נהל הפניות ומכירות

עקוב אחר אנשי הקשר של המכירות שלך באמצעות תבניות אלה, השתמש באפליקציות של Microsoft כדי לעקוב אחר פרטי לקוחות חדשים ולנהל הודעות דואר אלקטרוני מהלקוחות שלך ב- Microsoft Outlook.

תבניות

השתמש בתבניות אלה כדי ליצור את המכירות שלך ולעקוב אחריהן. התחל עם התבניות הבסיסיות שלנו ולאחר מכן עדכן אותן לפי הצורך עבור העסק הספציפי שלך.

• רשימות פעולות לביצוע של שיחת מכירות
• דוחות מכירות
• קידום מכירות
• תוכניות לעסקים

השתמש Microsoft Forms ו- Microsoft Power Automate כדי לעקוב באופן אוטומטי אחר לקוחות פוטנציאליים

נניח שאתה שולח קמפיין שיווקי חדש וברצונך לאסוף נתונים על לקוחות פוטנציאליים. לחלופין, ברצונך ללכוד פרטי לקוח באירוע. באפשרותך להשתמש Microsoft Forms כדי לאסוף את הנתונים ולנתב את הנתונים באמצעות Power Automate לרשימת SharePoint וכתובת דואר אלקטרוני כדי שתוכל להמשיך לטפל בהם כראוי.

סרטון וידאו זה ינחה אותך לאורך התהליך:

1. תחילה , צור רשימה ב- SharePoint כדי לעקוב אחר לקוחות פוטנציאליים ואת המידע הבסיסי שלהם: שם, חברה, טלפון, כתובת וכן הלאה.

2. לאחר מכן, צור טופס ב- Microsoft Forms כדי לאסוף פרטי לקוח אלה - השתמש באותם שדות וב אותם סוגי נתונים כמו ברשימת SharePoint שלך.
   באפשרותך לכלול קישור לטופס בדואר אלקטרוני או במסמך או להטביע אותו באתר האינטרנט שלך.

3. לאחר מכן, צור זרימה ב- Microsoft Power Automate כדי ללכוד תגובות לטופס ברשימת SharePoint שלך.
   התחל עם התגובות לטופס 'הקלט' בתבנית SharePoint והתאם אותה אישית. עליך לדעת:

   • המזהה של הטופס שבו אתה לו ללכוד את הנתונים.
   • המזהה של רשימת SharePoint שבה ברצונך למקם את הנתונים.
   • השדות שברצונך למפות בין הטופס לבין הרשימה.

4. לבסוף, הוסף פעולה לזרימה כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני באמצעות Outlook ו- Microsoft 365 לאדם המתאים להמשך טיפול. תצטרך להגדיר את הקבוצה או את כתובת הדואר האלקטרוני הבודדת שאליהם ברצונך לשלוח את המידע.

שימוש ב- Outlook לניהול הודעות דואר אלקטרוני של לקוחות

העבר את כל הודעות הדואר האלקטרוני של הלקוחות למקום אחד כדי שתוכל למצוא אותן במהירות, ולראות מתי עליך לעקוב.

1. צור תיקיה עבור הלקוח שלך בתיבת הדואר הנכנס שלך.

2. הגדר כלל להעברת דואר אלקטרוני מהלקוח לתיקיה שלך. לדוגמה, צור כלל עם התנאים הבאים כדי להעביר באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני מלקוח מסוים לתיקיה מסוימת:

   • החל כלל זה לאחר שההודעה מגיעה
   • מכתובת <הדואר האלקטרוני של הלקוח>
   • העבר אל תיקיית <הלקוחות>

משאבים קשורים

מאמר קשור

4 אסטרטגיות שמירה של לקוחות שהעסק שלך לא יכול להחמיץ

קנה את Microsoft 365

קבל את Microsoft 365

קבל עזרה בהגדרת

הדרכה ולעזרה פנים-אל-פנים