Nyilvántartási számok hozzáadása ajándékutalványokhoz és kuponokhoz

Microsoft 365-höz készült Publisher, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Az ajándékutalványok és a promóciós kuponok fontos szerepet játszhatnak a marketingstratégia során, ha új és ismétlődő ügyfeleket rajzol a vállalkozásba. Hogyan tudhatja azonban, hogy valóban dolgoznak-e azon, hogy segítsenek a vállalkozás fejlesztéseiben? Ha a legtöbbet szeretné kihozni a marketingcélja és a marketing költségvetéséből, nyomon kell követnie a marketingtevékenységek sikerét, hogy megállapítsa, mely marketingcélok hatékonyak az ügyfelek számára.

A marketinganyagok (például ajándékutalványok és kuponok) sikerének nyomon követésének egyik legegyszerűbb módja, ha minden kiosztott ajándékutalványhoz vagy -szelvényhez hozzáad egy követési számot vagy kódot. Ajándékutalványok vagy kuponok beváltása esetén ezekkel a nyomon követési számokkal rögzítheti és kategorizálhatja az ügyfelek válaszait.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként adhat hozzá nyomon követési számokat a Publisherben létrehozott ajándékutalványok és kuponok kötegeihez.

A nyomon követéshez alkalmazható módszerek

Több különböző megközelítést is alkalmazhat, ha a kiadványaiba nyomkövetési információkat épít be. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Egyedi számok hozzáadása az ajándékutalványhoz     Ha egyedi számot használ az egyes tanúsítványokon, nyomon követheti, hogy mikor váltják be az ajándékutalványokat, ki és milyen termékre vagy szolgáltatásra. Emellett egyedi nyomon követési számok hozzáadásával biztosíthatja, hogy az ajándékutalványok ne legyen többször duplikálva vagy váltva.

  • Egyedi kódok hozzáadása a kuponhoz az ügyfelek válaszának nyomon követéséhez     Különböző kódokat használhat a különböző marketingüzenetek, hirdetések és promóciók számára. Ezekkel a kódokkal nyomon követheti, hogy az ügyfelek hogyan értesültek az ajánlatról. Minél többet megtudhat arról, hogy ki vonzódik a vállalkozáshoz, és mi felkelti az ügyfelek figyelmét, annál jobban koncentrálhat a jövőbeli marketingtevékenységre.

Ajándékutalvány egyedi nyilvántartási számmal

Megjegyzés: Ugyanezt a módszert akkor használhatja, ha egymást követő számokat kell felvennie a jegyekbe, a számlákba és bármilyen más típusú kiadványba.

1. lépés: A nyomon követési számok listáját tartalmazó adatforrás létrehozása

Ha a körlevél funkcióval ajándékutalványokat vagy kuponokat hoz létre nyomon követési számokkal, be kell állítania egy olyan adatforrást, amely tartalmazza a nyomon követési számokat tartalmazó oszlopot. Ha csak a nyomon követési számokat tervezi hozzáadni a kiadványhoz, hozzon létre egy adatforrást a nyomon követési számokhoz. Ha a körlevél funkcióval további információkat is be szeretne szúrni a kiadványaiba, például vevőneveket vagy címeket, hozzáadhatja a nyomon követési számok oszlopát egy adatforráshoz, amely a használni kívánt neveket és címadatokat is felsorolja.

A Publisher, az Excel, az Access vagy az Outlook segítségével adatforrást hozhat létre a körlevél-projekthez. Ha az ajándékutalványok és a kuponok nyomon követési kódjaiként használható egyedi, egymást követő számok nagy listáját szeretné létrehozni, az Excellel gyorsan létrehozhatja ezt a listát.

Egyedi nyomon követési számok listája az Excelben

  1. Nyisson meg egy új vagy meglévő munkalapot az Excelben.

  2. Írjon be egy címkét annak az oszlopnak az első cellájába, amelybe nyomon követési számokat szeretne felvenni,majd az ENTER billentyűt lenyomva lépjen az alábbi sorra.

  3. Az oszlop második cellájába írja be az adatsor első követési számának számát. Írja be például az 1000 .

  4. Az alábbi cellában adjon hozzá 1-et a fenti cellába beírt számhoz, majd írja be ezt a számot. Írja be például az 1001 - et.

    Ez létrehoz egy mintát a számsorozathoz, amit létrehoz.

  5. Jelölje ki a kezdő értékeket tartalmazó cellákat.

  6. Húzza végig a kitöltő Kitöltőjel a kitölteni kívánt cellatartományon.

  7. Ha annyi nyomon követési számot hozott létre, amennyit csak szükséges, mentse a fájlt.

Meghatározott nyomon követési kódok hozzáadása adatforráshoz

Ha már fejlesztett kódszámokat a vevői válaszok nyomon követéséhez és kategorizálásához, begépelheti ezeket a számokat a körlevélkészítéshez használni kívánt adatforrás oszlopába.

  1. Nyisson meg egy új vagy meglévő munkalapot az Excelben.

  2. Kattintson annak az oszlopnak az első cellájára, amelybe be szeretné írni az adatokat.

  3. Írjon be egy címkét, például a követési kódot,majd az ENTER billentyűt lenyomva lépjen az alábbi sorra.

  4. Írjon be egy követési kódot, majd az ENTER billentyűt lenyomva lépjen az alábbi sorra.

  5. Ismételje ezt addig, amíg meg nem listában nem szerepel az összes használni tervezik követési kód.

    Megjegyzés: Ha egy ajándékutalványból vagy -szelvényből több példányt is létre kell hoznia, amely mindegyikének van egy meghatározott követési kódja, az oszlopba többször is begépelheti ugyanazt a számot.

  6. Ha annyi nyomkövető kódot hozott létre, amennyit csak szükséges, mentse a fájlt.

2. lépés: Ajándékutalvány vagy szelvény létrehozása a Publisherrel

A Publisherrel létrehozhat ajándékutalványt vagy szelvénykiadó kiadványt egy előre megtervezett ajándékutalvány-kiadványsal kezdve, vagy egy ajándékutalvány tervezésével.

  • Ha előre megtervezett kiadványt szeretne választani, az Ajándékutalványok kategóriát választva keresse meg a kívánt ajándékutalványsablont, majd nyissa meg, tervezheti meg és mentse a tanúsítványt a sablon alapján.

  • Ha teljesen új tanúsítványt tervez, kezdheti teljesen üres kiadványsal, vagy átalakíthat egy meglévő kiadványt. A kis méretű kiadványtípusok( például névjegykártyák, képeslapok és címkék) kuponként használhatók. Szórólapok és brosúrák is használhatók ajándékutalványként. További információ: Kiadvány létrehozása a Publisherben.

3. lépés: A körlevélkészítés használata a nyomkövetési kódok hozzáadásához a kiadványhoz

Miután beállította a nyomon követési számok listáját az adatforrásban, és megterve a kiadványát, készen áll arra, hogy egyesítse a nyilvántartási számok listáját a kiadványával, és létrehoz egy köteget az ajándékutalványokról vagy kuponokról, amelyek mindegyikében egyedi nyomon követési szám jelenik meg.

Ez a körlevélkészítési projekt négy fő lépésből áll:

  1. Csatlakoztassa az ajándékutalványt vagy a szelvény kiadványát az adatforráshoz.

  2. Szúrjon be egy adatmezőt a kiadványba helyőrzőként a nyomon követési számadatok számára.

  3. A körlevél előnézetének megtekintése az elrendezés finomítására

  4. Az egyesített kiadvány nyomtatása az adatforrásból származó nyomon követési számokat megjelenítő ajándékutalványok vagy kuponok kötegének létrehozásához vagy nyomtatásához.

A kiadvány csatlakoztatása az adatforráshoz

  1. Mentse és zárja be a nyomon követési számokat tartalmazó adatforrást.

  2. Nyissa meg a Publisher ajándékutalványát vagy szelvénykiadványát.

  3. A Levelezés lapon kattintson a Körlevél menüre, majd a Körlevél varázsló lépésenként parancsára.

  4. A Körlevél munkaablakCímzettek listájának létrehozása listájában válassza aMeglévő lista használata lehetőséget, majd kattintson a Tovább: Címzettlista létrehozása vagy csatlakozás a címzettlistához.

  5. Az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen keresse meg a nyomon követési számokat tartalmazó adatforrást, jelölje ki a fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  6. Ha az adatforrása Egy Excel-munkalap, jelölje ki a kívánt munkalapot a Táblázat kiválasztása párbeszédpanel listájából.

  7. A Körlevél címzettjei párbeszédpanelen kiválaszthatja a körlevél címzettjei közé foglalni kívánt követési kódokat. Jelölje be a kívánt rekordok melletti jelölőnégyzeteket, és törölje a jelölést a kizárni kívánt rekordok melletti jelölőnégyzetből.

    Ha csak bizonyos bejegyzéseket kíván használni a listából, megadott mező vagy feltétel alapján szűrheti azt. A lista szűrését követően a jelölőnégyzetek segítségével felveheti és kizárhatja a kívánt rekordokat.

    A lista elemeinek szűrése

    1. Kattintson annak az elemnek az oszlopfejléce melletti nyílra, amely alapján szűrni szeretne.

    2. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

      • (Üresek) – az összes olyan rekord megjelenítése, amelyben az adott mező üres.

      • (Nem üresek) – az összes olyan rekord megjelenítése, amelyben az adott mező adatot tartalmaz.

      • (Speciális) megnyitja a Szűrés és rendezés párbeszédpanelt, amellyel több feltétel használatával szűrhet. A Körlevél címzettjei párbeszédpanel Címzettek listájának pontosítása csoportjában a Szűrés elemre kattintva is megnyithatja a Szűrés és rendezés párbeszédpanelt.

        Tipp: Ha az adatforrás olyan rekordokat tartalmaz, amelyekben ugyanaz az adat szerepel, és az oszlopban tíz vagy annál kevesebb egyedi érték van, adott információ szerint is végezheti a szűrést. Ha például ausztráliai országként vagy régióként több rekord is szerepel a listában, szűrhet Ausztráliára.

        A Körlevél címzettjei párbeszédpanel csak a kijelölt rekordokat jeleníti meg. Az összes rekord újra megjelenítéséhez kattintson a (Mind) gombra.

    A lista elemeinek rendezése

    1. A Körlevél címzettjei párbeszédpanelen kattintson annak az oszlopnak a fejlécére, amely szerint rendezni szeretné a listát.

    2. Az összes elem gyors kijelöléséhez vagy törléséhez jelölje be az oszlopfejlécen lévő jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

    3. Ha több feltétel alapján szeretné rendezni a listát, kattintson a Körlevél címzettjei párbeszédpanel Címzettek listájának pontosítása elemét. A Szűrés és rendezés párbeszédpanelen jelölje ki azokat a feltételeket, amelyek szerint rendezni szeretne.

  8. Kattintson az OK gombra.

  1. Mentse és zárja be a nyomon követési számokat tartalmazó adatforrást.

  2. Nyissa meg a Publisher ajándékutalványát vagy szelvénykiadványát.

  3. Az Eszközök menüben mutasson a Levelezés éskatalógusok elemre, majd kattintson a Körlevél elemre.

  4. A Körlevél munkaablak "Címzettlista létrehozása" listájában kattintson aMeglévő lista használata elemre,majd a Tovább: Címzettlista létrehozása vagy csatlakozás a címzettlistáhozelemre.

  5. Az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen keresse meg a nyomon követési számokat tartalmazó adatforrást, jelölje ki a fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

    Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a Publisher először az Adatforrások mappát nyitja meg. Ha az adatforrást a Saját adatforrások mappától különböző helyen mentette, tallózással keresse meg azt a helyet, ahová az adatforrást mentette.

  6. Ha az adatforrása Egy Excel-munkalap, jelölje ki a kívánt munkalapot a Táblázat kiválasztása párbeszédpanel listájából.

  7. A Körlevél címzettjei párbeszédpanelen kiválaszthatja a körlevél címzettjei közé foglalni kívánt követési kódokat. Jelölje be a kívánt rekordok melletti jelölőnégyzeteket, és törölje a jelölést a kizárni kívánt rekordok melletti jelölőnégyzetből.

    Ha csak bizonyos bejegyzéseket kíván használni a listából, megadott mező vagy feltétel alapján szűrheti azt. A lista szűrését követően a jelölőnégyzetek segítségével felveheti és kizárhatja a kívánt rekordokat.

    A lista elemeinek szűrése

    1. Kattintson annak az elemnek az oszlopfejléce melletti nyílra, amely alapján szűrni szeretne.

    2. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

      • (Üresek) – az összes olyan rekord megjelenítése, amelyben az adott mező üres.

      • (Nem üresek) – az összes olyan rekord megjelenítése, amelyben az adott mező adatot tartalmaz.

      • (Speciális) megnyitja a Szűrés és rendezés párbeszédpanelt, amellyel több feltétel használatával szűrhet. A Körlevél címzettjei párbeszédpanel Címzettek listájának pontosítása csoportjában a Szűrés elemre kattintva is megnyithatja a Szűrés és rendezés párbeszédpanelt.

        Tipp: Ha az adatforrás olyan rekordokat tartalmaz, amelyekben ugyanaz az adat szerepel, és az oszlopban tíz vagy annál kevesebb egyedi érték van, adott információ szerint is végezheti a szűrést. Ha például ausztráliai országként vagy régióként több rekord is szerepel a listában, szűrhet Ausztráliára.

        A Körlevél címzettjei párbeszédpanel csak a kijelölt rekordokat jeleníti meg. Az összes rekord újra megjelenítéséhez kattintson a (Mind) gombra.

    A lista elemeinek rendezése

    1. A Körlevél címzettjei párbeszédpanelen kattintson annak az oszlopnak a fejlécére, amely szerint rendezni szeretné a listát.

    2. Az összes elem gyors kijelöléséhez vagy törléséhez jelölje be az oszlopfejlécen lévő jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet.

    3. Ha több feltétel alapján szeretné rendezni a listát, kattintson a Körlevél címzettjei párbeszédpanel Címzettek listájának pontosítása elemét. A Szűrés és rendezés párbeszédpanelen jelölje ki azokat a feltételeket, amelyek szerint rendezni szeretne.

  8. Kattintson az OK gombra.

  9. A Körlevél munkaablak alján kattintson a Tovább: Egyesített kiadványok létrehozása elemre.

Adatmező beszúrása a kiadványba

Miután összekapcsolta a kiadványt a használni kívánt adatforrással, beszúrhat egy adatmezőt a kiadványba azon a helyen, ahol meg szeretné jelenülni a nyomon követési számot.

  1. A Körlevél munkaablak Kiadvány előkészítése területén kattintson a nyomon követési szám adatmezőjére, majd húzza azt az ajándékutalvány kívánt helyére.

  2. Ha adatmezőket szeretne beszúrni az adatforrás további adataihoz, például vevőnevekhez vagy címekhez, húzza ezeket a mezőneveket a kiadványba.

  3. Ha egy adatmezőre formázást szeretne alkalmazni az egyesített adatok megjelenésének módosítása érdekében, jelölje ki a mezőt, kattintson a Formátum fülre, és adja meg a kívánt beállításokat.

  4. A Körlevél munkaablak alján kattintson a Tovább: Egyesített kiadványok létrehozása elemre.

  5. Mentse a kiadványt.

  1. A körlevél-kiadványban kattintson oda, ahová be szeretné szúrni a nyomon követési szám adatmezőt. Előfordulhat, hogy először létre kell hoznia egy szövegdobozt az adatmező helyéhez, ha még nem létezik ilyen.

  2. A Körlevél munkaablak Kiadvány előkészítése területén található listában keresse meg az adatforrásban a nyomon követési számok listájának oszlopfejlécének megfelelő mezőnevet. Ha például a nyomon követési nyilvántartási nyilvántartást használta oszlopfejlécként a számolótáblában lévő nyomon követési számok listájához, keresse meg a Nyomon követési szám listában. Húzza a nyomon követési szám mezőjét a szövegdobozba, amelyhez létrehozta.

  3. Ha adatmezőket szeretne beszúrni az adatforrás további adataihoz, például vevőnevekhez vagy címekhez, húzza ezeket a mezőneveket a kiadványba.

  4. Ha egy adatmezőre formázást szeretne alkalmazni az egyesített adatok megjelenésének módosításához, jelölje ki a mezőt, kattintson a Formátum menü Betűtípus parancsára, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  5. Miután beszúrta az összes adatmezőt, mentse a kiadványt.

A körlevél előnézetének megtekintése

Mielőtt befejezi az egyesítést, tekintse meg az egyesítés eredményét, és győződjön meg arról, hogy a nyomon követési számok a kívánt jelennek meg a kiadványokban. Az egyesítést kétféleképpen megtekintheti: az elrendezés finomításának során áttekintheti az egyes kuponok vagy ajándékutalvány elrendezését, illetve nyomtatásra készülve megtekintheti a szelvények vagy ajándékutalványok elrendezését a nyomtatott lapon.

  1. A Levelezés lapon kattintson az Eredmény megjelenítése elemre.

  2. Kattintson a navigációs Előre gomb Vissza gomb , hogy lássa, az adatforrás többi bejegyzése hogyan néz ki a kiadványban.

A szelvény- vagy ajándékutalvány elrendezésének megtekintése

Az adatforrás első rekordja kitölti az adatmezőket. A navigációs gombokkal megtekintheti a fennmaradó adatforrásrekordok információit.

  1. A Körlevél munkaablakban a navigációs gombokra kattintva Előre gomb Vissza gomb az adatforrás többi bejegyzésének megjelenését a kiadványban.

    Itt nem szerkesztheti az adatforrás bejegyzését, de formázhatja, áthelyezheti vagy törölheti az adatokat formázással, áthelyezéssel vagy törléssel.

  2. Ha úgy tűnik, hogy a számok le vannak vágva, módosítsa a kiadvány formázását és elrendezését. Előfordulhat például, hogy növelnie kell a nyomon követési szám adatmezőjét tartalmazó szövegdoboz méretét, vagy csökkentenie kell az adatmező betűméretét.

  3. Ha elégedett az előnézetekkel, kattintson a munkaablak alján a Tovább: Egyesítettkiadványok létrehozása elemre.

A nyomtatott lap előnézetének megtekintése

Nyomtatás előtt a körlevél előnézetének megtekintésével véglegesen ellenőrizheti a kiadványt.

  1. A Fájl menüben kattintson a Nyomtatási beállítások parancsra.

  2. A Nyomtatás beállítása párbeszédpanelen kattintson laponkénttöbb oldalra, majd az OK gombra.

  3. A Körlevél munkaablak Egyesített kiadványok létrehozása alatt kattintson a Nyomtatási kép elemre, hogy az információk megfelelően igazodnak-e az ajándékutalványok vagy kuponok lapjához.

  4. A Bezárás gombra kattintva zárja be a nyomtatási képet.

Az egyesített kiadvány nyomtatása

  1. A Körlevél munkaablak Egyesített kiadványoklétrehozása alatt kattintson a Nyomtatás elemre.

  2. A Nyomtatás lapon tekintse meg a nyomtatási elrendezés előnézetét, adja meg a kívánt nyomtatási beállításokat, majd kattintson a Nyomtatás gombra.

  1. A Körlevél munkaablak Egyesített kiadványoklétrehozása alatt kattintson a Nyomtatás elemre.

  2. A Nyomtatás párbeszédpanelen adja meg a kívánt nyomtatási beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  3. A kiadvány mentéshez kattintson a Fájl menü Mentés parancsára.

    Megjegyzés: Ne feledje, hogy amit ment, az nem a kinyomtatott kuponok vagy ajándékutalványok készlete. Inkább az adatforráshoz és a helyőrző mezőkhöz való csatlakozással menti a kiadványt. A kiadvány mentésének segítségével szükség esetén gyorsan létrehozhat újabb kuponokat vagy ajándékutalványokat. A kiadvány megőrzi a kapcsolatot az adatforrással, amelyhez csatlakoztatta, így előre ugorhat az előnézeti lépéshez.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×