A Tevékenységkezelés access-adatbázis sablon használata

Az Access Tevékenységkezelési adatbázis sablonnal nyomon követheti az Ön vagy a csapata által ki kell dolgoznia kívánt munkaelemek egy csoportját. A feladatok részletei között kereshet és szűrhet, oszlopokat is elrejthet vagy elrejthet, e-maileket küldhet, és leképezheti a feladattulajdonosok címét.

Szeretne megnézni egy videót a sablon használatával kapcsolatban? Lásd: A Tevékenységkezelés adatbázissablon használata.

Megjegyzés: A Tevékenységkezelés adatbázissablon az elmúlt néhány évben frissült. Ezek az utasítások a letölthető sablon legújabb verziójára vonatkoznak. Ha az alábbi lépések nem eznek meg a látottak között, akkor valószínűleg a sablon egy régebbi verzióját használja.

Az adatbázis használata

Ebben a cikkben a Tevékenységkezelési adatbázis sablon használatának alapvető lépéseit olvashatja.

Az adatbázis előkészítése használatra

  • Az adatbázis első megnyitásakor az Access megjeleníti az üdvözlő űrlapot. Ha meg szeretné akadályozni, hogy ez az űrlap az adatbázis következő megnyitásakor megjelenik, törölje az Üdvözlő üzenet megjelenítése az adatbázis megnyitásakor jelölőnégyzet jelölését.

    Zárja be az üdvözlő űrlapot az adatbázis használatának megkezdéséhez.

  • Ha meg szeretné győződni arról, hogy az adatbázis minden tartalma engedélyezve van, az üzenetsávon kattintson a Tartalom engedélyezése gombra.

    Az adatbázis tartalmának engedélyezéséről további információt az Adatbázis megbízhatóságának eldöntése cikkben talál.

Feladat vagy névjegy keresése

A Gyorskeresés mezővel gyorsan megtalálhat egy feladatot a Feladatlista űrlapon, vagy egy partnert a Partnerlista űrlapon.

  • Írja be a keresett szöveget a Gyorskeresés mezőbe, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

    Az Access úgy szűri a listát, hogy csak azokat a rekordokat mutassa, amelyek tartalmazzák a keresett szöveget. A teljes listához való visszatéréshez kattintson az aktuális keresés törlésére. (Ez az X betű a keresőmezőben.)

A feladatlista szűrése

A Feladatlista űrlapon szűrheti a tevékenységek listáját, és mentheti a kedvenc szűrőit későbbi használatra.

  1. Szűrők alkalmazásával kattintson a jobb gombbal az űrlapra, és válassza ki a kívánt szűrőket.

  2. Kattintson a Szűrő mentése gombra.

  3. A Szűrő részletei űrlapon adja meg a szűrő nevét és leírását, majd kattintson a Bezárás gombra.

  4. A Kedvencek szűrése párbeszédpanelen alkalmazhat egy mentett szűrőt, vagy a szűrő eltávolításához kattintson a (Szűrő törlése) gombra.

Oszlopok megjelenítése vagy elrejtése

A Feladatlista és a Partnerlista űrlap egyes mezői (oszlopai) alapértelmezés szerint el vannak rejtve. A megjelenített mezők módosítása:

  1. Kattintson a Mezők megjelenítése/elrejtése gombra.

  2. Az Oszlopok felfedése párbeszédpanelen válassza a jelölőnégyzetet az egyes oszlopok mellett. Törölje a jelölést a jelölőnégyzetből az oszlop elrejtéshez.

Feladat vagy partneradatok megjelenítése

A Feladat részletei űrlap és a Kapcsolatfelvételi adatok űrlap segítségével megtekintheti és megadhatja az elem adatait. A Feladat részletei űrlap vagy a Kapcsolatfelvételi adatok űrlap megjelenítése:

  • A Tevékenység részletei űrlapon vagy a Névjegyadatok űrlapon kattintson a Megnyitni gombra a kívánt elem mellett.

Mellékletek hozzáadása

A Feladat adatai és a Kapcsolatfelvételi adatok űrlapon képeket és egyéb mellékleteket adhat hozzá.

  • A Tevékenység részletei űrlap képkerete alatt kattintson a Mellékletek hozzáadása vagy eltávolítása elemre.

    A Névjegyadatok űrlap képkerete alatt kattintson a Kép szerkesztése elemre.

  • A Mellékletek párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

  • A Fájl kiválasztása párbeszédpanelen tallózással keresse meg a fájlt tartalmazó mappát.

  • Jelölje ki a hozzáadni kívánt fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  • A Mellékletek párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Minden elemhez több fájlt is csatolhat, például különböző fájltípusokat, például dokumentumokat vagy számolótáblákat.

Névjegyek felvétele a Microsoft Outlookból

Ha Microsoft Outlookot használ, az adott programból anélkül adhat hozzá partnereket vagy feladattulajdonosokat, hogy újra begépelné az adatokat.

  1. A Partnerlista űrlapon kattintson a Hozzáadás az Outlookból elemre.

  2. A Hozzáadni kívánt nevek kiválasztása párbeszédpanelen jelölje ki az adatbázishoz hozzáadni kívánt neveket.

  3. Kattintson a Hozzáadás, majd az OK gombra.

Partner címének megjelenítése

A Kapcsolattartási adatok űrlapon, ha megadta a partner címét, megjeleníthet egy térképet az alábbi helyről:

  • Kattintson a Kattintás a térképhez elemre.

Jelentések megjelenítése

A Feladatok adatbázis számos jelentést tartalmaz, többek között az aktív tevékenységeket,a feladatadatokat, a névjegy-címjegyzéketstb. Jelentés megjelenítése:

  • A navigációs ablakban a Jelentésekalatt kattintson duplán a megjeleníteni kívánt jelentésre.

Saját egyéni jelentéseket is létrehozhat. További információt az Egyszerű jelentés létrehozása cikkben talál.

A Tevékenységkezelési adatbázis sablon módosítása

A Feladatok adatbázis testreszabásához adja hozzá az új mezőt a Feladatok táblához, majd adja hozzá a mezőt a Feladatlista űrlaphoz, a Feladat részletei űrlaphoz és a Tevékenység részletei jelentéshez.

Mező felvétele a Tevékenységek táblába

  1. Zárja be az összes megnyitott lapot.

  2. A navigációs ablakban kattintson duplán a Feladatok táblára.

  3. Görgessen jobbra, amíg meg nem látja az Új mező hozzáadása oszlopot. Kattintson duplán az oszlopfejlécre, majd írja be a mező nevét.

Amikor első alkalommal ír be adatokat az oszlopba, az Access beállítja az adattípust.

Mező hozzáadása űrlaphoz vagy jelentéshez

Miután hozzáadott egy mezőt egy táblához, hozzáadhatja egy űrlaphoz vagy jelentéshez.

  1. Kattintson a jobb gombbal az űrlapra vagy jelentésre a navigációs ablakban, és válassza az Elrendezési nézet lehetőséget.

  2. A Formátum lap Vezérlők csoportjában kattintson a Mezők felvétele gombra.

  3. Húzza a kívánt mezőt a mezőlistából az űrlapra vagy jelentésbe.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×