Adatok importálása az Outlook Ügyfélmenedzserbe

Importálhatja a névjegyeket, a vállalatokat és az ügyleteket egy Excel-számolótáblából. Ez akkor lehet hasznos, ha egy meglévő Ügyfélkapcsolat-kezelési megoldásról áttelepíti az Outlook Customer Manager alkalmazást.

Adatok importálása CSV-fájlból

A .CSV-fájlok Excel által is olvasható vesszővel tagolt fájlok. Ha a kívánt adatok egy Excel-számolótáblában találhatók, válassza a Fájl > Mentés másként lehetőséget, majd mentse a fájlt .CSV formátumban.

  1. Az Outlook navigációs ablakában kattintson az Egyebek gombra, majd a Bővítmények elemre kattintva indítsa el az Outlook Customer Manager részletes nézetét.
    OLKNavPane

  2. Válassza a partnerek fület, ha importálni szeretné a névjegyeket, a cégek lapot, ha a cégek vagy az ügyletek lapot szeretné importálni, ha a Deals-t szeretné importálni. 

  3. Kattintson egyszer a megfelelő lapon az Importálás elemre a rács fölött.
    Imp

  4. A Tallózás... gombra kattintva keresse meg a .CSV-fájlt.

  5. A Tovább gombra kattintva engedélyezze a fájl elemzését. Az Outlook Ügyfélmenedzser ezáltal ellenőrzi, hogy a fájl importálható-e.

  6. Feleltesse meg a .CSV-fájlban található oszlopokat az Outlook Ügyfélmenedzser mezőivel. Feleltesse meg például a .CSV-fájl Település nevű mezőjét az Outlook Ügyfélmenedzser Hivatali cím, város elnevezésű mezőjével.

  7. Kattintson a Tovább gombra, és adja meg, hogyan szeretné kezelni az ismétlődő bejegyzéseket.

    Az alábbi módon azonosítjuk a bejegyzéseket:

    • A kapcsolattartókat duplikálni kell, ha ugyanazt az e-mailt tartalmazzák.

    • A cégeket duplikálni kell, ha ugyanazt a nevet tartalmazzák.

    • Az ügyleteket duplikálni kell, ha ugyanazt a nevet tartalmazzák.

  8. Kattintson ismét a Tovább gombra, és az Outlook Ügyfélmenedzser elvégzi a fájl ellenőrzését. Ezt követően kattintson az Importálás parancsra.

  9. Az importálási folyamat a háttérben fut, és a képernyő alján látható a folyamat.

  10. Az importálási folyamat befejeztével a képernyő alján látható értesítés az importált rekordok összegzését tartalmazza.

További információ az Outlook Ügyfélmenedzserről

Ha kérdései vannak az Outlook Ügyfélmenedzserrel kapcsolatban, vagy tallózni szeretne a termékkel kapcsolatos dokumentációkban, tanulmányozza az Outlook Ügyfélmenedzser gyakori kérdéseinek lapját.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×