חיבור איש קשר ל- CRM

  • מאמר

תוכל להפיק את המרב מכל מה שיש ל- Copilot for Sales להציע כאשר אנשי הקשר החיצוניים שלך זמינים במערכת ה-CRM שלך. ב- Copilot for Sales, אנו קוראים לזה חיבור איש קשר ל-CRM שלך. אנשי קשר שמחוברים ל-CRM שלך נקראים אנשי קשר שמורים.

כאשר אתה קורא דואר מאנשי קשר חיצוניים או כותב דואר לאנשי קשר חיצוניים, ופותח את החלונית Copilot for Sales, אפליקציית Copilot for Sales מחפשת ב-CRM שלך את כתובת הדואר הראשית של איש הקשר. איש הקשר החיצוני מחובר לאיש קשר ב- CRM בהתבסס על אחד מהתנאים הבאים:

  • כתובת דואר חיצונית תואמת רק לאיש קשר אחד ב-CRM

  • כתובת דואר חיצונית לא תואמת לאף אחד מאנשי הקשר ב-CRM

  • כתובת דואר חיצונית תואמת לכמה אנשי קשר אחד ב-CRM

הערה

אם אתה משתמש ב-Dynamics 365 כ- CRM, Copilot for Sales מתאים את כתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר החיצוני רק לשדה EmailAddress1 של רשומת איש הקשר ב- Dynamics 365 ולא לשדה EmailAddress2 או EmailAddress3. ודא שכתובת הדואר האלקטרוני מאוכלסת בשדה EmailAddress1 כדי לחבר את איש הקשר החיצוני לאיש הקשר CRM. אם כתובת הדואר האלקטרוני מאוכלסת בשדה EmailAddress2 או EmailAddress3, Copilot for Sales לא תתאים את איש הקשר החיצוני לאיש הקשר ב- CRM ותחשיב אותו כאיש קשר שלא נשמר.

כתובת דואר חיצונית תואמת רק לאיש קשר אחד ב-CRM

אם הכתובת שהזנת בהודעת הדואר תואמת רק איש קשר אחד ב-CRM, Copilot for Sales מחברת אותם באופן אוטומטי. אנשי הקשר המחוברים מוצגים בכרטיס אנשי קשר.

כתובת דואר חיצונית לא תואמת לאף אחד מאנשי הקשר ב-CRM

אם כתובת הדואר שהזנת אינה תואמת לאף אחד מאנשי הקשר שלך ב-CRM, צור איש קשר ב-CRM שלך.

כתובת דואר חיצונית תואמת לכמה אנשי קשר אחד ב-CRM

אם כתובת הדואר האלקטרוני שהזנת תואמת למספר אנשי קשר ב-CRM, עליך לבחור ידנית ולהתחבר לאיש הקשר הנכון ב-CRM. Copilot for Sales מציג הודעה בכרטיס הדגשים על התאמות מרובות של איש קשר.

  1. בחלונית Copilot for Sales בחר את איש הקשר בכרטיס אנשי קשר ולאחר מכן בחר באפשרות בחר איש קשר.

    צילום מסך המציג שיש לבחור איש קשר מהכרטיסייה '‏‫CRM‬'.

  2. בחר את איש הקשר שאליו ברצונך להתחבר.

    צילום מסך המציג שיש לבחור את איש הקשר הנכון.

    אם אף אחת מההתאמות לא נכונה, בחר צור איש קשר חדש כדי ליצור איש קשר.

    אם חיברת את איש הקשר החיצוני לאיש קשר CRM שגוי, בטעות, תוכל לשנות את הרשומה המחוברת.

הצגת אנשי קשר באמצעות פעולות CRM מהירות בבאנרים בדוא"ל

כאשר אתה קורא דואר מאנשי קשר חיצוניים וכל אנשי הקשר שמורים ב-CRM, הודעת הבאנר בחלק העליון של הדואר מאפשרת לך לגשת לפרטי אנשי הקשר השמורים ב- CRM באמצעות פעולות CRM בבאנר. בחר הצג אנשי קשר כדי להציג את אנשי הקשר השמורים. כל אנשי הקשר השמורים מוצגים בכרטיס אנשי קשר בחלונית Copilot for Sales.

צילום מסך המציג הודעת באנר עם פעולה מהירה כדי לראות את אנשי הקשר השמורים.

נכון לעכשיו, הודעות באנר עם פעולות CRM מהירות זמינות בעד שני הודעות דואר חיצוניות ביום. אם ברצונך להשבית את הבאנרים האלה, בקש ממנהל המערכת להשבית אותם.

הערה

יכולת זו מופעלת בהדרגה וצפויה להיות זמינה עד סוף מאי 2024 לכל המשתמשים

למידע נוסף

יצירת איש קשר ב-CRM