Stvaranje i zajedničko korištenje nadzorne ploče s Excel i Microsoftovim grupama

Nadzorna ploča vizualni je prikaz ključnih mjernih podataka koji omogućuju brz prikaz i analizu podataka na jednom mjestu. Nadzorne ploče ne samo da pružaju konsolidirane prikaze podataka, već i samoposlužnu poslovnu inteligenciju, u kojoj korisnici mogu filtrirati podatke da bi prikazali samo ono što im je važno. U prošlosti je Excel često zahtijevalo da generirate više izvješća za različite osobe ili odjele, ovisno o njihovim potrebama.

Primjer nadzorne ploče Excel rezača i timline

Pregled

U ovoj ćemo temi govoriti o tome kako pomoću više zaokretnih tablica, zaokretnih grafikona i alata zaokretne tablice stvoriti dinamičnu nadzornu ploču. Zatim ćemo korisnicima omogućiti brzo filtriranje podataka na način na koji žele rezačima i vremenskoj crti, čime se zaokretnim tablicama i grafikonima omogućuje automatsko proširivanje i ugovor da bi se prikazale samo informacije koje korisnici žele vidjeti. Osim toga, možete brzo osvježiti nadzornu ploču prilikom dodavanja ili ažuriranja podataka. To ga čini vrlo praktičnim jer izvješće nadzorne ploče morate stvoriti samo jedanput.

U ovom ćemo primjeru stvoriti četiri zaokretne tablice i grafikone iz jednog izvora podataka.

Kada stvorite nadzornu ploču, pokazat ćemo vam kako je zajednički koristiti s osobama stvaranjem Microsoftove grupe. Imamo i interaktivnu radnu Excel koju možete sami preuzeti i slijedite ove korake.

Preuzmite radnu knjigu vodiča Excel Nadzorna ploča.

Nabavite podatke

  1. Podatke možete kopirati i zalijepiti izravno u Excel ili možete postaviti upit iz izvora podataka. Za ovu smo temu koristili upit Analiza prodaje iz predloška Northwind Traders za Microsoft Access. Ako ga želite koristiti, otvorite Access i idite na Datoteka > Novi > Potražite "Northwind" i stvorite bazu podataka predloška. Kada to obavite, moći ćete pristupiti bilo kojem upitu obuhvaćenom predloškom. Već smo stavili te podatke u radnu Excel za vas, pa ne morate brinuti ako nemate Access.

  2. Provjerite jesu li podaci pravilno strukturirani bez redaka ili stupaca koji nedostaju. Svaki redak mora predstavljati pojedinačni zapis ili stavku. Pomoć za postavljanje upita ili ako podatke treba manipulirati pogledajte u članku & Pretvorba u Excel.

    Ogledni podaci u tablici Excel koji će se koristiti kao izvor podataka zaokretne tablice
  3. Ako još nije, oblikujte podatke kao tablicu Excel . Kada uvozite iz programa Access, podaci će se automatski uvesti u tablicu.

Stvaranje zaokretnih tablica

  1. Odaberite bilo koju ćeliju u rasponu podataka i idite na Umetanje > zaokretne tablice > Novi radni list. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje zaokretne tablice radi analize podataka radnog lista.

  2. Dodajte željena polja zaokretne tablice, a zatim oblikujte po želji. Ta će zaokretna tablica biti temelj drugim korisnicima, pa biste trebali provesti neko vrijeme provodeći sve potrebne prilagodbe stila, rasporeda izvješća i općeg oblikovanja da to ne biste trebali raditi više puta. Dodatne informacije potražite u članku Dizajniranje rasporeda i oblika zaokretne tablice.

    U tom smo slučaju stvorili sažetak prodaje najviše razine prema kategoriji proizvoda i sortirali prema polju Prodaja silaznim redoslijedom.

    Ogledna zaokretna tablica po kategoriji, prodaja & % ukupnog zbroja

    Dodatne informacije potražite u članku Sortiranje podataka zaokretni grafikon zaokretne tablice.

  3. Kada izradite osnovnu zaokretnu tablicu, odaberite je, a zatim je kopirajte i zalijepite onoliko puta koliko je potrebno da biste ispraznili područja na radnom listu. U našem primjeru te zaokretne tablice mogu mijenjati retke, ali ne i stupce pa smo ih postavili u isti redak s praznim stupcem između svakog. No ako mogu proširiti stupce, zaokretne tablice možete pronaći jedna ispod druge.

    Važno: Zaokretne tablice ne mogu se preklapati jedna s drugom, pa provjerite hoće li dizajn omogućiti dovoljno prostora između njih da bi se proširilo i ugovaralo dok se vrijednosti filtriraju, dodaju ili uklanjaju.

    U ovom trenutku možda želite dati smislene nazive zaokretnih tablica da biste znali što rade. U suprotnom Excel naziv zaokretne tablice1, zaokretne tablice2 i tako dalje. Možete odabrati svaki, a zatim idite na Alati zaokretne tablice > Analiza > u okvir Naziv zaokretne tablice unesite novi naziv. To će biti važno kada dođe vrijeme za povezivanje zaokretnih tablica s rezačima i kontrolama vremenske crte.

    Preimenovanje zaokretne tablice iz okvira Alati zaokretne tablice > analiza > naziv zaokretne tablice

Stvaranje zaokretnih grafikona

  1. Kliknite bilo gdje u prvoj zaokretnoj tablici i idite na Alati zaokretne tablice > Analiza > zaokretni grafikon > odaberite vrstu grafikona. Kao grafikon Grupirani stupčasti grafikon odabrali smo kombinirani grafikon s prodajom, a % ukupnog zbroja kao linijski grafikon iscrtanog na sekundarnoj osi.

    Dijaloški okvir s seelkcijom grafikona za kombinirani grafikon s grupiranim stupčastim i linijskim grafikonom
  2. Odaberite grafikon, a zatim veličinu i oblikovanje po želji na kartici Zaokretni grafikon Alati. Dodatne informacije potražite u našem nizu na grafikonima za oblikovanje.

  3. Ponovite postupak za svaku od preostalih zaokretnih tablica.

  4. Sada je dobro vrijeme i za preimenovanje zaokretnih grafikona. Idite na zaokretni grafikon alati > analiza > u okvir Naziv grafikona unesite novi naziv.

Dodavanje rezača i vremenske trake

Rezači i vremenske crte omogućuju brzo filtriranje zaokretnih tablica i zaokretnih grafikona da biste mogli vidjeti samo informacije koje su vam smislene.

Razrezani prikaz rezača i kontrola vremenske crte na nadzornoj ploči
  1. Odaberite bilo koju zaokretnu tablicu i idite na Alati zaokretne tablice > Analiza > filtar > Umetni rezač, a zatim provjerite svaku stavku koju želite koristiti za rezač. Za ovu nadzornu ploču odabrali smo Kategoriju, Naziv proizvoda, Zaposlenik i Ime klijenta. Kada kliknete U redu, rezači će biti dodani u sredinu zaslona, složeni jedan na drugi, pa ćete ih po potrebi morati rasporediti i mijenjati im veličinu.

    Mogućnost Umetanje rezača iz alata zaokretne tablice > analiza > filtara
  2. Mogućnosti rezača – ako kliknete neki rezač, idite na Alati za rezače > Mogućnosti i odaberite razne mogućnosti, kao što su Stil i broj stupaca. Više rezača možete poravnati tako da ih odaberete pomoću tipke Ctrl + lijevi klik, a zatim upotrijebite alate Za poravnanje na kartici Alati za rezače.

  3. Veze rezača – rezači će biti povezani samo sa zaokretnom tablicom koju ste koristili za stvaranje, pa morate odabrati svaki rezač, a zatim idite na Alati za rezače > Mogućnosti > Veze s izvješćem i provjeriti koje zaokretne tablice želite povezati sa svakom. Rezači i vremenske crte mogu kontrolirati zaokretne tablice na bilo kojem radnom listu, čak i ako je radni list skriven.

    Veze izvješća rezača iz alata za rezače > mogućnosti
  4. Dodavanje vremenske crte – odaberite bilo koju zaokretnu tablicu i idite na Alati zaokretne tablice > Analiza > filtar > Umetnivremensku crtu , a zatim provjerite svaku stavku koju želite koristiti. Za ovu nadzornu ploču odabrali smo Datum narudžbe.

  5. Mogućnosti vremenske crte – kliknite vremensku traku i idite na Alati vremenske trake > mogućnosti i odaberite mogućnosti kao što su Stil, Zaglavlje i Opis. Odaberite mogućnost Veze izvješća da biste vremensku crtu povezali sa zaokretnim tablicama po vašem izboru.

Saznajte više o rezačima ikontrolama vremenske crte.

Sljedeći koraci

Nadzorna ploča sada je funkcionalno dovršena, no vjerojatno ćete je i dalje morati rasporediti onako kako želite i vršiti konačne prilagodbe. Na primjer, možda želite dodati naslov izvješća ili pozadinu. Za nadzornu ploču dodali smo oblike oko zaokretnih tablica i isključili naslove i crte rešetke s kartice Prikaz.

Provjerite jesu li rezači i vremenske crte sigurni da se zaokretne tablice i zaokretni grafikoni ponašaju na odgovarajući način. Možda ćete pronaći situacije u kojima određeni odabiri uzrokuju probleme ako jedna zaokretna tablica želi prilagoditi i preklapati drugu, što ne može učiniti i prikazat će se poruka o pogrešci. Te probleme potrebno je ispraviti prije distribucije nadzorne ploče.

Kada završite s postavljanjem nadzorne ploče, možete kliknuti karticu "Zajedničko korištenje nadzorne ploče" pri vrhu ove teme da biste saznali kako je distribuirati.

Čestitamo na stvaranju nadzorne ploče! U ovom ćemo vam koraku pokazati kako postaviti Microsoftovu grupu za zajedničko korištenje nadzorne ploče. Ono što ćemo učiniti jest prikvačiti nadzornu ploču na vrh biblioteke dokumenata grupe u aplikaciji SharePoint korisnici mogu jednostavno pristupiti u bilo kojem trenutku.

Napomena: Ako još nemate postavljenu grupu, pogledajte stvaranje grupe u programu Outlook

Pohrana nadzorne ploče u grupi

Ako još niste spremili radnu knjigu nadzorne ploče u grupi, tu je premjestite. Ako je već u biblioteci datoteka grupe, preskočite taj korak.

  1. Idite u grupu u Outlook 2016 ili Outlook na webu.

  2. Kliknite Datoteke na vrpci da biste pristupili biblioteci dokumenata grupe.

  3. Kliknite gumb Prenesi na vrpci i prenesite radnu knjigu nadzorne ploče u biblioteku dokumenata.

Dodavanje na timski web-SharePoint grupe

  1. Ako ste biblioteci dokumenata pristupali iz Outlook 2016, u navigacijskom oknu s lijeve strane kliknite Polazno. Ako ste biblioteci dokumenata pristupali iz Outlook na webu, kliknite Više > web-mjesto s desnog kraja vrpce.

  2. Kliknite Dokumenti iz navigacijskog okna s lijeve strane.

  3. Pronađite radnu knjigu nadzorne ploče i kliknite krug odabira s lijeve strane njezina naziva.

  4. Kada odaberete radnu knjigu nadzorne ploče, na vrpci odaberite Prikvači na vrh.

Odaberite datoteku, a zatim kliknite Prikvači na vrh da biste je jednostavno acessible na biblioteci dokumenata

Sada kada korisnici dođu na stranicu Dokumenti vašeg timskog web-mjesta SharePoint online, radni list nadzorne ploče nalazit će se pri vrhu. Mogu kliknuti na njega i jednostavno pristupiti trenutnoj verziji nadzorne ploče.

Savjet: Korisnici mogu pristupati i biblioteci grupnih dokumenata, uključujući radnu knjigu nadzorne ploče, putem mobilne aplikacije Outlook Grupe.

Vidi također

Imate pitanja na koja nismo odgovorili?

Posjetite Microsoftovu zajednicu za odgovore.

Slušamo vas!

Ovaj su članak zadnji put pregledali Ben i Chris 16. ožujka 2017. kao rezultat vaših povratnih informacija. Ako vam je to pomoglo, a osobito ako niste, upotrijebite kontrole za povratne informacije u nastavku i ostavite nam konstruktivne povratne informacije da bismo ga mogli i dalje pojašnjati. Hvala!

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×