השג צמיחה עסקית

נהל הפניות ומכירות

ניהול הפניות ומכירות

עקוב אחר אנשי הקשר של מכירות באמצעות תבניות אלה, השתמש ביישומי Microsoft כדי לעקוב אחר מידע לקוחות חדש ולנהל הודעות דואר אלקטרוני מהלקוחות שלך ב- Microsoft Outlook.

תבניות

השתמש בתבניות אלה כדי לבצע ולעקוב אחר המכירות שלך. התחל עם התבניות הבסיסיות שלנו ולאחר מכן עדכן אותן לפי הצורך עבור העסק הספציפי שלך.

שימוש בטפסי Microsoft ו-Microsoft Power לאוטומטיים למעקב אוטומטי אחר לקוחות פוטנציאליים

נניח שאתה שולח קמפיין שיווקי חדש וברצונך לאסוף נתונים אודות לקוחות פוטנציאליים. לחלופין, ברצונך ללכוד מידע אודות לקוחות באירוע. באפשרותך להשתמש בMicrosoft Forms כדי לאסוף את הנתונים, ולנתב את הנתונים באמצעות Power לאוטומטי לרשימת SharePoint וכתובת דואר אלקטרוני כדי שתוכל לעקוב כראוי.

סרטון וידאו זה ידריך אותך בתהליך:

השאר חותם עם 'הכרזות'
  1. תחילה, צור רשימה ב-SharePoint כדי לעקוב אחר לקוחות פוטנציאליים והמידע הבסיסי שלהם: שם, חברה, טלפון, כתובת וכן הלאה.

  2. לאחר מכן, צור טופס ב-Microsoft Forms כדי לאסוף מידע לגבי לקוחות-השתמש באותם שדות ובאותם סוגי נתונים כמו ברשימת הSharePoint שלך.

    באפשרותך לכלול קישור לטופס בדואר אלקטרוני או במסמך או להטביע אותו באתר האינטרנט שלך.

  3. לאחר מכן, צור זרימה ב-Microsoft Power לאוטומטי כדי ללכוד את כל התגובות לטופס ברשימת הSharePoint שלך.

    התחל עם תגובות טופס הרשומה בתבנית SharePoint והתאם אותה אישית. יהיה עליך לדעת:

    • המזהה של הטופס שבו אתה לוכד את הנתונים.

    • המזהה עבור רשימת הSharePoint שאליה ברצונך להציב את הנתונים.

    • השדות שברצונך למפות בין הטופס לרשימה.

  4. לבסוף, הוסף פעולה לזרימה כדי לשלוח דואר אלקטרוני Outlook דרך _z0z_ וMicrosoft 365 לאדם המתאים להמשך טיפול. יהיה עליך לקבל את כתובת הדואר האלקטרוני של הקבוצה או היחידה שאליה ברצונך לשלוח את המידע.

שימוש ב-Outlook לניהול הודעות דואר אלקטרוני של לקוח

הכנס את כל הודעות הדואר האלקטרוני של הלקוח למקום אחד כדי שתוכל למצוא אותן במהירות, ולראות מתי עליך להמשיך בטיפול.

  1. צור תיקיה עבור הלקוח שלך בתיבת הדואר הנכנס שלך.

  2. הגדר כלל להעברת דואר אלקטרוני מהלקוח שלך לתיקיה. לדוגמה, צור כלל עם התנאים הבאים כדי להעביר באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני מלקוח מסוים לתיקיה מסוימת:

    • החלת כלל זה לאחר שההודעה מגיעה

    • מ-<customer email address>

    • מעבר אל <customer folder>

משאבים קשורים

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×