Potaknite poslovanje

Upravljajte potencijalnim klijentima i prodajom

Upravljanje potencijalnim klijentima i prodajom

Pratite prodajne kontakte s ovim predlošcima, koristite Microsoftove aplikacije da biste pratili nove podatke o klijentu te upravljali e-poštom svojih kupaca u Microsoft Outlook.

Predlošci

Koristite ove predloške za upućivanje i praćenje prodaje. Počnite s osnovnim predlošcima, a zatim ih ažurirajte prema potrebi za konkretnu tvrtku.

Automatsko praćenje potencijalnih kupaca pomoću Microsoft Forms i Microsoft Power automatizacije

Recite da šaljete novu marketinšku kampanju i želite prikupljati podatke o potencijalnim klijentima. Ili želite snimiti informacije o klijentu na događaju. Microsoft Forms možete koristiti da biste prikupili podatke i usmjerili podatke pomoću značajke Power automatizirati na popis SharePoint i adresu e-pošte da biste ga mogli pravilno pratiti.

Ovaj videozapis prolazi kroz postupak:

Svladajte velike izazove uz Obavijesti
  1. Najprije stvorite popis u sustavu SharePoint da biste pratili potencijalne klijente i njihove osnovne podatke: naziv, tvrtka, telefon, adresa i tako dalje.

  2. Zatim stvorite obrazac u programu Microsoft Forms da biste prikupili informacije o kupcu – koristite ista polja i iste vrste podataka kao i na popisu SharePoint.

    Možete uvrstiti vezu na obrazac u poruci e-pošte ili dokumentu ili ga ugraditi na web-mjesto.

  3. Zatim stvorite tijek u programu Microsoft Power automatizacija da biste snimili sve odgovore na obrazac na popisu SharePoint.

    Počnite s odgovorima na obrasce zapisa u predlošku sustava SharePoint i prilagodite ga. Morate znati sljedeće:

    • ID obrasca u kojem se nalaze podaci.

    • ID popisa SharePoint u koji želite staviti podatke.

    • Polja koja želite mapirati između obrasca i popisa.

  4. Konačno, dodajte akciju u tijek da biste slali e-poštu putem Outlook i Microsoft 365 na odgovarajuću osobu za daljnji rad. Morat ćete imati grupu ili pojedinačnu adresu e-pošte na koju želite poslati podatke.

Korištenje programa Outlook za upravljanje porukama e-pošte korisnika

Stavite sve poruke e-pošte korisnika na jedno mjesto tako da ih možete brzo pronaći i vidjeti kada morate pratiti.

  1. Stvorite mapu za kupca u ulaznoj pošti.

  2. Postavite pravilo da premjestite e-poštu od kupca u mapu. Da biste, primjerice, stvorili pravilo s sljedećim uvjetima za automatsko premještanje e-pošte određenog kupca u određenu mapu:

    • Primijeni ovo pravilo nakon dolaska poruke

    • iz <customer email address>

    • Prelazak na <customer folder>

Srodni resursi

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×