כיצד סוגי רשומות פועלים יחד ב-Business Contact Manager

המרכז לארגון המידע שלך ב- Business Contact Manager for Outlook הם רשומות של תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים מכיוון שהם מאחסנים פרטי קשר לגבי האנשים שאיתם אתה מנהל עסקים. יש לקשר אותם לרוב סוגי הרשומות האחרים.

מאמר זה מפרט את סוגי הרשומות הBusiness Contact Manager for Outlook ים ומציין אילו רשומות באפשרותך ליצור או לקשר לסוגי רשומות אחרים.

לקבלת מידע אודות אופן הקישור של הרשומות, עיין במאמר אודות סוג רשומה זה.

במאמר זה

סוגי הרשומות

מדוע לקשר רשומות יחד

סוגי הרשומות

דיאגרמה של רשומות Business Contact Manager והאופן שבו ניתן לקשר אותן

Business Contact Manager for Outlook כולל את סוגי הרשומות הבאים:

  • חשבון     חשבון הוא עסק או ארגון שעמו אתה מנהל עסקים. אם אתה מספק שירות לתיק הלקוח, כגון שירות רפואי או שירותי רפואת שיניים, חשבון יכול גם להיות לקוח.

    לקבלת מידע נוסף אודות רשומות של תיקי לקוחות, ראה אחסון מידע אודות החשבונות שלך ב-Business Contact Manager.

  • איש קשר עסקי     איש קשר עסקי הוא אדם בחברה או בארגון שעמו אתה מנהל עסקים. ניתן לקשר איש קשר עסקי לתיק לקוח, אך אינו חייב להיות מקושר.

    לקבלת מידע נוסף אודות אנשי קשר עסקיים, ראה שימוש באנשי קשר עסקיים ב-Business Contact Manager.

  • הוביל     הפניה היא אדם שעשוי להיות מעוניין לרכוש את המוצרים או השירותים שאתה מציע לעסק שלך. בדרך כלל, הפניות מוסמכות לספק לצוות המכירות רעיון אם הפניה עשויה להפוך ללקוח תשלום.

    הפניה היא סוג של רשומת איש קשר עסקי מכיוון שטופס ההפניה, באמצעות התאמה אישית, מבוסס על טופס איש הקשר העסקי. 

    לקבלת מידע נוסף אודות הפניות, ראה ניהול לקוחות פוטנציאליים או הפניות ב-Business Contact Manager

  • הזדמנות     הזדמנות הוא הרישום של מכירה פוטנציאלית של המוצרים או השירותים שלך לתיק לקוח או לאיש קשר עסקי. כל הזדמנות מפרטת את המוצרים או השירותים המעניינים את הלקוחות שלך. רשומות הזדמנות חייבות להיות מקושרות לסוג הרשומה ' תיק לקוח ' או ' איש קשר עסקי '.

    לקבלת מידע נוסף אודות רשומות הזדמנות, ראה מעקב אחר הזדמנויות מכירות פוטנציאליות ב-Business Contact Manager.

  • פעילות שיווקית     פעילות שיווק, כגון רשימת שיחות או דואר אלקטרוני ממוקד, מאפשרת לך לתכנן ולעקוב אחר פעילויות תקשורת כדי לבצע תוצאה עסקית, כגון הגדלת שיתוף השוק, הצגת מוצר חדש או שמירת לקוחות. פעילויות שיווק עומדות לבד, אך ניתן לקשר אותן לסוגי רשומות שונים כדי לעקוב אחר הרשומות וההכנסות שפעילות השיווק יצרה.

    לקבלת מידע נוסף אודות רשומות פעילות שיווקית, ראה שיווק מוצרים ושירותים ב-Business Contact Manager.

  • פרוייקט עסקי     פרוייקט עסקי מייצגת משימה אחת כגון העברת שיחת ועידה של מכירות או השלמת פרוייקט גינון עבור לקוח. הפרוייקט העסקי מורכב בדרך כלל מסידרה של משימות שיעזרו לך להגיע למטרה שלך.

    יש לקשר פרוייקטים עסקיים לסוג רשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי.

    לקבלת מידע נוסף אודות פרוייקטים עסקיים, ראה ארגון פרוייקטים עסקיים ב-Business Contact Manager.

  • משימת פרוייקט     פעילות פרוייקט היא פריט עבודה המהווה חלק מפרוייקט עסקי.

    לקבלת מידע נוסף אודות רשומות פעילות של פרוייקט, ראה שימוש במשימות פרוייקט ב-Business Contact Manager.

  • פריטי היסטוריית תקשורת     פריט היסטוריית תקשורת, כגון הודעת דואר אלקטרוני, קובץ או יומן טלפון, מאפשר לך לעקוב אחר פעילות התקשורת שלך עם תיק לקוח או איש קשר עסקי בודד.

    פריטי היסטוריית תקשורת חייבים להיות מקושרים לתיק לקוח או לאיש קשר עסקי.

    לקבלת מידע נוסף אודות פריטי היסטוריית תקשורת, ראה מעקב אחר תקשורת עם לקוחות ב- Business Contact Manager.

הערה: באפשרותך ליצור סוגי רשומות משלך המבוססים על סוג הרשומה ' תיק לקוח ' או ' איש קשר עסקי '.

לראש הדף

מדוע לקשר רשומות יחד

קישור Business Contact Manager for Outlook רשומות יחד כדי ליצור קשרי גומלין ביניהם ולגשת בקלות למידע קשור.

רוב סוגי הרשומות, למעט פעילויות שיווקיות ופעילויות פרוייקט, חייבים להיות מקושרים לתיק לקוח או לאיש קשר עסקי. משמעות הדבר היא שלפני שתוכל לשמור רשומה, עליך לבחור את תיק הלקוח או איש הקשר העסקי לקישור.

היסטוריית התקשורת של רשומות של תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקי מרשימה את היסטוריית התקשורת של כל הרשומות האחרות המקושרות אליהן.

הטבלה הבאה מציגה אילו פריטים ניתן לקשר לכל סוג רשומה.

סוג רשומה

רשומות ופריטים שניתן לקשר

חשבון     

(יכול לעמוד לבד)

  • אנשי קשר עסקיים מרובים

  • פריטי היסטוריית תקשורת

    • הזדמנות

    • הודעת דואר אלקטרוני

    • הערה עסקית

    • יומן הטלפון

    • פרוייקט עסקי

    • פעילות

    • קובץ

      הערה: משימות פרוייקט כלולות בהיסטוריית התקשורת של רשומת תיק לקוח, אך לא ניתן לקשר אותן ישירות לרשומת תיק הלקוח. משימות פרוייקט מפורטות מאחר שרשומת תיק לקוח יורשת את פעילויות הפרוייקט של פרוייקטים עסקיים מקושרים.

איש קשר עסקי או הפניה    

(יכול לעמוד לבד)

  • (האב) Account. קישור לחשבון הוא אופציונלי.

  • פריטי היסטוריית תקשורת

    • הזדמנות

    • הודעת דואר אלקטרוני

    • הערה עסקית

    • יומן שיחות טלפון

    • פרוייקט עסקי

    • קובץ

    • משימה של Outlook

    • Appointment

      הערה: משימות פרוייקט כלולות בהיסטוריית התקשורת של רשומת איש קשר עסקי, אך לא ניתן לקשר אותן ישירות לרשומת איש הקשר העסקי. משימות פרוייקט מפורטות מאחר שרשומת איש קשר עסקי יורשת את פעילויות הפרוייקט של פרוייקטים עסקיים מקושרים.

הזדמנות    

(חייב להיות מקושר לסוג רשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי)

  • האב סוג הרשומה ' תיק לקוח ' או ' איש קשר עסקי '

  • פריטי היסטוריית תקשורת

    • הודעת דואר אלקטרוני

    • הערה עסקית

    • יומן שיחות טלפון

    • קובץ

    • משימה של Outlook

    • Appointment

פרוייקט עסקי    

(חייב להיות מקושר לסוג רשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי)

  • האב סוג הרשומה ' תיק לקוח ' או ' איש קשר עסקי '

  • פריטי היסטוריית תקשורת

    • הערה עסקית

    • יומן שיחות טלפון

    • קובץ

    • משימה של Outlook

    • Appointment

משימת פרוייקט    

(יש לקשר לפרוייקט עסקי)

  • האב פרוייקט עסקי

פעילות שיווקית    

(לעמוד לבד)

  • ניתן לשייך לקמפיין שיווקי.

  • ניתן לשייך לחשבון, איש קשר עסקי, הזדמנות להובלה, רשומות למעקב על-ידי בחירת שם פעילות השיווק בשדה ' מופעל על-ידי ' ברשומות של תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים.

פריטי היסטוריית תקשורת    

(חייב להיות מקושר לסוג רשומת תיק לקוח או איש קשר עסקי)

  • הזדמנות

  • הודעת דואר אלקטרוני

  • הערה עסקית

  • יומן שיחות טלפון

  • פרוייקט עסקי

  • פעילות

  • קובץ

  • האב סוג הרשומה ' תיק לקוח ' או ' איש קשר עסקי '

  • הזדמנות

  • פרוייקט עסקי

לראש הדף

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×