יצירת איש קשר חדש של מכירות עבור לקוח

באמצעות הDuet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, באפשרותך להציג אנשי קשר קיימים ולהוסיף אנשי קשר מכירות חדשים לסביבת עבודה של שיתוף פעולה של לקוחות באמצעות דואט ארגוני אנשי קשר חדשים של מכירות שאתה מוסיף באמצעות דואט מאוחסנים ב-SAP, כך שהם יהיו זמינים למשתמשים אחרים בעלי ההרשאות המתאימות.

כאשר אתה נמצא במצב לא מקוון ואינך מחובר למערכת SAP, באפשרותך להעניק לאנשי הקשר שלך להיות זמינים ב-Microsoft Outlook. באפשרותך ליצור אנשי קשר חדשים של מכירות מ-Outlook ולאחר מכן לסנכרן אותם ל-SAP.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת איש קשר חדש של מכירות מ-SharePoint

יצירת איש קשר חדש של מכירות מ-Outlook

יצירת איש קשר חדש של מכירות מ-SharePoint

אנשי קשר של מכירות מופיעים בסביבת העבודה של שיתוף הפעולה של היישות שבה הם משויכים, תחת אנשי קשר של מכירות.

כדי להוסיף איש קשר חדש של מכירות:

  1. באתר לקוחות של דואט, לחץ על החץ למטה לצד שם הלקוח שעבורו ברצונך להוסיף איש קשר של מכירות ולחץ על פתח סביבת עבודה.

  2. בחלון יצירת סביבת עבודה של שיתוף פעולה, לחץ על אישור כדי ליצור את סביבת העבודה של שיתוף הפעולה.

  3. בדף סביבת עבודה של שיתוף פעולה , תחת אנשי קשר של מכירות, לחץ על צור איש קשר לחצן 'צור איש קשר' והחלון ' אנשי קשר-חדש ' מופיע.

  4. בחלון אנשי קשר-פריט חדש , הוסף את כל המידע הרלוונטי ולאחר מכן לחץ על שמור.
    הערה הקפד להזין את שם החשבון הנכון. דואט משייך איש קשר חדש של מכירות עם שם החשבון במקום שם הלקוח

לראש הדף

יצירת איש קשר חדש של מכירות מ-Outlook

  1. ב-Microsoft Outlook, עבור אל התיקיה רשימות חיצוניות של SharePoint ולחץ על איש קשר חדש.

  2. הזן את פרטי איש הקשר. לחץ על פרטי קשר כדי להזין מידע ספציפי ל-SAP.

  3. לאחר הזנת כל המידע הנדרש, לחץ על שמור.

כאשר אתה מתחבר לרשת החברה שלך, הדואט מסנכרן באופן אוטומטי את השינויים שלך ב-Outlook באמצעות SAP. איש הקשר החדש של המכירות שיצרת זמין כעת מ-SAP, SharePoint ו-Outlook.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×