באפשרותך להגדיר את החודש שבו מתחילה שנת הכספים אם היא שונה מינואר, או תחילת לוח השנה גרגוריאני.

קבע מתי שנת הכספים מתחילה

  1. בחר אפשרויות >קובץולאחר מכן בחר תזמון.

    בתיבה שנת הכספים מתחילה ב, בחר את החודש שבו ברצונך שנת הכספים תתחיל.

  2. אם ברצונך לתייג את שנת הכספים באמצעות השנה קלנדרית שבה מתחילה שנת הכספים (במקום השנה בלוח השנה שבה היא מסתיימת), בחר בתיבת הסימון השתמש בשנה הראשונה עבור מספור FY.

שינוי ציר הזמן כדי לשקף את ההגדרה החדשה של שנת הכספים

באפשרותך לשנות את האופן בו ציר הזמן של תצוגת גיליון (כגון תצוגת תרשים גנט, תצוגת שימוש בפעילויות או תצוגת שימוש במשאבים) מציג את ההגדרות החדשות של שנת הכספים. זכור שההגדרה שנת הכספים קובעת את אופן הצגת הזמן בציר הזמן, אך היא אינה משנה את האופן בו תאריכי פעילות ותתאריכים של הקצאה מופיעים בתצוגה.

  1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה שינוי גודל תצוגה, בחר ציר זמן בחלק התחתון של תפריט ציר זמן.

  2. בכרטיסיה עבור כל רמה ציר זמן שבה ברצונך להשתמש בהגדרת שנת הכספים החדשה שלך (הכרטיסיה רמה העליונה,הרמההאמצעית או הרמה התחתונה או כל שילוב), בחר בתיבת הסימון השתמש בשנת כספים.

  3. בכרטיסיה עבור צירי הזמן שברצונך להציג, בצע את הפעולות הבאות:

    • בתיבות יחידות, בחר את יחידות ציר הזמן הרצויות.

    • בתיבות תווית, בחר את התוויות הרצויות.

    הערה: הגדרות ניתן לשנות רק בציר הזמן של התצוגה הנוכחית. כדי לעדכן את ציר הזמן בתצוגה אחרת, בחר תצוגה זו ולאחר מכן חזור על שלבים אלה.

באמצעות Microsoft Project Web App, באפשרותך להגדיר בקלות את תקופות הכספים עבור שנה ספציפית. על-ידי יצירת תקופות הכספים בצובר, באפשרותך לבסס אותן על כמה מודלים שונים, Project לחשב את התאריכים בהתאם.

לדוגמה, אם הארגון שלך מחלק כל רבעון לשלוש תקופות – אחת ב- 4 שבועות, ואחריה אחת ב- 5 שבועות, ולאחר מכן רבעון אחר ב- 4 שבועות - באפשרותך לציין מודל זה ב- Project Web App, ו- Proejct ייצור תקופות כספים עבור השנה בהתאם ללוח זמנים זה. לכן, אם שנת הכספים מתחילה ב- 1 בינואר 2019, לרבעון הראשון יהיו שלוש תקופות:

  • תקופה 1: 1/1/2019 – 28/1/2019

  • תקופה 2: 29/1/2019 – 3/4/2019

  • תקופה 3: 3/5/2019 – 4/1/2019

כדי להגדיר תקופות כספים ב- Project Web App:

  1. בהפעלה המהירה, במקטע הגדרות, בחר שרת הגדרות.

  2. בדף שרת הגדרות, במקטע ניהול זמן ופעילויות, בחר תקופות כספים.

  3. במקטע ניהול תקופת כספים, בחר את השנה שברצונך להגדיר כתקופה כספית ולאחר מכן בחר הגדר.

  4. במקטע הגדרת תאריך התחלה של תקופת כספים, הקלד את התאריך שבו אמורה להתחיל שנת הכספים, או בחר אותה באמצעות בורר תאריכים.

  5. במקטע הגדרת מודל יצירת שנת כספים, בחר שיטת עיצוב עבור תקופת הכספים:

    • שיטת 4,5,4    הגדרת תקופת כספים של ארבעה שבועות, ואחריה תקופת כספים של חמישה שבועות ולאחר מכן תקופת כספים של ארבעה שבועות נוספת.

    • 4,4,5 שיטה    הגדרת תקופת כספים של ארבעה שבועות, ואחריה תקופת כספים של ארבעה שבועות נוספת ולאחר מכן תקופת כספים של חמישה שבועות.

    • 5,4,4 שיטה    הגדרת תקופת כספים של חמישה שבועות, ואחריה תקופת כספים של ארבעה שבועות ולאחר מכן תקופת כספים בת ארבעה שבועות נוספת.

    • 13 חודשים    הגדרת כל תקופת כספים כ- 4 שבועות.

    • שנה קלנדרית סטנדרטית    הגדרת כל תקופת כספים בהתאם לשנה הרגילה של 12 חודשים, החל מה- 1 בינואר.

    הערה: אם ברצונך להשתמש במודל אחר עבור שנת הכספים של הארגון שלך, בצע את השלבים המפורטים בהליך זה כדי לבחור מודל הקרוב ביותר למודל הרצוי לשנת הכספים שלך. לאחר ששמרת, באפשרותך לחזור ולשנות את תאריכי לוח השנה כדי למקד את לוח הזמנים כדי להתאים לצרכי הארגון שלך.

  6. במקטע הגדרת מוסכמה למתן שמות לתקופות, צור שם ייחודי עבור התקופות על-ידי הזנת:

    • Prefix    קידומת של עד 15 תווים.

    • מספר הרצף הבא    מספר רצף של עד שש ספרות.

    • סיומת    סיומת של עד 15 תווים.

    עצה: בעת הזנת מוסכמה למתן שמות בשדות קידומת ,מספר הרצף הבא וסיומת,מוצגת דוגמה למוסכמה הסופית למתן שמות תחת השדות, לצד דוגמה.

  7. בחר צור ושמור.

    בדף תקופות כספים, תקופת הכספים מוצגת עם התקופות הבודדות המוצגות ברשת התאמת חודשי כספים.

    לאחר הגדרת תקופת כספים, באפשרותך לערוך אותה באמצעות הרשת התאמת חודשי כספים.

כדי למקד את תאריכי תקופת הכספים:

  1. בהפעלה המהירה, במקטע הגדרות, בחר שרת הגדרות.

  2. בדף שרת הגדרות, תחת ניהול זמן ופעילויות,בחר תקופות כספים.

  3. במקטע ניהול תקופת כספים, בחר את השנה שברצונך להתאים.

  4. במקטע התאמת חודשי כספים, במקטע תאריך עמודה, בחר את תאריך הסיום שברצונך לשנות ולאחר מכן השתמש ב בורר תאריכים כדי לבחור תאריך סיום חדש. תאריכי התחלה וסיום עבור תקופות שלאחר תאריך הסיום שהשתנו מותאמים באופן אוטומטי כך שכל התקופות רציפים.

  5. בחר שמור.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×