נהל הפניות ומכירות

תבניות

השתמש בתבניות אלה כדי ליצור את המכירות שלך ולעקוב אחריהן. התחל עם התבניות הבסיסיות שלנו ולאחר מכן עדכן אותן לפי הצורך עבור העסק הספציפי שלך.

• רשימות פעולות לביצוע של שיחת מכירות

• דוחות מכירות

• קידום מכירות

• תוכניות עסקיות

השתמש Microsoft Forms וב- Microsoft Power Automate כדי לעקוב באופן אוטומטי אחר לקוחות פוטנציאליים

נניח שאתה שולח קמפיין שיווקי חדש וברצונך לאסוף נתונים על לקוחות פוטנציאליים. לחלופין, ברצונך ללכוד פרטי לקוח באירוע. באפשרותך להשתמש Microsoft Forms כדי לאסוף את הנתונים ולנתב את הנתונים באמצעות Power Automate אל רשימת SharePoint וכתובת דואר אלקטרוני כדי שתוכל להמשיך לטפל בהם כראוי.

סרטון וידאו זה ינחה אותך לאורך התהליך:

1. תחילה , צור רשימה ב- SharePoint כדי לעקוב אחר לקוחות פוטנציאליים ואת המידע הבסיסי שלהם: שם, חברה, טלפון, כתובת וכן הלאה.

2. לאחר מכן, צור טופס ב- Microsoft Forms כדי לאסוף את פרטי הלקוח - השתמש באותם שדות ובאותן סוגי נתונים כמו ברשימת SharePoint שלך.

   באפשרותך לכלול קישור לטופס בדואר אלקטרוני או במסמך או להטביע אותו באתר האינטרנט שלך.

3. לאחר מכן , צור זרימה ב- Microsoft Power Automate כדי ללכוד תגובות לטופס ברשימת SharePoint שלך.

   התחל עם התגובות לטופס 'הקלט' בתבנית SharePoint והתאם אותה אישית. עליך לדעת:

   • המזהה של הטופס שבו אתה לו ללכוד את הנתונים.

   • המזהה של SharePoint שאליה ברצונך למקם את הנתונים.

   • השדות שברצונך למפות בין הטופס לבין הרשימה.

4. לבסוף, הוסף פעולה לזרימה כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני באמצעות Outlook ולאחר Microsoft 365 אל האדם המתאים להמשך טיפול. תצטרך להגדיר את הקבוצה או את כתובת הדואר האלקטרוני הבודדת שאליהם ברצונך לשלוח את המידע.

שימוש ב- Outlook לניהול הודעות דואר אלקטרוני של לקוחות

העבר את כל הודעות הדואר האלקטרוני של הלקוחות למקום אחד כדי שתוכל למצוא אותן במהירות, ולראות מתי עליך לעקוב.

1. צור תיקיה עבור הלקוח שלך בתיבת הדואר הנכנס שלך.

2. הגדר כלל להעברת דואר אלקטרוני מהלקוח לתיקיה שלך. לדוגמה, צור כלל עם התנאים הבאים כדי להעביר באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני מלקוח מסוים לתיקיה מסוימת:

   • החל כלל זה לאחר שההודעה מגיעה

   • מ- <customer email address>

   • עבור אל <customer folder>

משאבים קשורים