Outlook Customer Manager – Gyakori kérdések

Az Outlook Customer Manager együttműködik az Outlookban az ügyfelek kapcsolati előzményeinek nyomon követéséhez, és segítséget nyújt a feladatok naprakészen tartásában, és segítséget nyújt az ügyfélkapcsolatok kezelésében. Az Outlook Customer Manager és a mobil társa app nem tartalmaz további költséget Microsoft 365 Vállalati standard verzió tervekben.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

Tanulmányozhatja az Outlook Customer Managerrel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat. Ha további súgótémaköröket szeretne keresni, használja a képernyő jobb felső sarkában lévő Keresés az Office-súgóban mezőt.

Az Outlook Customer Manager használatbavétele

Ha Microsoft 365 terve támogatja az Outlook Customer Managert, a navigációs ablakban válassza a bővítmények lehetőséget, vagy válassza a menüszalagon az Outlook Customer Manager gombot.

Az Outlook Customer Manager üdvözlőképernyője

További információt Az Outlook Customer Manager használatbavétele és az Adatok importálása az Outlook Customer Managerbe című cikkben talál. 

Az Outlook Customer Manager használata

Miután első alkalommal megnyitotta az Outlook Customer Managert, hozzáláthat a partnerek, vállalatok és ügyek létrehozásához. Naplózhatja a tevékenységeket, például az értekezleteket és a telefonhívásokat, és felvehet dokumentumokat az Outlook Customer Manager-elemek közé.

Az Outlook Customer Manager az összes tevékenységét a megfelelő partnerhez, céghez vagy ügylethez köti, így gyorsan megtalálja őket, a Ma képernyőn pedig a közelgő tevékenységek, fontos ügyletek és feladatok szűrt nézetét használhatja. Segítségével a céges adatokat is előre kitöltheti a Bing használatával.

Szűrt elemek megtekintése

Az Outlook Customer Manager testreszabása és megosztása

Ahogyan változnak az üzleti igényei, előfordulhat, hogy felvenne egy mezőt, vagy pénznemet váltana. Vagy az is lehetséges, hogy információkat szeretne megosztani a munkatársaival.

A cég irányításához valószínűleg más rendszereket is használ a CRM-en kívül. Az Outlook Customer Manager integrálva lett a Microsoft Flow-val, így appok közötti munkafolyamatokat is létrehozhat, és minden adatát láthatja az Outlookban.

Visszajelzés az Outlook Customer Managerrel kapcsolatban

Ha visszajelzést szeretne küldeni az Outlook Customer Managerrel kapcsolatban, keresse fel az Outlook Customer Manager visszajelzési fórumát.

Segítségre van szüksége?

Ha segítségre van szüksége az Outlook Customer Manager támogatásához, forduljon a Microsoft 365 rendszergazdájához műszaki támogatási szolgálathoz, vagy keressen válaszokat a közösségi fórumokáltalános kérdéseire.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×