תחילת העבודה עם מחווני מצב של SharePoint

מחוון מצב המבוסס על רשימת SharePoint

רשימות SharePoint Server 2010 דרכים נהדרת כדי לעקוב אחר פריטים. לדוגמה, אתה עשוי ליצור רשימה המציג את המצב של חוזים business, ויוצר מחוון מצב מדווח אחוז חוזים פעילים או החוזים הושלמו. רשימות יכולה להכיל פריטים מהווים חלק זרימת עבודה, או לדווח ההשתתפות עובד בתוכניות הדרכה.

באפשרותך להשתמש במחוון מצב כדי לעקוב ולבדוק כמה זמן היו הבעיות או המשימות פתוחות, כמה מהן פתוחות, ואיזה אחוז ממשימה הושלם. באפשרותך גם לעקוב אחר סיכומים, כגון משך הזמן שבו בעיה היתה פתוחה או הסכום הכולל של מכירות באזור.

כדי ליצור מחוון מצב חדש המבוסס על רשימת SharePoint, בצע שלבים אלה:

1. בדף פריט חדש, תחת רשימה ותצוגה של SharePoint, בתיבה כתובת URL של רשימה, הזן את כתובת ה- URL של הרשימה או הספריה.

   הערה: SharePoint הרשימה או הספריה חייב להיות באותו אתר.

2. בתיבה תצוגה, בחר בתצוגה המכילה את הפריטים שברצונך להשתמש בהם במחוון המצב.

3. תחת חישוב ערך, בחר בשיטת החישוב שבה ברצונך להשתמש כדי לחשב את המטרה של מחוון המצב. הטבלה הבאה מתארת את אפשרויות החישוב.

1. במקטע כללי סמל מצב, בצע את הפעולות הבאות:

   • ברשימה הנפתחת ערכים עדיפים הם, בחר גדולים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים גדלים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו. בחר קטנים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים פוחתים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו.

   • בתיבה הצג כאשר הערך שווה למטרה או גדול ממנה, הקלד את ערך המטרה. כאשר ערך המחוון מגיע למטרה זו, SharePoint משנה את המחוון כדי להראות שהביצועים שווים למטרה.

   • בתיבה הצג כאשר הערך שווה לאזהרה או גדול ממנה, הקלד את הערך שבו הביצועים אינם מתקבלים כדי ש- SharePoint ישנה את הסמל כדי להזהיר מפני בעיה אפשרית.

2. (אופציונלי) במקטע קישור לפרטים, בתיבה דף פרטים, הקלד את כתובת ה- URL של הדף המספק מידע מפורט יותר אודות מחוון זה, כגון רשימת המקור של המחוון.

3. (אופציונלי) במקטע כללי עדכון, בחר באפשרות קובע אם SharePoint Server 2010 יעדכן את המחוון ערכים בכל פעם שמשתמש חדש פותח את הרשימה, או עדכונים המחוון ערכים כאשר המשתמש מעדכנת באופן ידני את הערכים מתוך תפריט.

לראש הדף

מחוון מצב המבוסס על Excel

באפשרותך לבסס מחוון מצב על נתונים בחוברת עבודה של Excel שאתה שומר או לפרסם לאתר SharePoint Server 2010 שלך. כאשר הנתונים בחוברת העבודה משתנים, SharePoint Server 2010 מעדכן באופן אוטומטי את הערכים מחוון מצב. בנוסף, באפשרותך להציג את חוברת העבודה באותו דף אינטרנט.

כדי ליצור מחוון מצב חדש המבוסס על חוברת עבודה של Excel Services, בצע שלבים אלה:

1. בדף פריט חדש, בתיבות שם ותיאור, הקלד שם ותיאור אופציונלי עבור המחוון.

2. (אופציונלי) בתיבה הערות, הקלד הערות. לדוגמה, באפשרותך לספק מידע שיסייע לאנשים המציגים את המחוון להבין מה הוא מייצג.

3. במקטע ערך מחוון, בתיבה כתובת URL של חוברת עבודה, הזן את כתובת ה-URL של חוברת העבודה של Excel המכילה את הנתונים ואת חישובים עבור המחוון. יש לשמור את חוברת העבודה של Excel Services בספריית SharePoint שבו נמצא באותו האתר.

4. בתיבה כתובת תא עבור ערך מחוון, הקלד את כתובת התא המכיל את הערך בפועל של המחוון. לחלופין, באפשרותך ללחוץ על הלחצן עיון כדי לאתר את חוברת העבודה שציינת לפי כתובת URL בשלב 3, ולאחר מכן לבחור בתא המכיל את הערכים שבהם ברצונך להשתמש במחוון המצב

5. במקטע כללי סמל מצב, בצע את הפעולות הבאות:

   • ברשימה הנפתחת ערכים עדיפים הם, בחר גדולים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים גדלים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו. בחר קטנים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים פוחתים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו.

   • בתיבה הצג כאשר הערך שווה למטרה או גדול ממנה, הקלד את ערך המטרה. כאשר ערך המחוון מגיע למטרה זו, SharePoint משנה את המחוון כדי להראות שהביצועים שווים למטרה.

   • בתיבה הצג כאשר הערך שווה לאזהרה או גדול ממנה, הקלד את הערך שבו הביצועים אינם מתקבלים כדי ש- SharePoint ישנה את הסמל כדי להזהיר מפני בעיה אפשרית.

6. (אופציונלי) במקטע קישור לפרטים, בתיבה דף פרטים, הקלד את כתובת ה- URL של הדף המספק מידע מפורט יותר אודות מחוון זה, כגון רשימת המקור של המחוון.

7. (אופציונלי) במקטע כללי עדכון, בחר באפשרות קובע אם SharePoint Server 2010 יעדכן את המחוון ערכים בכל פעם שמשתמש חדש פותח את הרשימה, או עדכונים המחוון ערכים כאשר המשתמש מעדכן באופן ידני את הערכים מתוך תפריט.

לראש הדף

מחוון מצב המבוסס על SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010 באפשרותך לייבא מחווני Kpi מ- SQL Server Analysis Services (SSAS), רכיב של SQL Server 2005 ו- SQL Server 2008. בדרך כלל, מערכות מנהל או מסד נתונים אנליסט מגדיר Kpi אלה ומוסיף את קובץ חיבור נתונים אל ספריית חיבור נתונים באתר של מרכז הבינה העסקית. לאחר מכן, כל אדם בעל הרשאות מתאימות יכולים לגשת את מסד הנתונים ואת קישור ה-Kpi של Analysis Services

SSAS מאפשר לאנליסטים להגדיר מחווני KPI עוצמתיים וגמישים המבוססים על נתונים רב ממדיים. עם זאת, ניתן להגדיר KPI של SSAS ולנהל אותו רק בזמן העבודה ב- SSAS. אנליסט יכול להשתמש בפקודות ב- SSAS כדי ליצור ולנהל כל מאפיין של KPI, כגון מטרת הביצועים, סמל המצב וערכי הסף שבהם סמל משנה את צבעו כדי לציין שינוי במצב הביצועים.

באפשרותך לשנות את שם התצוגה של KPI שאתה מייבא אל רשימת מצב, אך אין באפשרותך לשנות מאפיינים אחרים של ה-KPI כשאתה עובד ב- SharePoint Server 2010.

כדי לייבא KPI מ- SSAS, בצע שלבים אלה:

1. בדף פריט חדש, בתיבה חיבור נתונים, הזן את כתובת ה- URL של קובץ חיבור הנתונים של Microsoft Office ‏(‎.odc), או לחץ על הלחצן 'עיון' כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בחירת נכס ולאחר מכן נווט לקובץ ה- ‎.odc

2. בתיבה הצג KPI רק מתיקיית התצוגה, בחר בתיקיית התצוגה במסד הנתונים של Analysis Services המכיל את ה- KPI.

3. בתיבה רשימת KPI, בחר ב- KPI הרצוי, כגון Total Revenue או Average Profit Margin.

4. בחר בתיבת הסימון כלול מחווני צאצא כדי להציג את כל מחווני הצאצא עבור ה-KPI שנבחר. אם ה-KPI שנבחר כולל מחווני צאצא, הרשימה מצב מציגה את מחווני האב והצאצא בהירארכיה.
   האיור הבא מציג של KPI המיובאים (הכנסה נטו ) בעל שלושה מחווני צאצא (רווח הפעלה, הוצאות הפעלה, ושולי הרווח הגולמי פיננסי ).

1. בתיבות שם ותיאור, הקלד שם ותיאור (אופציונלי) עבור המחוון.

2. (אופציונלי) בתיבה הערות, הקלד הערות. לדוגמה, באפשרותך לספק מידע שיסייע לאנשים המציגים את המחוון להבין מה הוא מייצג.

3. (אופציונלי) במקטע קישור לפרטים, בתיבה דף פרטים, הקלד את כתובת ה- URL של הדף המספק מידע מפורט יותר אודות מחוון זה, כגון רשימת המקור של המחוון.

4. (אופציונלי) במקטע כללי עדכון, בחר באפשרות קובע אם SharePoint Server 2010 יעדכן את המחוון ערכים בכל פעם שמשתמש חדש פותח את הרשימה, או עדכונים המחוון ערכים כאשר המשתמש מעדכן באופן ידני את הערכים מתוך תפריט.

   הערה:  כללי סמל המצב עבור מחוון המייבאות של KPI שירותי ניתוח מוגדרות מראש את אנליסט מסד נתונים...

לראש הדף

מחוון מצב המבוסס על ערך קבוע

במצבים מסוימים, ייתכן שתרצה להזין ערכים ידנית עבור מחוון מצב. ייתכן שהמחוון מבוסס על מידע לא מובנה, כגון דואר אלקטרוני, או שיש לך פרוייקט חד-פעמי שעליך לעקוב אחריו.

1. בדף פריט חדש, בתיבות שם ותיאור, הקלד שם ותיאור אופציונלי עבור המחוון.

2. (אופציונלי) בתיבה הערות, הקלד הערות. לדוגמה, באפשרותך לספק מידע שיסייע לאנשים המציגים את המחוון להבין מה הוא מייצג.

3. הקלד את הערך המספרי של התקדמותך עד כה.

4. במקטע כללי סמל מצב, בצע את הפעולות הבאות:

   • ברשימה הנפתחת ערכים עדיפים הם, בחר גדולים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים גדלים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו. בחר קטנים יותר כדי ש- SharePoint ישנה את הסמלים כאשר ערכים פוחתים שווים לסף מטרה או אזהרה או חורגים ממנו.

   • בתיבה הצג כאשר הערך שווה למטרה או גדול ממנה, הקלד את ערך המטרה. כאשר ערך המחוון מגיע למטרה זו, SharePoint משנה את המחוון כדי להראות שהביצועים שווים למטרה.

   • בתיבה הצג כאשר הערך שווה לאזהרה או גדול ממנה, הקלד את הערך שבו הביצועים אינם מתקבלים כדי ש- SharePoint ישנה את הסמל כדי להזהיר מפני בעיה אפשרית.

לראש הדף