שימוש ב- Viva Sales ב- Teams

יישום Viva Sales ב- Teams, בגיבוי AI, מספק המלצות ומידע שיעזרו לך להישאר מחובר ללקוחות, למזער את הזנת הנתונים ולהתאים אישית את ההתקשרויות כדי לסגור עסקאות מהר יותר עם שיעורי זכייה גבוהים יותר. באפשרותך לקבל הבנה מעמיקה יותר של צרכי הלקוחות מסיכומי שיחות מתומללים באמצעות בינת שיחות, ולבצע את הפעולה הנכונה בזמן הנכון עם מעקבים ביצירה אוטומטית.

כדי לדעת כיצד נעשה שימוש בהקלטת שיחות, עיין במידע נוסף – הקלטה של שיחה או של פגישות.

במאמר זה

Supported languages
Create a Teams meeting
Generate a meeting summary
View the meeting summary
Understand the meeting summary
Share a CRM record in a Teams conversation
View and update CRM record details
Share feedback

שפות נתמכות

השפות הבאות תומכות בבינת שיחות: סינית פשוטה (PRC), הולנדית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, יפנית, פורטוגזית, פורטוגזית (ברזיל), ספרדית, עברית, דנית, שוודית, פינית, נורווגית וערבית.

יצירת פגישת Teams

מסע של ב- Viva Sales מתחיל ביצירת פגישת Teams ב- Outlookhttps://support.microsoft.com/office/schedule-a-teams-meeting-from-outlook-883cc15c-580f-441a-92ea-0992c00a9b0f והזמנה של לפחות איש קשר מחובר אחד. היישום Viva Sales מתווסף אוטומטית לפגישה שנוצרה באמצעות Outlook ל- Windows, ל- Mac או לאינטרנט. מוצגת הודעה על כך שתובנות שיחה יופקו אם הפגישה תוקלט עם תמלול מופעל.

הערה: אם אתה יוצר פגישה ישירות מלוח השנה של Teams, עליך להוסיף את האפליקציה באופן ידני.

זכור את הנקודות החשובות האלה לגבי תובנות שיחות:

עליך ליצור את הפגישה ב- Outlook ולהפעיל את הלחצן הדו-מצבי של פגישת Teams. בעת יצירת הפגישה ב- Teams, היישום Viva Sales לא יתווסף לפגישה ולא נוצרות תובנות פגישה.
עליך להזמין לפחות איש קשר מחובר אחד על מנת ש- Outlook יוסיף את היישום Viva Sales לפגישה.
עליך להקליט ולתמלל את הפגישה כדי ש- Viva Sales יפיק תובנות.
אם אתה יוצר פגישה חוזרת, Outlook מוסיף את אפליקציית Viva Sales לכל אירועי הפגישה.
אפליקציית Viva Sales מתווספת אוטומטית לפגישה רק כאשר ל-Outlook יש את הגרסה המינימלית הנדרשת.

יצירת סיכום פגישה

כאשר Viva Sales מתווסף לפגישת Teams, הוא מייצר סיכום פגישה באופן אוטומטי אם הפגישה מוקלטת עם תעתוק מופעל.

Join the meeting with your customer. You can use the link in the Outlook calendar event or join from Teams.
Start the recording and transcription.

כאשר מתחילים להקליט את הפגישה, תעתוק חיhttps://support.microsoft.com/office/view-live-transcription-in-a-teams-meeting-dc1a8f23-2e20-4684-885e-2152e06a4a8b מתחיל גם אם למנהל Teams יש תעתוק מותרhttps://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-recording#turn-on-or-turn-off-recording-transcription . אם ההקלטה פועלת אך התעתוק אינו פועל, בקש מהמנהל להפעיל את תעתוק ההקלטה.

תעתיק עוזר להפוך את הפגישה שלך לפרודוקטיבית ומכילה עבור המשתתפים. כברירת מחדל, התכונה תעתיק זמינה באנגלית. ניתן לשנות את שפת התעתיק כך שתהיה זהה לשפה המדוברת בפגישה. לפרטים, ראה את המקטע שנה את שפת התעתיק ב- הצג תעתיק חי בפגישת Teamshttps://support.microsoft.com/office/view-live-transcription-in-a-teams-meeting-dc1a8f23-2e20-4684-885e-2152e06a4a8b.

הערה: השפה המדוברת אינה מזוהה באופן אוטומטי. אם שפת התעתיק אינה זהה לשפה המדוברת בפגישה, התעתיק שנוצר לא יהיה שמיש.

בסיום הפגישה, Viva Sales משתמש בשיחה ובתעתיק המוקלטים כדי ליצור ולסכם תובנות עשירות על פגישה. סיכום הפגישה מספק סקירה כללית של אופן התנהלות השיחה. הוא כולל פריטי פעולה ומילות מפתח רלוונטיות, פירוט של סנטימנטים של לקוחות במהלך השיחה ועוד.

חשוב: עליך לתעתק את הפגישה כדי ליצור תובנות לפגישה.

השתמש בסיכום הפגישה כדי לסקור שיחות קודמות עם לקוחות, להבין צרכים וסנטימנטים היסטוריים ולהדגיש את המחויבויות שלך.

רק אתה ומוכרים נוספים שהזמנת לפגישה יכולים לראות את סיכום הפגישה. הוא אינו גלוי ללקוחות שהשתתפו בשיחה.

הצגת סיכום הפגישה

כאשר סיכום הפגישה יהיה מוכן, תקבל הודעה מתוכנית ה- Bot של Viva Sales בצ'אט האישי. ההודעה כוללת פרטי פגישה כגון כותרת, תאריך, שעה ומשתתפים וקישור לסיכום. ניתן להשתמש בקישור בהודעה כדי לצפות בתקציר, או לעבור לכרטיסיה Viva Sales בפגישה.

עבור אל תוכנית ה- Bot של Viva Sales ברשימת הצ'אט ובחר בפתיחת סיכום.
עבור לצ'אט הפגישה ברשימת הצ'אט, או פתח את האירוע ביומן ב- Teams, ובחר בלשונית Viva Sales.

אם ישנן מספר הקלטות של פגישה בודדת (קורה כאשר אתה מפסיק את ההקלטה ומתחיל מחדש), או הקלטות של פגישה חוזרת, תוכל להציג את סיכום הפגישה של פגישה בודדת על ידי בחירת התאריך מהרשימה הנפתחת בסיכום הפגישה.

סיכום פגישת Viva Sales עבור פגישה חוזרת

הבנת סיכום הפגישה

דף סיכום הפגישה כולל את המקטעים הבאים:

סקירה כללית, סיכום ואזכורים
תמלול השיחה ותרגום
ציר הזמן של הפעלת השיחה והפילוח

מבט כולל

הכרטיסיה סקירה כללית מציגה את שמות האנשים שהשתתפו בפגישה.

כרטיסיית סקירה בסיכום פגישת Viva Sales

סיכום

הכרטיסיה סיכום מציגה דגשים לשיחה ופריטי פעולה למעקב ש- Viva Sales זיהתה במהלך השיחה. דגשים לשיחה נוצרים רק כאשר אין יותר משני משתתפים בפגישה.

כרטיסיית סיכום בסיכום פגישת Viva Sales

כדי לשתף את הדגשים בשיחה ופריטי הפעולה להמשך טיפול, בחר העתק ללוח, ולאחר מכן הדבק את הנתונים בדואר אלקטרוני, בצ'אט של Teams או בכל מדיום רצוי אחר. התקציר מופיע בפורמט הבא:

Meeting title: Displays the title of the meeting
Participants: Lists the people who participated in the meeting
Meeting date and time: Displays the date and time of the meeting
Highlights: Displays sentences in a bulleted list that summarize each section of the conversation
Follow-ups: Displays action items in a bulleted list

העתק והדבק תוכן מהכרטיסייה 'סיכום' בסיכום הפגישות של Viva Sales

אזכורים

הכרטיסיה אזכורים מציגה מילות מפתח, בעלי עניין, מוצרים ומתחרים שהוזכרו במהלך השיחה. עם בחירת מילה בסעיפים הבאים, התעתיק מציין באיזו נקודה היא הוזכרה.

People: Displays the names of people mentioned during the call; for example, Sarah calling from Contoso.
Products: Displays the names of the products mentioned during the call; for example, "I only know how to use a Fabrikam LED TV".
Best-practice keywords: Displays keywords that can be used as best practices during the call.
Other brands and organizations: Displays brand and organization names (other than your own) that the customer mentioned during the call.
Questions asked by sellers: Displays questions asked by sellers on the call. For example, What do you think about the demo?
Questions asked by others: Displays questions asked by the other participants during the call.
Times: Displays the time periods mentioned during the call.

כרטיסיית אזכורים בסיכום פגישת Viva Sales

תמלול השיחה ותרגום

הכרטיסיה תעתיק מציגה תיעוד כתוב של השיחה שאפשר לקרוא ולתרגם, לצד ציר הזמן של השיחה.

אם התעתיק הוא בשפה שאינה אנגלית (והיא שפה נתמכת), בחר בתרגום כדי לקרוא את התעתיק באנגלית.

הפעלת השיחה, ציר הזמן והפילוח

השתמש בתכונת ההפעלה כדי להאזין לשיחה המוקלטת. אתה יכול להאזין לכל השיחה או לגרור את סרגל ההתקדמות כדי לדלג לנקודות ספציפיות בציר הזמן. תמלול השיחה גולל אוטומטית לנקודה שתבחר. ניתן גם להשהות, להריץ אחורה ולעבור קדימה בשיחה, ולכוון את עוצמת השמע.

ציר הזמן מציג את התחושות שזוהו בשיחה: חיוביות, ניטרליות או שליליות. ניתן לגרור את סרגל ההתקדמות לנקודה מסוימת בציר הזמן. תעתיק השיחה גולל אוטומטית לנקודה שנבחרה.

בבחירת מילה בכרטיסיה אזכורים , סמל יהלום על ציר הזמן של ההשמעה מציין את הנקודה שבה המילה הוזכרה. בריחוף מעל מילה בכרטיסיה אזכורים, סמלי יהלומים אפורים על ציר הזמן מציינים את כל הנקודות בהן הוזכרה המילה.

כדי לעבור במהירות להערה בתעתיק, בחר את הסמל שלה בציר הזמן.

ציר הזמן מציין גם את מקטעי השיחה, כגון היכרות, פתרון, הצעת מחיר וסגירת שיחה. בחר מקטע כדי להציג תובנות שרלוונטיות לו. התעתיק גולל לתחילת הקטע, והקטע מודגש על ציר הזמן. אם המקטע שנבחר מכיל פריטי פעולה או מילות מפתח, הם מוצגים בכרטיסיות המתאימות.

הערה: יכולת ההפעלה זמינה רק למארגן הפגישה ולמקליט השיחות.

ציר הזמן של ההפעלה בסיכום פגישת Viva Sales

שיתוף רשומת CRM בשיחת Teams

Viva Sales עושה אפילו יותר מאשר להציע תובנות עשירות לאחר פגישת Teams עם לקוחות. אפשר גם להשתמש בו כדי לשתף רשומה של לקוח (איש קשר, הזדמנויות וחשבון) בצ'אט או בערוץ Teams ככרטיס מותאם.

עם היישום Viva Sales:

חפש רשומה לשיתוף
הדבק קישור לרשומה שתתפרש לכרטיס מסתגל עשיר

חפש רשומת CRM לשיתוף

עבור אל השיחה שבה ברצונך לשתף את איש הקשר. בחר בסמל Viva Sales מתחת לתיבת ההודעה.

If the Viva Sales icon isn’t there, select Messaging extensions (...), search for the Viva Sales app, and then select it.
בחלון Viva Sales, חפש ובחר ברשומה.
הערות:
- כברירת מחדל, הרשומות שאליהן ניגשת לאחרונה מוצגות, מבלי לבצע חיפוש. ניתן לחפש את הרשומה או להשתמש בכרטיסיות סוגי הרשומה הזמינות מעל שדה החיפוש כדי לחפש סוג רשומה מסוים.
- הכרטיסיה הכול מאפשרת לחפש את כל רשומות סוגי הטבלה (אנשי קשר, הזדמנויות וחשבון). כרטיסיות אחרות הן ספציפיות לסוג טבלה ומאפשרות לחפש את אותו סוג רשומה.
The record card is added to the message box.
שלח את ההודעה לצ'אט.

הדבקת קישור לרשומת CRM

Copy the record link from the Viva Sales app in Outlook.
עבור לשיחה שבה ברצונך לשתף את הרשומה. הדבק את הקישור.

The record card is added to the message box.
שלח את ההודעה לצ'אט.

הערה: עליך להעתיק את קישור הרשומה מהתוספת Viva Sales ב- Outlook. בהעתקת קישור הרשומה ממערכת ה-CRM , כרטיס הרשומה של Viva Sales אינו נוסף.

הצגה ועדכון של פרטי רשומת CRM

לאחר שתקבל רשומה בשיחה של Teams, תוכל להציג את פרטיו ולעדכן אותם.

בכרטיס הרשומה, בחר באחת האפשרויות הבאות:
- View details (only available if the connected CRM is Dynamics 365): The record opens in a new window inside Teams.
- Open in Dynamics 365 or Open in Salesforce: The record opens in the CRM in your web browser.
עדכן את הפרטים לפי הצורך ושמור את השינויים.
כדי לראות את הפרטים המעודכנים בכרטיס, העבר את העכבר מעל הכרטיס, בחר אפשרויות נוספות (…), ולאחר מכן בחר ברענון.

שתף משוב

אם יש לך משוב לגבי Viva Sales, אתה יכול לשתף אותו מתוך התוספת. המשוב שלך הוא בעל ערך, ואנו נשתמש בו כדי לשפר את המוצר.

פתח את החלון של Viva Sales על ידי מעבר לשיחה ובחירה בסמל שלה מתחת לתיבת ההודעה.

If the Viva Sales icon isn’t there, select Messaging extensions (...), search for the Viva Sales app, and then select it.
בפינה השמאלית העליונה, בחר ‏‫שתף משוב.
הזן את התגובות שלך בטופס המשוב ולאחר מכן בחר שלח משוב.