מבוא
ב-4 ביולי 2019 הפעולה על מס בטובין ושירותים, כריכה מ-1 בספטמבר 2019 מציגה המחויבות לדווח במסמך אלקטרוני המורכב מ-Jednolity הצהרת המע מ של Plik Kontrolny עם אוגרים (JPK_V7M), להלן עוד יותר "JPK_VDEK".
Microsoft מימון של Dynamics 365 תומך בתבנית JPK_VDEK. מצא פרטים בנושא מהדורת התכונות הראשונית ב-KB4540232.
מאמר זה מוקדש ליישום שינויים בפתרון הראשוני כדי להתאים שינויים אחרונים בתבנית, ספק שימושיות וגמישות נוספות בהגדרת נתוני הבסיס למטרות דיווח מס.
מבט כולל
השינויים המתואר במאמר זה נתמך בגירסאות הבאות או בגירסאות מתקדמות יותר של Finance
|
Dynamics 365 גירסה פיננסית |
מספר גירסת Build |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
ייבוא ו השתמש בגירסאות הבאות של תצורות דיווח אלקטרוני, המספקים השינויים המתוארים במאמר זה:
|
שם קביעת תצורה של ER |
סוג |
גירסה |
|
קובץ ביקורת סטנדרטי (SAF-T) |
ודל |
68 |
|
קובץ ביקורת סטנדרטי מיפוי מודל |
מיפוי מודל |
68.155 |
|
תבנית JPK_VDEK XML PL |
עיצוב (ייצוא) |
68.135 |
יבא את הגירסאות העדכניות ביותר של תצורות אלה. הגירסהתיאור כולל בדרך כלל את מספר מאמר Microsoft Knowledge Base (KB) ש מסביר את השינויים שהוצגו בגירסת התצורה.
הערה: לאחר כל תצורות ה-ER מתוך הטבלה הקודמת מיובאת, הגדר את ברירת המחדל עבור מיפוי מודל האפשרות ' כן ' עבור התצורה 'מיפוי מודל סטנדרטי של קבצי ביקורת'.
לקבלת מידע נוסף מידע אודות אופן ההורדה של תצורות ER מ-Microsoft Dynamics שירותי מחזור חיים (LCS), ראההורדה תצורות דיווח אלקטרוני משירותי מחזור החיים.
תיאור השינויים
מקטע זה של המאמר מתאר פרטי השינויים שבוצעו על-ידי תיקון חם זה לJPK_VDEK יישום.
"מס מכירות של פריט קבוצה "ו-" קבוצת מע מ נוספים לספק הנתונים
"מס מכירות של פריט קבוצה "ושדות ' קבוצת מע מ" נוספים לנתונים ספק הדוח עבור אוגרי מכירות ורכישות. פעולה זו מאפשרת לך להשתמש שדות אלה בנוסף להגדרת הסמנים ברמת העיצוב של ER ובתור התוצאה מאריכה באופן משמעותי את הגמישות של הגדרה ספציפית ליישום פרמטרים של התבנית. חיפוש פרטים אודות שינויים מסוימים ביישום פרמטר ספציפי להלן.
שינויים ב- הגדרת פרמטרים ספציפיים ליישום
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" הגדרת תנאי החיפוש מורחבת וכוללת את העמודות הבאות:
· קוד מס מכירות
· קבוצת מע
· מזהה חשבון לקוח
· קבוצת לקוחות
עם סיומת זו, באפשרותך ציין תנאים שונים עבור תוצאות בדיקת מידע שונות. בתוך שורה אחת של תנאי הגדרה והחלתם על-ידי המערכת בטרנזקציית מס מקור באמצעות "AND" אופרטור. אם במקרים מסוימים אתה זקוק לתנאי הגדרה שיש להחיל באמצעות "או" אופרטור, עליך לציין תנאים בשורות נפרדות. ברגע מס הטרנזקציה מתקופת הדיווח עונה על התנאי הראשון ברשימה, סמן קשור מתוצאת בדיקת המידע ידווח על מסמך קשור.
לדוגמה, שקול הגדרה מיוצגים בצילום המסך שלהלן:
לפי הגדרה זו, המערכת תנתח עסקאות מס ובמידה והיא נרשמה על-ידי טרנזקציית מס באמצעות "VATZW" קוד מס והוא קשור לחשבונית באמצעות חשבון הלקוח "DE-011", המסמך הקשור לטרנזקציית מס זו ידווח באמצעות "TP" (קישורים קיימים בין הקונה והספק של הטובין או ספק השירות המכונים באמנות. 32 סעיף 2 נקודה 1 של המערכה) סמן.
הגדרת תנאים עבור <P_65> ו-<P_67> רכיב חלק ההצהרה של הדוח הועבר מתוך ' ProceduralMarkings ' בדיקת מידע שדה לDeclarationMarkers נפרד מסויםDeclarationMarkers שדה בדיקת מידע (ראה במאמר זה להלן).
הגדרת תנאים עבור <ZakupVAT_Marza> רכיב <ZakupWiersz> חלק של הדוח הועבר מ-"ProceduralMarkings" שדה בדיקת מידע לשדה בדיקת מידע ספציפי "ZakupVAT_Marza" (עיין במאמר זה להלן).
חיפוש מידע נוסף באופן ספציפי סמן "MPP" (פיצול תשלום) במקטע פרטי יישום של KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" הגדרת תנאי החיפוש מורחבת וכוללת את העמודות הבאות:
· קוד מס מכירות
· קבוצת מע מ לפריט
· מזהה חשבון לקוח
· קבוצת לקוחות
עם סיומת זו, באפשרותך ציין תנאים שונים עבור תוצאות בדיקת מידע שונות. בתוך שורה אחת של תנאי הגדרה והחלתם על-ידי המערכת בטרנזקציית מס מקור באמצעות "AND" אופרטור. אם במקרים מסוימים אתה זקוק לתנאי הגדרה שיש להחיל באמצעות "או" אופרטור, עליך לציין תנאים בשורות נפרדות. ברגע מס הטרנזקציה מתקופת הדיווח עונה על התנאי הראשון ברשימה, סמן קשור מתוצאת בדיקת המידע ידווח על מסמך קשור.
עבור דוגמה, שקול הגדרה המיוצג בצילום המסך שלהלן:
לפי הגדרה זו, המערכת תנתח עסקאות מס ובמידה והיא נרשמה על-ידי טרנזקציית מס באמצעות "S8" קוד מס והוא קשור לחשבונית באמצעות חשבון הלקוח "DE-012" המסמך הקשור לטרנזקציית מס זו ידווח באמצעות "GTU_09" (אספקת תרופות ו מכשירים רפואיים-מוצרים רפואיים, מצרכי מזון לתזונה מסוימת שימושים ומכשירים רפואיים המכוסים על-ידי המחויבות לדיווח שאליה מופנית ההודעה אוסף. 37av סעיף 1 לפעולה של 6 בספטמבר 2001-דיני תרופות (יומן החוקים של 2019, פריט 499, כפי שתוקןסמן.
ImportTransaction
"ImportTransaction" הגדרת תנאי החיפוש מורחבת וכוללת את העמודות הבאות:
· קוד מס מכירות
· קבוצת מע
· מזהה חשבון ספק
· קבוצת ספקים
עם סיומת זו, באפשרותך ציין תנאים שונים עבור תוצאות בדיקת מידע שונות. בתוך שורה אחת של תנאי הגדרה והחלתם על-ידי המערכת בטרנזקציית מס מקור באמצעות "AND" אופרטור. אם במקרים מסוימים אתה זקוק לתנאי הגדרה שיש להחיל באמצעות "או" אופרטור, עליך לציין תנאים בשורות נפרדות. ברגע מס הטרנזקציה מתקופת הדיווח עונה על התנאי הראשון ברשימה, סמן קשור מתוצאת בדיקת המידע ידווח על מסמך קשור.
עבור דוגמה, שקול הגדרה המיוצג בצילום המסך שלהלן:
לפי הגדרה זו, המערכת תנתח עסקאות מס וכאשר נרשמה טרנזקציית מס באמצעות "Z23_27" קוד מס ובין כל קבוצת מע מ והיא קשורה לחשבונית עם כל חשבון ספק ומכל קבוצת ספקים, המסמך הקשור לטרנזקציית מס זו ידווחו באמצעות "IMP" (הייעודלגבי מס קלט ביבוא מוצרים, כולל יבוא של מוצרים במס בהתאם לאמנות. 33a של המע מ פעולהסמן.
ZakupVAT_Marza
New "ZakupVAT_Marza" השדה ' חיפוש ' הוצג כדי להגדיר תנאים שונים ביסוס במעקב קבוצת קריטריונים:
· קוד מס מכירות
· קבוצת מע מ לפריט
עם שדה בדיקת מידע זה באפשרותך לציין תנאים שונים לאיסוף סכומים מדווחים ב-"ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" רכיב הדוח. המערכת אוספת סכום גולמי לפי עסקאות מס המתאימים לקריטריונים שצוינו. בתוך שורה אחת של תנאי הגדרה ו הוחלה על-ידי המערכת בטרנזקציית מס מקור באמצעות האופרטור "AND". אם עבור מקרים שבהם אתה זקוק לתנאי הגדרה שיש להחיל באמצעות האופרטור "או" עליך לציין תנאים בשורות נפרדות. ברגע שתהווה טרנזקציית מס מתקופת הדיווח עומדת בתנאי הראשון ברשימה, ברוטו קשור הסכום ייאסף לדיווח ב-"ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"רכיב הדוח ביחס ל מסמך.
DeclarationMarkers
New "DeclarationMarkers" השדה ' חיפוש ' מוצג בתנאי ההגדרה עבור הרכיב הבא של חלק הצהרה של הדוח:
|
שם |
תווית En-us |
התווית PL |
תיאור En-us |
Description Pl |
|
P_65 |
פעילויות המוזכרות בגרפיקה. 122 |
Czynności o których mowa w art. 122 ustawy |
משלם המיסים ביצע את הפעילויות שהוזכרו באמנות. 122 של המע מ Act. פטור ממס עבור האספקה, ייבוא ורכישה של זהב השקעות. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w אוסף. 122 ustawy |
|
P_67 |
Tגרזן אחריות reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
משלמי המיסים נהנים מצמצום חבות המיסים שהוזכר באמנות. 108d של פעולת המע מ |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w אוסף. 108d ustawy |
|
Inne |
אחרים |
|
|
|
תנאים עבור תוצאות אלה ניתן להגדיר את העמודות הבאות:
· קוד מס מכירות
· קבוצת מע מ לפריט
· קבוצת מע
· מזהה חשבון לקוח
· קבוצת לקוחות
· מזהה חשבון ספק
· קבוצת ספקים
עם שדה בדיקת מידע זה באפשרותך לציין תנאים שונים המשפיעים על <P_65> ו<P_67> רכיבי ההצהרה.
עבור דוגמה, שקול הגדרה המיוצג בצילום המסך שלהלן:
לפי הגדרה זו, המערכת תנתח עסקאות מס ובמידה והיא נרשמה על-ידי טרנזקציית מס באמצעות "S23" קוד מס ועם הקבוצה "S23", והיא קשורה לחשבונית באמצעות חשבון הלקוח "DE-014", <P_65> (משלם המיסים ביצע את הפעילויות מוזכר באמנות. 122 מעשה מע בתקופה הנתונה: 1-כן) יסומנו.
SalesDocumentTypes
מבט כלפי מעלה "SalesDocumentTypes" הגדרת תנאים מורחבת וכוללת את העמודות הבאות:
-
קוד מס מכירות
-
מערך מע מ קבוצה
-
קבוצת מע
-
חשבון לקוח מזהה
-
קבוצת לקוחות
עם סיומת זו באפשרותך לציין תנאים שונים עבור בדיקת מידע שונה תוצאות. בתוך שורה אחת של תנאי הגדרה והוחלה על-ידי המערכת במקור טרנזקציית מס באמצעות האופרטור "AND". אם במקרים מסוימים דרושים לך הגדרה תנאים שיש להחיל באמצעות האופרטור "או", עליך לציין תנאים בשורות נפרדות. ברגע שטרנזקציית מס מתקופת הדיווח עונה על התנאי הראשון ברשימה, סמן קשור מתוצאת בדיקת המידע יהיה דווח על מסמך קשור.
עבור דוגמה, שקול הגדרה המיוצג בצילום המסך שלהלן:
לפי הגדרה זו, המערכת תנתח עסקאות מס וכאשר טרנזקציית מס נרשמה באמצעות קוד מס ובין כל קבוצת מע מ עם כל מערך מע מ קבוצה וקשורה לחשבונית באמצעות חשבון הלקוח "DE-015", הקשור המסמך ידווח באמצעות הערך "WEW" (מסמך פנימי) ב-<TypDokumentu> רכיב.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" הגדרת תנאי החיפוש מורחבת וכוללת את העמודות הבאות:
-
Sales קוד מס
-
פריט קבוצת מע
-
Sales קבוצת מיסים
-
ספק מזהה חשבון
-
ספק קבוצה
עם סיומת זו באפשרותך לציין תנאים שונים עבור בדיקת מידע שונה תוצאות. בתוך שורה אחת של תנאי הגדרה והוחלה על-ידי המערכת במקור טרנזקציית מס באמצעות האופרטור "AND". אם במקרים מסוימים דרושים לך הגדרה תנאים שיש להחיל באמצעות האופרטור "או", עליך לציין תנאים בשורות נפרדות. ברגע שטרנזקציית מס מתקופת הדיווח עונה על התנאי הראשון ברשימה, סמן קשור מתוצאת בדיקת המידע יהיה דווח על מסמך קשור.
עבור דוגמה, שקול הגדרה המיוצג בצילום המסך שלהלן:
לפי הגדרה זו, המערכת תנתח עסקאות מס וכאשר טרנזקציית מס נרשמה באמצעות קוד מס ובין כל קבוצת מע מ ובאמצעות מכירות הפריטים "Z23D50" הקבוצה ' מס ' והיא קשורה לחשבונית עם כל חשבון וקבוצה של ספקים מסמכים קשורים ידווחו באמצעות הערך "VAT_RR" (חשבונית מע של RR המכונה ב-art. 116 של חוק מע מ) ברכיב <DokumentZakupu>.
רכיב "P_66" של ההצהרה
שדה "P_66" של חלק ההצהרה של הדוח בגירסה החדשה של התבנית מושפע על-ידי הסמן "SprzedazWiersz/TT_D" בנוסף ל-"SprzedazWiersz/TT_WNT" סמן כפי שהיה בתחילה.
חלק מהתיקונים האחרים בצורה אחרת רכיבי הדוח
דיווח על P_27, P_10, P_42 וK_42 רכיבים קבועים לפי התוצאה הצפויה של דיווח על באג #423563.
שמות מרחביים בדוח
שמות מרחביים ב- הדוח מתבצע בהתאם לסכימה העדכנית ביותר שפורסמה (ב-6 במרץ 2020).
אימות לעומת XSD הסכימה בוצעה בהצלחה.
מידע נוסף
באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
לקוחות
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, החיובים הכרוכים בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להתבטל אם תמיכה טכנית מקצועית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובעת שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות נוספות של תמיכה שאינן זכאיות לעדכון הספציפי המדובר.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן נמצא במצב כלשהו בתגובה לבעיות מתעוררות. כתוצאה מהמהירות הפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה. ראה תנאי שימוש עבור שיקולים אחרים.
