paramétrez les comptes client pour la facturation électronique e

• Paramétrage de CIA pour la facturation électronique e

• Définir un groupe de traitement par lots pour la facturation électronique e

• Paramétrer le traitement par lots pour la facturation électronique e

• Paramétrer des traitements par lots périodiques

• Configurer une source de financement associée à des paramètres de la facture électronique pour un contrat de projet

Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique e


Les factures électroniques que vous générez incluent les informations requises, telles que la personne à contacter, numéro de facture, les informations d’adresse. Les règles de validation sont appliquées lorsque les factures sont générés de sorte que vous pouvez vérifier que les informations correctes a été entrées. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez corriger les erreurs avant de vous envoyez les factures au gouvernement.

Vous devez configurer les dossiers pour enregistrer les messages d’erreur, les fichiers .xml et les fichiers PEPPOL. Définir la structure de dossier suivante dans un emplacement partagé accessible à partir de l’ordinateur du serveur d’objets d’Application (AOS) et à partir de tous les ordinateurs clients qui sont utilisés en tant que serveurs de traitement par lots dans votre système.

Pour les factures de projet :

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed fichiers

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pour les factures vente :

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed fichiers

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Les dossiers sont utilisés comme suit :

• Erreur – utilisé pour enregistrer des messages d’erreur qui sont générés lorsque le fichier .xml est converti en normes PEPPOL.

• Les fichiers traités – utilisés pour enregistrer des documents après leur traitement. Les documents sont déplacés du dossier Source vers ce dossier.

• Source – utilisée pour enregistrer le fichier .xml généré par Microsoft Dynamics AX.

• Cible – utilisée pour enregistrer le fichier PEPPOL après que le fichier .xml a été traité.

• XSLT – utilisé pour contenir le fichier utilisé ou eSalesInvoice.xsl.

Paramétrez les comptes client pour la facturation électronique e

L’écran clients permet de spécifier l’adresse et les coordonnées de chaque société dont vous avez besoin pour générer des factures électroniques pour. Vous pouvez créer des contacts dans le formulaire Contacts et attribuer le contact à un compte client. Les informations de contact soient incluses lorsque vous générez une facture électronique pour un client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Clients (formulaire) » dans l’aide.

1. Cliquez sur ventes > courant > clients > tous les clients pour ouvrir la page de liste de tous les clients .

2. Double-cliquez sur un compte client, ou dans le Volet Actions, cliquez sur client pour créer un compte client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Création d’un enregistrement de client » dans l’aide.

3. Cliquez sur le raccourci facturation et livraison , puis activez la case à cocher de la facture électronique à utiliser une facturation électronique pour les transactions client.

4. Cliquez sur le raccourci d’adresses , puis entrez les informations d’adresse principale.

5. Dans le Volet Actions, cliquez sur l’onglet client , puis cliquez sur Contacts > Ajouter les contacts pour ouvrir l’écran Contacts .

6. Créer un contact pour le client sélectionné.

7. Fermez les écrans.

Paramétrage de CIA pour la facturation électronique e

Utilisez le formulaire de ports de sortie pour définir les paramètres de l’EIA pour générer des e-factures électroniques. Vous pouvez également créer un port de sortie et configurer les services et les adaptateurs pour le port de sortie.

Avant de configurer des ports de sortie pour la première fois, vous devez numériser de nouveaux adaptateurs et services. La configuration du port est affectée lorsqu’il y a un changement dans l’arbre d’objets d’Application (AOA). Vous devez également effectuer ces analyses chaque fois qu’une modification qui affecte la configuration du port est apportée à l’AOA.

1. Cliquez sur administration système > paramétrage > Services et environnement d’intégration applicative > ports de sortie pour ouvrir l’écran des ports de sortie .

2. Créer un port de sortie et puis dans le champ nom du Port , entrez un nom pour le port de sortie.

3. Dans le champ Description , entrez une description pour le port de sortie.

4. Dans le champ adaptateur , sélectionnez adaptateur du système de fichiers. Cet adaptateur est utilisé pour créer et enregistrer les e-factures électroniques.

5. Dans le champ URI , spécifiez l’emplacement du dossier Source pour enregistrer les ventes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configure Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique e.

6. Cliquez sur le raccourci de personnalisations du contrat de Service , puis cliquez sur operatio du Servicens pour ouvrir l’écran d’opérations de service Select.

7. Sélectionnez SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys et les SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys pour les factures vente disponibles pour être utilisés par le port, puis déplacez marquées services à la liste des opérations de service sélectionnées .

8. Fermez l’écran.

9. Dans l’écran des ports de sortie , sélectionnez la case à cocher Personnaliser les documents sur le raccourci de personnalisations du contrat de Service , puis cliquez sur stratégies de données pour ouvrir l’écran stratégies de données de Document .

10. Cliquez sur Activer tout pour activer toutes les stratégies de données, puis fermez l’écran.

11. Cliquez sur les options de traitement raccourci ; format de codage UTF-8 par défaut.

12. Cliquez sur le raccourci de la résolution des problèmes : mode de journalisation : toutes les versions de document

13. Dans l’écran ports sortants , cliquez sur Activer pour utiliser le port pour échanger des données à l’aide d’EIA.

14. Fermez l’écran.

Remarque : De même, vous pouvez créer un port de sortie pour les factures de projet. Dans le champ URI , spécifiez le dossier Source pour les factures de projet et sélectionnez ProjProjEinvoiceService.Read sur l’écran Sélectionner les opérations de service .


Définir un groupe de traitement par lots pour la facturation électronique e

Le formulaire de groupe de traitement par lots permet de définir un groupe de traitement par lots pour traiter les factures à l’aide de traitements par lots. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Groupe de lot (écran) » dans l’aide.

1. Cliquez sur administration système> paramétrage > groupe de traitement par lots pour ouvrir l’écran groupe de traitement par lots .

2. Créer un groupe de traitement par lots pour traiter la vente ou les factures de projet.

3. Cliquez sur l’onglet serveurs de traitement par lots , sélectionnez un serveur et puis déplacez-le dans la liste de serveurs sélectionnés .

4. Fermez l’écran.

Paramétrer le traitement par lots pour la facturation électronique e

L’écran traitement par lots permet de paramétrer le traitement par lots d’e-facturation électronique. Vous pouvez traiter les factures électroniques à l’aide de traitements par lots. Pour plus d’informations, consultez « Présentation de traitement par lot » dans l’aide.

Vous devez paramétrer un traitement par lots pour les factures client électroniques et une autre tâche de traitement par lots pour les factures électroniques sortantes du projet.

1. Cliquez sur administration système > recherches > traitements par lots > traitement par lots pour ouvrir l’écran traitement par lots .

2. Sélectionnez ou créer une tâche, puis cliquez sur Afficher les tâches pour ouvrir l’écran tâches de traitement par lots .

3. Créez trois tâches pour le traitement par lots. Ces tâches doivent utiliser des noms de classe suivants :

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Dans le champ comptes société , sélectionnez le traitement par lots est paramétré pour la société.

5. Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. Dans le champ groupe de traitement par lots , sélectionnez un groupe de traitement par lots.

7. Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL , puis cliquez sur Actualiser pour actualiser les données du formulaire.

8. Cliquez sur paramètres pour ouvrir l’écran de la Transformation de fichier XSL OIOUBL facture électronique .

9. Spécifier l’emplacement de la Source, la cible, les fichiers traités et les dossiers de stockage de fichier erreur. Le chemin d’accès du fichier XSLT, sélectionnez le fichier eSalesInvoice.xsl ou eProjectInvoice.xsl .

10. Cliquez sur OK.

11. Pour définir l’ordre dans lequel les tâches de traitement par lots seront exécute, dans le formulaire de tâches par lot , sous l’onglet vue d’ensemble , sélectionnez la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService (la seconde tâche). Permet de paramétrer une condition pour cette tâche à exécuter lorsque la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService (la première tâche) est terminée.

12. Dans le volet inférieur, créez une nouvelle condition.

13. Dans le champ ID de la tâche , sélectionnez la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de la classe AifOutboundProcessingService .

14. Dans le champ statut de prévu , sélectionnez terminé.
    Remarque : De même, vous pouvez sélectionnez la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL et définissez la condition pour exécuter la tâche de traitement par lots lorsque la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de la classe AifGatewaySendService est terminée.

15. Fermez les écrans.

Paramétrer des traitements par lots périodiques

L’écran répétition permet de spécifier des critères de périodicité pour les traitements par lots. Pour plus d’informations, consultez « Répétition (écran) » dans l’aide.

1. Cliquez sur administration système > recherches > traitements par lots > traitement par lots pour ouvrir l’écran traitement par lots .

2. Sélectionnez le traitement par lot de factures électroniques.

3. Cliquez sur répétition pour ouvrir l’écran répétition .

4. Dans les informations de fuseau horaire, plage de périodicitéet les groupes de champs de modèle d’abonnement , spécifiez vos options, puis cliquez sur OK.

5. Dans l’écran traitement par lots , sélectionnez le traitement par lots, cliquez sur fonctions > Modifier l’état, puis cliquez sur en attente.

6. Fermez l’écran.

Configurer une source de financement associée à des paramètres de la facture électronique pour un contrat de projet

Vous devez affecter une source de financement pour un contrat de projet. Vous devez également définir les paramètres de la facture électronique pour la source de financement avant de pouvoir générer une facture de projet ou d’une note de crédit de facture de projet sous la forme d’un fichier .xml. Pour configurer une source de financement pour un contrat de projet, utilisez l’écran des Détails de source de financement .

1. Cliquez sur gestion de projets et comptabilité > courant > projets > contrats de projet pour ouvrir la page de liste des contrats de projet .

2. Double-cliquez sur un contrat de projet ou dans le Volet Actions, cliquez sur le contrat de projet pour créer un contrat de projet. Pour plus d’informations, voir « Création d’un contrat de projet » dans l’aide.

3. Dans l’écran des contrats de projet , cliquez sur le raccourci des sources de financement et puis créer une source de financement pour le contrat de projet. Pour plus d’informations, consultez « Affectation sources de financement pour un contrat de projet » dans l’aide.

4. Dans le champ nom, sélectionnez le compte client sélectionné pour la case à cocher de la facture électronique .

5. Cliquez sur Détails, puis cliquez dans l’écran des Détails de source de financement , l’autre raccourci.

6. Sélectionnez la case à cocher spécifique à la ligne pour spécifier des comptes de dimension pour chaque ligne de facture de projet et puis dans le champ compte de Dimension , entrez un numéro de compte de dimension.
   Remarque : Désactivez la case à cocher spécifique à la ligne pour spécifier un compte de dimension pour la facture de projet et puis dans le champ compte de Dimension , entrez un compte de dimension.

7. Fermez les écrans.

Configuration d’e-facturation électronique de Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant d’installer le correctif logiciel pour la facturation électronique en Autriche :

• La clé de configuration Autriche est activée.

• Une organisation internationale de trois caractères pour le code de devise de normalisation (ISO) est définie pour toutes les devises dans l’écran taux de change (Comptabilité > paramétrage > taux de change). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.

• La clé de licence pour l’environnement d’intégration applicative (EIA) est disponible et EIA est configuré pour la facturation électronique e.

• Les unités de stock sont définies en fonction du Centre de l’organisation des Nations unies pour la Facilitation des échanges et des normes d’électronique Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG). La clé de configuration Autriche est activée.

• Une organisation internationale de trois caractères pour le code de devise de normalisation (ISO) est définie pour toutes les devises dans l’écran des devises (Comptabilité > Paramétrage > Devise > devises). Ce code ISO est utilisé pour la facturation électronique.

• La clé de licence pour l’environnement d’intégration applicative (EIA) est disponible et EIA est configuré pour la facturation électronique e.

• Les unités de stock sont définies en fonction du Centre de l’organisation des Nations unies pour la Facilitation des échanges et des normes d’électronique Business Information Content Management Group (UN/CEFACT ICG).

Configuration d’e-facturation électroniqueVous devez effectuer les procédures de paramétrage suivantes avant de générer des factures électroniques :• Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique e• Configurer les comptes client pour la facturation électronique e• Paramétrage de CIA pour la facturation électronique e• Configurer les canaux d’e-facturation électronique• Configurer les services de l’EIA et les actions de l’EIA pour la facturation électronique e de • Configurer les points de terminaison d’e-facturation électronique de • Configurer un groupe de traitement par lots pour la facturation électronique e• Paramétrer le traitement par lots pour la facturation électronique e• Paramétrer les traitements par lots périodiques• Ajout d’un compte client à la liste de contraintes de point de terminaison Configure Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique e

Les factures électroniques que vous générez incluent les informations requises, telles que le numéro de facture et les informations d’adresse. Les règles de validation sont appliquées lorsque les factures sont générés de sorte que vous pouvez vérifier que les informations correctes a été entrées. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez corriger les erreurs avant de vous envoyez les factures au gouvernement.

Vous devez configurer les dossiers pour enregistrer les messages d’erreur, les fichiers .xml et les fichiers PEPPOL. Définir la structure de dossier suivante dans un emplacement partagé accessible à partir de l’ordinateur du serveur d’objets d’Application (AOS) et à partir de tous les ordinateurs clients qui sont utilisés en tant que serveurs de traitement par lots dans votre système.

Pour les factures de projet :

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• Des fichiers \\Server\PEPPOL\Project\Processed

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Pour les factures vente :

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• Des fichiers \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Les dossiers sont utilisés comme suit :

• Erreur – permet d’enregistrer des messages d’erreur qui sont générés lorsque le fichier .xml est converti en normes PEPPOL.

• Les fichiers traités – permet d’enregistrer des documents après avoir été traités. Les documents sont déplacés du dossier Source vers ce dossier.

• Source – utilisée pour enregistrer le fichier .xml généré par Microsoft Dynamics AX.

• Cible – utilisée pour enregistrer le fichier PEPPOL après que le fichier .xml a été traité.

XSLT – utilisé pour contenir le fichier utilisé ou eSalesInvoice.xsl.

Paramétrez les comptes client pour la facturation électronique e
L’écran clients permet de spécifier l’adresse et les coordonnées de chaque société dont vous avez besoin pour générer des factures électroniques pour. Vous pouvez créer des contacts dans le formulaire Contacts et attribuer le contact à un compte client. Les informations de contact soient incluses lorsque vous générez une facture électronique pour un client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Clients (formulaire) » dans l’aide.

1. Cliquez sur ventes > Écrans courants > Détails du client pour ouvrir l’écran clients .

2. sélectionner ou créer un compte client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Création d’un compte client » dans l’aide.

3. Cliquez sur l’onglet installation , puis activez la case à cocher de la facture électronique à utiliser une facturation électronique pour les transactions client.

4. Cliquez sur l’onglet adresses , puis entrez les informations d’adresse principale.

5. Fermez l’écran. Remarque: vous devez mettre à jour la liste des contraintes pour le point de terminaison de commande client et le point de terminaison de projet pour inclure le compte du client qui est créé après l’installation initiale d’e-facturation électronique est terminée. Pour plus d’informations, voir Ajout d’un compte client à la liste de contraintes de point de terminaison.

Paramétrage de CIA pour la facturation électronique e 
L’écran paramètres globaux permet de définir les paramètres par défaut de l’EIA pour tous les échanges de documents et utiliser le formulaire de points de terminaison locaux pour configurer les points de terminaison locaux. Les points sont les points d’origine pour les messages envoyés et les destinations des messages reçus. Utilisez l’écran adaptateurs de Transport pour activer et configurer des adaptateurs de transport pour échanger des données à l’aide d’EIA.

Pour plus d’informations, consultez « Paramètres globaux (écran), » « Local points de fin (écran), » et « Transport de cartes (écran) » dans l’aide et « configuration et gestion des EIA » dans leGuidede serveur et l’Administration de la base de données.

1. Cliquez sur base > paramétrage > Environnement d’intégration applicative > paramètres globaux pour ouvrir l’écranparamètres globaux de L’environnement d’intégration. 

2. dans le champ format de codage par défaut , sélectionnez UTF-8.

3. Fermez l’écran.

4. Cliquez sur base > paramétrage > Environnement d’intégration applicative > points de terminaison locaux pour ouvrir l’écran points finaux locaux .

5. dans le champ société , sélectionnez la société pour laquelle e-factures sont générées.

6. dans le champ point de terminaison Local , entrez un point de terminaison local.

7. Fermez l’écran.

8. Cliquez sur base > paramétrage > Environnement d’intégration applicative > adaptateurs de Transport pour ouvrir l’écran adaptateurs de Transport .

9. dans le champ de la classe d’adaptateur , sélectionnez AifFileSystemAdapter. Cet adaptateur est utilisé pour créer et enregistrer le fichier .xml.

10. Activez la case à cocher Active pour indiquer que la carte peut être utilisée.

11. dans le champ Direction , sélectionnez Recevoir ou envoyer. Fermez l’écran.

Configurer des canaux d’e-facturation électronique
Utilisez la forme de chaînes pour créer des canaux pour les ventes et les factures de projet dans l’EIA. Pour plus d’informations, consultez « Canaux (écran) » dans l’aide.

Vous devez créer les dossiers Source pour enregistrer les ventes et les factures de projet en tant que fichiers .xml avant de créer des canaux. Pour plus d’informations, consultez Configurer Microsoft Dynamics AX pour la facturation électronique.

1. Cliquez sur base > paramétrage > Environnement d’intégration applicative > canaux pour ouvrir l’écran canaux .

2. Créez un canal pour une facture vente.

3. dans les champs d’ID du canal et le nom , entrez un identificateur de canal et un nom pour le canal client.

4. Sélectionnez la case à cocher Active pour indiquer que le canal peut être utilisé et peut échanger des messages.

5. dans le champ adaptateur , sélectionnez l’adaptateur de système de fichiers.

6. dans le champ Direction , sélectionnez sortant.

7. dans le champ adresse , entrez le chemin d’accès du dossier où sont enregistrés les fichiers .xml. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier Source pour les factures vente.

8. Fermez l’écran.

Configurer les services de l’EIA et les actions de l’EIA pour la facturation électronique e

Les formulaires des Services EIA et Actions permet de configurer les services et les actions à utiliser par l’EIA. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Actions de l’EIA (écran) » et « Services de l’EIA (écran) » dans l’aide.

1. Cliquez sur base > paramétrage > Environnement d’intégration applicative > Services pour ouvrir l’écran Services EIA .

2. Cliquez sur Actualiser pour afficher la liste des services et des opérations, si nécessaire.

3. Sélectionnez la case à cocher activé pour les services SalesSalesEInvoiceService et ProdProjEInvoiceService .

4. Fermez l’écran. Dans l’écran Actions (base > paramétrage > Environnement d’intégration applicative > Actions), vérifiez que la case à cocher activé est activée pour les actions SalesSalesEInvoiceService.read et ProdProjEInvoiceService.read .

Configurer les points de terminaison d’e-facturation électronique
L’écran points finaux permet de configurer des points de terminaison, qui sont les destinataires, pour les factures ventes et des factures de projet sortant. Pour plus d’informations, consultez « Comment : envoyer et recevoir des documents électroniques automatiquement » et « Points de terminaison (écran) » dans l’aide.

1. Cliquez sur base > paramétrage > Environnement d’intégration applicative > points de terminaison pour ouvrir l’écran points finaux .

2. créer un point de terminaison et puis dans les champs nom et l’ID du point de terminaison , entrez un identificateur et un nom pour le point de terminaison.

3. dans le champ ID point final Local , entrez un point de terminaison local, qui est la société qui génère les factures électroniques.

4. Cliquez sur l’onglet Général , puis, dans le champ ID canal sortant , sélectionnez le canal que vous définissez pour la vente ou la facture de projet. Pour plus d’informations, voir configurer les canaux pour la facturation électronique.

5. dans le champ format de codage par défaut , sélectionnez UTF-8.

6. Cliquez sur l’onglet contraintes et sélectionnez les comptes client pour qui les factures électroniques sont générées.

7. Cliquez sur l’onglet utilisateurs , puis sélectionnez l’utilisateur ou le groupe pouvant utiliser le point de terminaison sélectionné.

8. Enregistrez le point de terminaison et puis cliquez sur stratégies d’Action pour ouvrir l’écran Stratégies d’Action de point de terminaison .

9. dans le champ ID de l’Action , spécifiez l’action (SalesSalesEInvoiceService.read ou ProdProjEInvoiceService.read) à utiliser pour le point de terminaison sélectionné.

10. Cliquez sur l’onglet Général , dans le champ statut , sélectionnez activé, puis dans le champ mode de journalisation , sélectionnez consigner toutes les.

11. enregistrer la stratégie d’action de point de terminaison.

12. Sélectionnez une action, puis cliquez sur configurer pour ouvrir l’écran de Mappage .

13. Cliquez sur l’onglet et dans le champ de valeur de Document dans le champ groupe de Gestion des numéros d’article , sélectionnez non spécifié. Cela est nécessaire pour générer des factures électroniques pour les factures financières. Dans le champ de valeur de Document , dans le groupe de champs unités de manutention et de la Gestion des numéros d’entrepôt un groupe de champs, sélectionnez notre.

14. Cliquez sur l’onglet autres données de base et puis dans le champ de valeur de Document dans le champ groupe de Gérer les codes de devise , sélectionnez le code de devise ISO. Dans les champs valeur de Document dans la Gestion des modes de livraison, Gestion des conditions de livraisonet code frais divers de la gestion des groupes de champs, sélectionnez notre.

15. Fermez l’écran de Mappage .

16. dans l’écran Stratégies d’Action de point de terminaison , cliquez sur Stratégies de données pour ouvrir l’écran Stratégies de données de paramètre .

17. Cliquez sur Stratégies de données pour ouvrir l’écran stratégies d’action de point de terminaison données , puis cliquez sur définir > Activer tout pour sélectionner tous les champs.

18. Fermez les formulaires de stratégies d’action de point de terminaison données, les Stratégies de données de paramètreet les Stratégies d’Action de point de terminaison .

19. dans l’écran points finaux , cliquez sur l’onglet vue d’ensemble et puis sélectionnez la case à cocher Active les points de terminaison. Fermez l’écran.

Définir un groupe de traitement par lots pour la facturation électronique e

L’écran groupe de traitement par lots permet de définir un groupe de traitement par lots pour traiter les factures à l’aide de traitements par lots. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Groupe de lot (écran) » dans l’aide.

1. Cliquez sur Administration> paramétrage > groupe de traitement par lots pour ouvrir l’écran groupe de traitement par lots .

2. création d’un groupe de traitement par lots pour traiter la vente ou les factures de projet.

3. Cliquez sur l’onglet serveurs de traitement par lots , sélectionnez un serveur et déplacez-le à la liste de serveurs sélectionnés .

4. Fermez l’écran groupe de traitement par lots pour enregistrer vos modifications.



Paramétrer le traitement par lots pour la facturation électronique e

L’écran traitement par lots permet de paramétrer le traitement par lots d’e-facturation électronique. Vous pouvez traiter les factures électroniques à l’aide de traitements par lots. Pour plus d’informations, consultez « Traitement des commandes » dans l’aide.

Vous devez paramétrer un traitement par lots pour les factures client électroniques et une autre tâche de traitement par lots pour les factures électroniques sortantes du projet.

1. Cliquez sur base > recherches > traitement par lots pour ouvrir l’écran traitement par lots .

2. Créez ou sélectionnez une tâche et puis cliquez sur Afficher les tâches pour ouvrir l’écran tâches de traitement par lots .

3. pour le traitement par lots, créez trois tâches qui utilisent des noms de classe suivants :

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. dans le champ groupe de traitement par lots , sélectionnez un groupe de traitement par lots.

6. Appuyez sur CTRL + S pour enregistrer la tâche de traitement par lots.

7. Sélectionnez la tâche qui utilise le nom de la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL , puis cliquez sur paramètres pour ouvrir l’écran de la transformation de fichier XSL OIOUBL de facture électronique .

8. Spécifiez l’emplacement de la Source, cibler le chemin d’accès et le stockage de fichiers traités et les dossiers de stockage de fichier erreur. Le chemin d’accès du fichier XSLT, sélectionnez le chemin d’accès pour le fichier esalesinvoice_no_oioubl.xsl pour les factures client électroniques, ou le chemin d’accès pour le fichier eprojectinvoice_no_oioubl.xsl pour les factures électroniques sortantes du projet.

9. Cliquez sur OK pour fermer le formulaire de la transformation de fichier XSL OIOUBL de facture électronique .

10. pour définir l’ordre dans lequel sont exécutées les tâches de traitement par lots, dans l’écran tâches de traitement par lots , sous l’onglet vue d’ensemble , sélectionnez la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de classe AifGatewaySendService (la seconde tâche).

11. paramétrer une condition pour la tâche de traitement par lots sélectionné à exécuter lorsque la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de classe AifOutboundProcessingService (la première tâche) est terminée.

• Dans le volet inférieur, appuyez sur CTRL + N pour créer une condition, puis, dans le champ ID de la tâche , sélectionnez la tâche de traitement par lots qui utilise le nom de la classe AifOutboundProcessingService .

• Dans le champ statut de prévu , sélectionnez terminé.

Remarque: vous pouvez également sélectionner la tâche de traitement par lots qui utilise la classe EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nom et ensemble la condition pour exécuter la tâche de traitement par lots lorsque le nom de classe de la tâche de traitement par lots qui utilise AifGatewaySendService est terminée. Fermez les écrans.

Paramétrer des traitements par lots périodiques

L’écran répétition permet de spécifier des critères de périodicité pour les traitements par lots. Pour plus d’informations, consultez « à propos des traitements » et « Répétition (écran) » dans l’aide.

1. Cliquez sur base > recherches > traitement par lots d’ouvrir l’écran traitement par lots .

2. Sélectionnez le traitement par lot de factures électroniques.

3. Cliquez sur répétition pour ouvrir l’écran répétition , paramétrer le traitement par lots, puis cliquez sur OK.

4. dans l’écran traitement par lots , sélectionnez le traitement par lots, cliquez sur fonctions > Modifier le statut, puis sélectionnez en attente. Fermez les écrans.
Ajouter un compte client à la liste de contraintes de point de terminaison

Mettre à jour la liste des contraintes pour le point de terminaison de commande client et le point de terminaison de projet pour inclure le compte du client qui est créé après que l’installation initiale d’e-facturation électronique terminée, utilisez l’écran points finaux.

1. Cliquez sur de base > Paramétrage > environnement d’intégration applicative > points de terminaison pour ouvrir l’écran points de terminaison.

2. dans le champ id point de terminaison, sélectionnez un point de terminaison qui utilise l’action SalesSalesEInvoiceService.read.

3. Cliquez sur l’onglet contraintes, puis ajoutez un compte client.

4. dans le champ type de contrainte, sélectionnez client.

5. dans le champ ID contrainte , sélectionnez le compte client.

Remarque: vous pouvez également ajouter le compte du client à la liste de contraintes de points de terminaison pour les factures de projet. Sélectionnez le point de terminaison qui utilise l’action ProdProjEInvoiceService.read . Fermez l’écran.


Validation de factures et de générer des fichiers .xml  

Vous pouvez valider des factures client, factures financières, les factures de projet et les notes de crédit et générer des fichiers .xml qui peuvent être soumis au gouvernement. Vous pouvez également valider plusieurs factures à l’aide du traitement par lots. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Validation d’une commande dans le traitement par lots » dans l’aide. Les fichiers de facture électronique sont créés dans le dossier partagé qui est spécifié pour la tâche de traitement par lots EInvoiceFileTransform_OIOUBL pour le traitement par lots.
 

État

Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».

Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations figure ici sont fournies en tant que-est en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.