וידאו: עקוב אחר הזדמנויות מכירה ב- Outlook Customer Manager

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

נסה זאת!

נהל הזדמנויות מכירה עם עסקאות ב- Outlook Customer Manager.

צור עסקה

  1. בחר דואר אלקטרוני כדי להציג מידע אודות איש הקשר בחלונית Outlook Customer Manager משמאל לחלונית הקריאה.

  2. הוסף הזדמנות מכירה (עסקה) על ידי בחירת הלחצן + שליד 'עסקאות'.

  3. בחר שמור.

  4. כדי להציג את הפרטים, בחר את העסקה החדשה שנוצרה ולאחר מכן בחר הצג פרטים.

  5. מלא פרטים נוספים כמו סכום, שלב ועדיפות ולאחר מכן בחר שמור.

התאמה אישית של עסקאות

  1. כדי להפעיל את התצוגה המפורטת של Outlook Customer Manager, בחר בלחצן 'עוד' בחלונית הניווט של Outlook ולאחר מכן בחר תוספות.

    לחצן ' עוד ' בחלונית הניווט של Outlook

  2. בחר עסקאות.

  3. בחר בסמל העט שלצד העמודה שלב.

  4. הזן שלב מותאם אישית חדש ולאחר מכן בחר שמור.

  5. גלול אופקית אל העמודה 'סכום' ובחר בסמל העט.

  6. כדי לעדכן את המטבע, בחר אחד מהרשימה הנפתחת.

מעוניין במידע נוסף?

שאלות נפוצות בנושא Outlook Customer Manager

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×