Uvod u InfoPath Forms usluge

Sinopsis InfoPath Forms Services je poslužiteljska tehnologija koja korisnicima omogućuje ispunjavanje obrazaca u web-pregledniku. Upravljanjem obrascima na središnjoj lokaciji možete pojednostavniti poslovne procese i poboljšati odnose s klijentima, partnerima i dobavljačima.

Pregled InfoPath Forms Services

Reach customers, partners, and suppliers with user-friendly forms

Pojednostavi poslovne procese utemeljene na obrascima

Upravljanje obrascima i predlošcima obrazaca na centraliziranom mjestu

Pregled InfoPath Forms Services

Korisnici ne moraju imati instaliran InfoPath na računalu da bi ispunili predložak obrasca omogućen za preglednik niti moraju preuzeti bilo što dodatno s weba. Potreban im je samo pristup pregledniku, kao što su Windows Internet Explorer, Apple Safari ili Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services omogućuje i pohranu obrazaca i predložaka obrazaca te upravljanje njima na središnjem mjestu. InfoPath Forms Services je ugrađen i potreban je Windows SharePoint Services 3.0, koji vam omogućuje objavljivanje predložaka obrazaca koje dizajnirate na zajedničkom mjestu u cijeloj tvrtki ili ustanovi. Osim toga, korisnici mogu slati obrasce u biblioteke sustava SharePoint, što su mape u koje je pohranjena zbirka datoteka i u kojima datoteke često koriste isti predložak. Moguće je i integrirati obrasce u upravljanje dokumentima i zadatke životnog ciklusa kao što su tijek rada i upravljanje pravima.

Tehnologija InfoPath Forms Services dostupna je u sustavu Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL i zasebno u Microsoft® Office Forms Server 2007.

Iskustvo dizajniranja

Predlošci obrazaca koji se mogu ispuniti u pregledniku nazivaju se predlošci obrazaca omogućeni za preglednik. Da biste stvorili tu vrstu predloška obrasca, dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom u programu InfoPath, objavite ga na poslužitelju na kojem se InfoPath Forms Services i omogućite ga za korištenje na webu.

U nekim slučajevima možete omogućiti korištenje predloška obrasca na webu tako da potvrdite okvir Omogući da se obrazac ispuni pomoću preglednika u čarobnjaku za objavljivanje programa InfoPath. U drugim slučajevima predložak obrasca morate objaviti na zajedničkom mjestu u mreži tvrtke, a zatim se obratiti administratoru farme poslužitelja za pomoć u omogućivanju predloška obrasca i omogućivanju predloška obrasca na poslužitelju.

Odobrenje administratora obavezno je u sljedećim scenarijima:

• Predložak obrasca sadrži upravljani kod.
• Za predložak obrasca potrebna je razina sigurnosti Potpuno pouzdano, što rezultirajućim obrascima omogućuje potpuni pristup sistemskim resursima na računalima korisnika, kao što su datoteke i postavke.
• Predložak obrasca koristi podatkovnu vezu kojoj upravlja administrator.
• Predložak obrasca omogućen je za prikaz na mobilnom uređaju.

Ako je potrebno odobrenje administratora, čarobnjak za objavljivanje vodi vas kroz korake pripreme predloška obrasca za brošuru administratoru.

Kada je predložak obrasca kompatibilan s preglednikom omogućen za preglednik, korisnici mogu koristiti preglednik za ispunjavanje obrazaca utemeljenih na tom predlošku obrasca.

Korisnički doživljaj

Korisničko iskustvo ispunjavanja obrasca u pregledniku gotovo je identično ispunjavanju obrasca u programu InfoPath. Kontrole, primjerice, ponavljajuće sekcije i značajke, kao što su formule i uvjetno oblikovanje, funkcioniraju na isti način u oba okruženja.

Premda je ispunjavanje obrasca u pregledniku slično ispunjavanju obrasca u programu InfoPath, jedna je ključna razlika. U web-pregledniku izbornici i alatne trake programa InfoPath zamjenjuju se alatnim trakama pri vrhu obrasca, koja prikazuje mogućnosti spremanja, zatvaranja, ispisa i ažuriranja obrasca. Ta se traka prikazuje i pri dnu obrasca, pa se korisnici ne moraju vraćati na vrh dugačkog obrasca da bi dovršili obrazac.

Ako omogućite mogućnosti slanja za predložak obrasca, korisnicima se na alatnoj traci prikazuje i gumb Pošalji. Kada kliknu taj gumb, podaci obrasca šalju se izravno u izvor podataka koji ste naveli prilikom dizajniranja predloška obrasca, kao što je web-servis ili popis sustava SharePoint. Ako predložak obrasca ima više prikaza, korisnici će na alatnoj traci vidjeti i popis Prikaz.

Ne, ne, ne, ne, ne. Korisnici podatke u vanjske izvore podataka mogu poslati klikom na gumb Pošalji na alatnoj traci.

Dva, dva. Korisnici se prebacuju između prikaza klikom na stavku na popisu Prikaz na alatnoj traci.

Kada dizajnirate predložak obrasca, postavke alatne trake možete prilagoditi u dijaloškom okviru Mogućnosti obrasca. Možete, primjerice, ukloniti jedan ili više gumba ili sakriti alatnu traku pri dnu korisnikov obrasca.

U sljedećim ćete odjeljcima saznati više o prednostima korištenja InfoPath Forms Services.

Vrh stranice

Reach customers, partners, and suppliers with user-friendly forms

Kada predložak obrasca objavite na poslužitelju sa sustavom InfoPath Forms Services, možete ga distribuirati ne samo na korporacijskom intranetu, već i na vanjskim web-mjestima, kao što su ekstranetska web-mjesta ili korporativna web-mjesta. To vam omogućuje prikupljanje podataka od klijenata, partnera, dobavljača i drugih korisnika koji su ključni za uspjeh vaše tvrtke. Na primjer, velika tvrtka za osiguranje može koristiti jedan predložak obrasca omogućen za preglednik za prikupljanje i obradu potraživanja osiguranja. Korisnik osiguranja može pomoću preglednika ispuniti obrazac zahtjeva na web-mjestu tvrtke. Osim toga, ako klijent nazove osiguravajuću tvrtku da prijavi zahtjev, agent osiguranja može koristiti InfoPath za ispunjavanje istog obrasca zahtjeva na intranetu. Isto tako, državna agencija može prikupljati podatke od građana objavljivanjem predložaka obrazaca omogućenih za preglednik na svojem web-mjestu.

Kada korisnici pristupaju obrascu tako da odu do biblioteke ili unesete URL obrasca u pregledniku, može se dogoditi nešto od sljedećeg:

• Obrazac će se otvoriti u pregledniku Ako korisnici na računalu nemaju instaliran InfoPath, obrazac će se otvoriti u pregledniku, gdje ga mogu ispuniti kao i bilo koji drugi obrazac utemeljen na webu.

• Obrazac će se otvoriti u programu InfoPath Ako korisnici na računalu imaju instaliran InfoPath, obrazac će se otvoriti u programu InfoPath, gdje ga mogu ispuniti kao i bilo koji drugi obrazac programa InfoPath. Budući da popunjavaju obrazac u programu InfoPath, ti će korisnici imati dodatnu pogodnost korištenja cijelog raspona značajki programa InfoPath za ispunjavanje obrazaca, od kojih neke nisu dostupne u obrascima preglednika.

  Napomena

  Ako želite, možete prilagoditi postavke predloška obrasca tako da se uvijek otvara u pregledniku, čak i ako korisnici imaju instaliran InfoPath na računalu. To može biti korisno kada želite da iskustvo ispunjavanja obrasca bude identično svima ili kada ne želite da se obrazac otvara u programu InfoPath jer korisnicima želite obeshrabriti otvaranje ili izmjenu temeljnog predloška obrasca u načinu dizajna.

Ako korisnici ispunjavaju obrasce na mobilnom uređaju, kao što je osobni digitalni pomoćnik (PDA) ili pametni telefon, predložak obrasca omogućen za preglednik možete dizajnirati tako da se može otvoriti i ispuniti pomoću preglednika mobilnih uređaja. Kada korisnici za pristup obrascu koriste mobilni uređaj, on se otvara na zaslonu u pojednostavnjenom obliku.

Pojednostavi poslovne procese utemeljene na obrascima

Obrasci su u središtu mnogih poslovnih procesa. Hostiranjem predložaka obrazaca omogućenih za preglednik na poslužitelju InfoPath Forms Services, podatke obrasca možete integrirati s postojećim poslovnim procesima ili aplikacijama. Na primjer, možete učiniti sljedeće:

• Slanje podataka u postojeće poslovne sustave Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, možete stvarati podatkovne veze s web-servisima ili drugim vanjskim izvorima podataka. To vam omogućuje slanje podataka u postojeće poslovne sustave, poslovne aplikacije ili poslovne baze podataka. Odjel prodaje, primjerice, može dizajnirati obrazac koji može slati prodajne potencijalne klijente i podatke o klijentima postojećem sustavu za upravljanje odnosima s klijentima (CRM).
• Podaci o upitima iz postojećih poslovnih sustava Podatke je moguće i u upitima u postojećim poslovnim sustavima, poslovnim aplikacijama ili poslovnim bazama podataka. Kada, primjerice, korisnici otvore obrazac na temelju predloška obrasca, možda želite da se podaci iz vanjskog izvora podataka prikazuju u poljima naziva i adrese na obrascu. To vam omogućuje korištenje postojećih podataka tvrtke ili ustanove i pojednostavnjuje postupak ispunjavanja obrasca.
• Dodavanje tijeka rada u obrasce Tijek rada možete dodati u predložak obrasca pohranjen u biblioteci. To vam omogućuje dosljedno upravljanje uobičajenim poslovnim procesima. Kao upravitelj, primjerice, pomoću tijeka rada za odobrenje možete usmjeravati obrazac izvješća o troškovima putem popisa odobravatelja. Odobravači mogu odobriti ili odbaciti obrazac izvješća o troškovima, ponovno dodijeliti zadatak odobrenja ili zatražiti promjene obrasca. U programu InfoPath korisnici klikaju naredbe na izborniku Datoteka da bi sudjelovali u tijeku rada. Na poslužitelju mogu postaviti pokazivač na naziv obrasca u biblioteci, kliknuti strelicu koja će se pojaviti, a zatim tijekove rada da biste sudjelovali u tijeku rada.
  

Vrh stranice

Upravljanje obrascima i predlošcima obrazaca na centraliziranom mjestu

Predloške obrazaca i povezane obrasce možete pohraniti u središnje spremište na poslužitelju na kojem je InfoPath Forms Services. To olakšava pronalaženje i zajedničko korištenje obrazaca i predložaka obrazaca te upravljanje njima.

Ključne prednosti obuhvaćaju mogućnost:

• Pohrana obrazaca i predložaka obrazaca na središnjem mjestu Predložak obrasca možete pridružiti biblioteci, koja je mjesto na web-mjestu sustava SharePoint na kojem možete stvarati, prikupljati i ažurirati datoteke te upravljati njima s drugim osobama u tvrtki ili ustanovi. Kada korisnici ispunjavaju obrasce utemeljene na predlošku obrasca u toj biblioteci, dovršeni obrasci prikazuju se u biblioteci zajedno s ključnim informacijama iz samih obrazaca. Ovisno o tome kako je biblioteka sustava SharePoint dizajnirana, korisnici mogu ispuniti obrasce utemeljene na predlošku obrasca, izvesti podatke iz dovršenih obrazaca u Microsoft Office Excel ili spojiti podatke iz nekoliko obrazaca u jedan obrazac. U sljedećem se primjeru prikazuju izvješća o troškovima pohranjena u biblioteci.
  
• Upravljanje predlošcima obrazaca pomoću vrsta sadržaja Pomoću čarobnjaka za objavljivanje programa InfoPath možete objaviti predložak obrasca kao vrstu sadržaja web-mjesta. Vrsta sadržaja definira predložak obrasca, skup stupaca i postavke upravljanja dokumentima na poslužitelju, kao što su postavke tijeka rada ili pravilnika.
  Stvaranjem vrsta sadržaja možete ponovno koristiti predloške obrazaca i postavke u cijeloj zbirci web-mjesta. Ako ste prije htjeli koristiti predložak obrasca u više biblioteka sustava SharePoint, morali ste objaviti dvije različite kopije predloška obrasca, po jednu za svaku biblioteku. Ako želite ažurirati predložak obrasca, predložak obrasca morali ste promijeniti na oba mjesta. No sada predložak obrasca možete objaviti kao vrstu sadržaja web-mjesta. Kada ažurirate vrstu sadržaja, promjena se automatski primjenjuje gdje god se ta vrsta sadržaja koristi.
  Jednoj vrsti sadržaja možete dodijeliti više biblioteka u cijeloj zbirci web-mjesta ili dodijeliti više vrsta sadržaja jednoj biblioteci. Možete, primjerice, dodati vrstu sadržaja za obrasce izvješća o statusu u sve biblioteke koje koristi prodajni odjel u vašoj tvrtki, tako da svaki prodajni tim prikuplja i izvještava istu vrstu podataka za upravljanje. Možete i pretpostavimo da vaš odjel koristi različite predloške obrazaca za obrasce zahtjeva za putovanje, izvješća o putovanju i izvješća o troškovima. Možete objaviti tri predloška obrasca kao vrste sadržaja web-mjesta i dodati ih u jednu biblioteku koja se koristi za pohranu informacija povezanih s putovanjem tima. Kada korisnici iz biblioteke stvaraju novi obrazac, mogu odabrati koji od tih predložaka obrazaca žele koristiti.
• Upravljanje obrascima i predlošcima obrazaca Administratori farme poslužitelja mogu kontrolirati način na koji korisnici pristupaju predlošcima obrazaca i implementiraju ih u cijeloj tvrtki ili ustanovi. Mogu, primjerice, odrediti tko može objavljivati predloške obrazaca na cijelom web-mjestu ili odlučiti kako nadograditi predloške obrazaca na poslužitelju uz minimalan utjecaj na korisnike obrazaca.
• Upravljanje podatkovnim vezama na središnjem mjestu Ako više predložaka obrazaca koristi iste podatkovne veze, postavke za tu podatkovnu vezu možete pohraniti u datoteku podatkovne veze u biblioteci podatkovnih veza. Kada korisnik otvori obrazac koji se povezuje s datotekom podatkovne veze, InfoPath koristi postavke u toj datoteci za povezivanje s vanjskim izvorom podataka. Na taj način više predložaka obrazaca može koristiti istu datoteku podatkovne veze, pa za svaki predložak obrasca nema potrebe za ručnim stvaranjem iste podatkovne veze. Osim toga, ako se promijeni mjesto ili postavke veze za vanjski izvor podataka, ne morate ažurirati svaki predložak obrasca koji koristi podatkovnu vezu. Umjesto toga, samo jedanput ažurirate datoteku podatkovne veze, a svi predlošci obrazaca i dalje funkcioniraju prema očekivanjima.

Vrh stranice