Accéder à l’application Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales est un assistant d’IA pour les vendeurs Microsoft 365 qui se connecte aux solutions de vente pour apporter des mises à jour et des informations sur les plateformes d’IA et de CRM de nouvelle génération dans les flux de travail de productivité.

Si vous n’avez pas accès à Copilot for Sales, demandez à l’administrateur de l’installer.

Accéder à Copilot for Sales dans Outlook

En tant que vendeur, vous communiquez avec de nombreux clients potentiels par courrier électronique. Copilot for Sales vous aide à anticiper vos engagements. Il réunit les informations de votre système CRM et de Microsoft Office et les enrichit d’insights exploitables, afin que vous puissiez être plus efficace là où vous passez la majeure partie de votre journée.

Vous pouvez également accéder à Copilot for Sales en utilisant l’une des options suivantes :

Bureau Outlook

• Lors de la rédaction d’un courrier électronique ou de la création d’une réunion

  • Sélectionnez Copilot for Sales sur le ruban ou Toutes les applications>Copilot for Sales (dans le ruban classique)

    

  • Sélectionnez Autres commandes (...), puis sélectionnez Copilot for Sales (dans le ruban simplifié)

  • Sélectionnez Afficher le contact ou Ajouter le contact dans le message de bannière (pour les courrier électroniques)

  • Sélectionnez Afficher les coordonnées dans le message de la bannière (pour les réunions)

• Pendant la lecture d’un courrier électronique ou l’ouverture d’une réunion

  • Ruban classique : exécutez l’une des actions suivantes :

    • Sélectionnez Copilot for Sales sur le ruban.
    • Sélectionner toutes les applications>Copilot for Sales. Dans la fenêtre contextuelle, Sélectionner Copilot for Sales. Pour ajouter une entité CRM en tant que carte adaptative enrichie à l’e-mail, sélectionnez Rechercher Copilot for Sales puis recherchez et sélectionnez l’entité CRM.

    

  • Sur le ruban simplifié : sélectionnez Autres commandes (...), puis sélectionnez Copilot for Sales.

Nouveau bureau Outlook et Outlook sur le Web

• Lors de la rédaction d’un e-mail

  • Sur le ruban, Sélectionner Applications>Copilot for Sales. Dans la fenêtre contextuelle, Sélectionner Copilot for Sales. Pour ajouter une entité CRM en tant que carte adaptative enrichie à l’e-mail, sélectionnez Rechercher Copilot for Sales puis recherchez et sélectionnez l’entité CRM.

    

  Note

  Si Copilot for Sales est déployée par l’administrateur, l’application est automatiquement épinglée au ruban.

  • Sélectionnez Afficher le contact ou Ajouter le contact dans le message de bannière (pour les courrier électroniques)

  • Sélectionnez Afficher le résumé dans le message de la bannière (pour les réunions)

• Lors de la lecture d’un courrier électronique

  • Dans la barre d'action Courrier électronique, sélectionnez Applications>Copilot for Sales.

    

  Note

  Si Copilot for Sales est déployée par l’administrateur, l’application est automatiquement épinglée à la barre action Courrier électronique.

• Lors de la création ou de l’ouverture d’une réunion

  • Sélectionnez Copilot for Sales sur le ruban.

Épingler l’application Copilot for Sales dans Outlook

Pour garder Copilot for Sales en vue lorsque vous parcourez vos courriers électroniques et vos réunions, épinglez-le afin que le volet de l’application reste ouvert.

Pour épingler l’application, sélectionnez l’icône clic-info . Pour la désépingler, sélectionnez l’icône clic-info  à nouveau.

Accéder à Copilot for Sales dans Teams

Soutenue par l’IA, l’application Copilot for Sales dans Teams fournit des recommandations et des informations pour vous aider à rester connecté à vos clients, à minimiser la saisie de données et à personnaliser vos engagements pour conclure des affaires plus rapidement avec des taux de réussite plus élevés. Obtenez une meilleure compréhension des besoins de vos clients à partir de synthèses d’appel transcrites à l’aide de l’intelligence conversationnelle et prenez la mesure appropriée au bon moment grâce aux suivis générés automatiquement.

Pour savoir comment l’enregistrement des appels est utilisé, voir En savoir plus – Enregistrement d’appel ou de réunion.

Vous pouvez également accéder à Copilot for Sales en utilisant l’une des options suivantes :

Extensions de messagerie

Dans une conversation instantanée ou canal Teams, sélectionnez Extensions de messagerie (...), recherchez l’application Copilot for Sales, puis sélectionnez-la. Cela vous aide à partager des enregistrements CRM avec les membres de votre équipe.

Lors d’une réunion

Utiliser l’application Copilot for Sales lors d’une réunion