A vállalkozás bővítése

Az érdeklődők és az értékesítés kezelése

Érdeklődők és értékesítések kezelése

Ezekkel a sablonokkal nyomon követheti értékesítési névjegyeit, a Microsoft Apps segítségével nyomon követheti az ügyfél új adatait, és kezelheti az e-maileket az Microsoft Outlook ügyfeleitől.

Sablonok

Ezekkel a sablonokkal követheti és nyomon követheti az értékesítéseket. Indítsa el az alapsablonokat, és szükség esetén frissítse őket az adott üzletben.

A Microsoft Forms és a Microsoft Power gyorsbüfé segítségével automatikusan nyomon követheti a potenciális ügyfeleket

Tegyük fel, hogy új marketingkampányt küld, és adatokat szeretne gyűjteni a potenciális ügyfelekről. Vagy ha egy eseményen szeretné rögzíteni az ügyfél adatait. A Microsoft Forms segítségével összegyűjtheti az adatokat, és az adatokat a Power gyorsbüfé segítségével átirányíthatja egy SharePoint listára, és egy e-mail-címre is beírhatja a megfelelő lépéseket.

A videó végigvezeti Önt a folyamaton:

Nagyobb hatás elérése közleményekkel
  1. Először létre kell hoznia egy listát a SharePointban a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és alapvető adataihoz: név, vállalat, telefon, cím stb.

  2. Ezután hozzon létre egy űrlapot a Microsoft Forms-ban az ügyfél adatainak összegyűjtéséhez – ugyanazokat a mezőket és ugyanazokat az adattípusokat használja, mint a SharePoint listában.

    Az űrlapra mutató hivatkozást elhelyezhet e-mailben vagy dokumentumban, illetve beágyazhatja a webhelyére.

  3. Ezután hozzon létre egy áramlást a Microsoft Power automatizálási webhelyeken az űrlapra adott válaszok rögzítéséhez a SharePoint listában.

    Először a SharePoint-sablonban kezdje el a rekordok űrlapra adott válaszokat , és szabja testre. A következőket kell tudnia:

    • Annak az űrlapnak az azonosítója, amelybe be szeretné menteni az adatot.

    • Annak a SharePoint nak az azonosítója, amelybe be szeretné illeszteni az adatot.

    • Az űrlap és a lista közötti megfeleltetéshez használni kívánt mezők.

  4. Végül vegyen fel egy lépést a folyamatba, és küldjön egy e-mailt a Outlook, és Microsoft 365 a megfelelő személynek a követéshez. Annak a csoportnak vagy egyéni e-mail-címnek kell lennie, amelybe az információt el szeretné küldeni.

Az ügyfelekkel kapcsolatos e-mailek kezelése az Outlookkal

Az összes ügyfél e-mailjeit egyetlen helyre helyezheti, így gyorsan megtalálhatja őket, és megtekintheti, hogy mikor kell nyomon követnie.

  1. Hozzon létre egy mappát az ügyfélnek a Beérkezett üzenetek mappában.

  2. Szabály beállítása az e-mailek ügyfélről a mappába való áthelyezéséhez. Létrehozhat például egy szabályt, amely az alábbi feltételekkel automatikusan áthelyezi az adott ügyféltől származó e-maileket egy adott mappába:

    • E szabály alkalmazása az üzenet megérkezése után

    • a <customer email address>

    • Ugrás a <customer folder>

Kapcsolódó források

Microsoft 365 vásárlása

Microsoft 365 Beszerzése

Segítség kérése beállításhoz

Képzés és személyek súgója

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Őrizze meg előnyét a Microsoft 365-tel

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×