Projekttevékenységek a Business Contact Manager alkalmazásban

Ha segítségre van szüksége az üzleti projektek elvégzéséhez, feloszthatja azt egy adatsorba, amelyet el kell végeznie a feladatok elvégzéséhez, és kioszthatja őket a csoport tagjainak.

Mindegyik tevékenységhez kioszthatja a kezdési dátumot és a határidőt. Amikor befejezi a feladatot, frissítheti a befejezési szintet. Ezekkel az információkkal megjelenítheti az üzleti projektet egy ütemtervben meghatározott oszlopdiagramon. Ez hasznos információt nyújt a folyamat helyének megjelenítéséhez, és hogy mennyi további lépésre van szüksége.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként hozhat létre, rendelhet hozzá, frissíthet és követhet nyomon projekt-tevékenységeket.

Ha többet szeretne tudni a rekordok törléséről, például a projekttevékenységek használatáról, olvassa el a Business ügyfélkapcsolat-kezelő rekordjainak törlésecímű témakört.

Kapcsolódó műveletek

Projekttevékenység létrehozása és hozzárendelése

Önhöz rendelt projekt-feladat frissítése

Az üzleti projekthez kapcsolódó projekttevékenységek nyomon követése

Projekt-tevékenységek diagramon egy ütemterven

Projekttevékenység létrehozása és hozzárendelése

Üzleti projekt (például egy értékesítési bemutató) létrehozásakor több projekttevékenység is szerepelhet. Például:

  • Bemutató tárterületének elrendezése

  • Kiszolgált frissítők beállítása

  • Értékesítési anyagok létrehozása, előállítása és kézbesítése.

Ezek a feladatok olyan személyekhez rendelhetők, akikkel megosztotta a Business Contact Manager-adatbázis t.

Megjegyzés: Nem csatolhat fájlokat vagy e-maileket a Project-tevékenységekhez, de az elemeket, például fájlokat vagy e-maileket a projekttevékenység-rekord megjegyzések szakaszában csatolhatja.

Új projekttevékenység létrehozása

  1. A navigációs ablakban, a Businesskapcsolatkezelő csoportban kattintson a projektvezetéselemre.

  2. Kattintson a menüszalag új csoportjában az új projekttevékenységgombra.

A projekttevékenység-űrlap befejezése

A projekttevékenység-űrlap általános és részletek lapokat tartalmaz. Az általános lap alapértelmezés szerint megjelenik.

Általános lap

Ebben a nézetben rögzítheti a projekttevékenység adatait, többek között a projekttevékenység hozzárendelését, a kapcsolódó üzleti projektet és a határidőt, az állapotot.

Projekttevékenység-adatok szakasz
  1. A Tárgy mezőbe írja be a Project-feladat nevét (kötelező).

  2. Projekttevékenység hozzárendelése csapattaghoz vagy alkalmazotthoz    Kattintson a személy nevére a felelős listában.

    Megjegyzés: A Felelős lista azokat az alkalmazottakat tartalmazza, akikkel megosztotta a Business Contact Manager-adatbázist. Ha többet szeretne tudni az adatbázis megosztásáról, olvassa el a Business kapcsolatkezelő adatainak megosztása más felhasználókkalcímű témakört.

Kapcsolt projekt szakasz
  1. Kattintson a csatolás gombra, és válassza ki azt az üzleti projektet, amelyre a projekt feladata kapcsolódik (kötelező).

    Megjegyzés: A projekttevékenység csak egy üzleti projekthez kapcsolható. Ha a Project-feladatot egy vállalati Project-űrlapról hozta létre, akkor ezt az információt már beírta.

Projekttevékenység-beállítások szakasz
  1. A kezdés dátuma és a határidő mezőben adja meg a tevékenység kezdési és határidős dátumát.

    A kezdési dátummal kapcsolatos információk a rekord tetejére kerülnek, a menüszalag alatt.

  2. Kattintson az állapot mezőben a projekt tevékenység állapotára vonatkozó leírásra.

  3. A készültségi% mezőben adjon meg egy 0 és 100 közötti számot.

  4. Jelölje be a szükséges figyelmet jelölőnégyzetet, ha a projekt feladatához a címzett személytől kell figyelmet kérni.

A tevékenység az Outlook to-do sávon megjelenik a személy feladatlistájában.

  1. A Priority (prioritás ) mezőben válassza ki a projekt feladatának prioritási szintjét, alacsony, normál vagy magasértéket.

A lista testreszabásához kattintson a lista szerkesztéseelemre. 

  1. Jelölje be az emlékeztető jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a projekttevékenység tulajdonosának emlékeztetőjét, majd kattintson a nyílra, és válassza ki a kívánt dátumot és időpontot.

Megjegyzések csoport
  1. Írja be vagy illessze be a megjegyzéseket, vagy csatolja a fájlokat vagy más Outlook-elemeket, például az e-maileket a Megjegyzések mezőbe.

    Megjegyzés: A csatolt fájlok és az Outlook-elemek a Megjegyzések mezőben láthatók. Az elemek nem jelennek meg a kapcsolt üzleti projekt előzmények lapján.

  2. Kattintson az időbélyegző hozzáadása gombra a megjegyzések dátumának és időpontjának hozzáadásához.

  3. Ha befejezte a projekttevékenység adatainak megadását, kattintson a mentés & Bezárásgombra. Egyéb esetben folytassa a jelen cikk következő szakaszával.

Részletek lap

Ezen a lapon rögzítheti a befejezési dátumot, a befejezett munka időpontját, valamint az esetleges költségtérítéses vagy nyomon követett kilométereket.

  1. A Részletek lap megjelenítéséhez a menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson a részletekgombra.

  2. Adja meg a projekt feladat befejezésének dátumát a Befejezés dátuma mezőben.

  3. Adja meg, hogy a tevékenység teljes munkamennyisége hány óra múlva történjen a teljes munka mezőben.

  4. Adja meg, hogy hány óra múlva legyen a tényleges munka mező.

  5. A futásteljesítmény mezőbe írja be a Project-feladat számlázási kilométerét.

  6. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Tipp: Miután mentette a projekttevékenység tartalmát, a tevékenység részletei a kapcsolódó üzleti projekt projekttevékenységek adatai szakaszában jelennek meg.

Vissza a lap tetejére

Projekttevékenység hozzárendelése

Megjegyzés: Csak akkor rendelhet hozzá projekttevékenység-feladatot egy másik személyhez, ha a Business ügyfélkapcsolat-kezelő adatbázisa más felhasználókkal van megosztva. Az adatbázissal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Business kapcsolatkezelő adatainak megosztása más felhasználókkalcímű témakört.

  1. A navigációs ablakban, a Businesskapcsolatkezelő csoportban kattintson a projektvezetéselemre.

  2. A lista munkaablakban kattintson a projekttevékenységek fülre, majd kattintson duplán a projekt-tevékenységre a megnyitásához.

  3. A projekttevékenység-rekordban a hozzárendelve listában jelölje ki a kívánt nevet.

    Megjegyzés: Ha az adatbázist másokkal közösen osztotta meg, akkor a címzett listában csak a neveket fogja látni.

  4. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

Önhöz rendelt projekt-feladat frissítése

Ha meg szeretné őrizni az üzleti projekt naprakész állapotát, a Project-feladatokat úgy kell frissíteni, mint Ön, és munkatársai elvégzik a munkát ezekkel a tevékenységekkel. Ha egy projekttevékenység Önhöz van rendelve, az Outlook to-do sávján jelenítheti meg.

Hogyan?

  1. Az Outlook menüszalagján kattintson a nézet fülre.

  2. Az elrendezés csoportban kattintson a to-do sávra, majd tegye az alábbiakat:

  3. Ha nem jelenik meg a teendő sáv, kattintson a normálgombra.

  4. Ha a Feladatlista nem szerepel a teendő sávon, ismételje meg az előző lépéseket, majd kattintson a Feladatlistagombra.

Projekttevékenység frissítése

  1. A navigációs ablakban, a Businesskapcsolatkezelő csoportban kattintson a projektvezetéselemre.

  2. A lista ablaktábla projekttevékenységek lapján kattintson duplán a projekt-tevékenységre a megnyitásához.

  3. A projekttevékenység-beállítások csoportban frissítse az aktuális állapotot, a százalékos készültséget, valamint azt, hogy a tevékenységnek figyelmet kell-e adni az üzleti projekt tulajdonosától.

  4. A Megjegyzések szakaszban beillesztheti a megjegyzések t a többi fájlból, vagy közvetlenül ebbe a mezőbe írhatja be a megjegyzéseket. Ha dátumot és időt szeretne hozzáadni a megjegyzésekhez, kattintson az időbélyegző hozzáadása gombra.

  5. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Megjegyzés: Miután mentette a projekttevékenység-rekordot, a tevékenységből származó legfrissebb adatok a kapcsolódó üzleti projekt rekord projekttevékenységek adatai szakaszában jelennek meg.

Vissza a lap tetejére

Az üzleti projekthez kapcsolódó projekttevékenységek nyomon követése

Ha Ön az üzleti projekt tulajdonosa, nyomon követheti a projekttevékenységek állapotát úgy, hogy megtekinti a projekttevékenység-minialkalmazásokat, például a Project-feladatokat – a következő módon, vagy egy üzleti projekthez tartozó projekttevékenységek adatai szakaszban.

A projekttevékenység-minialkalmazások információt jelenítenek meg az üzleti projektek összes projekt-tevékenységéről.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy miként jelenítheti meg a minialkalmazásokat a projektvezetési munkaterületen, tanulmányozza a Minialkalmazások használata a Business névjegyalbumbancímű témakört

Projekt tevékenységeinek megtekintése egy adott üzleti projektben

  1. A navigációs ablakban, a Businesskapcsolatkezelő csoportban kattintson a projektvezetéselemre.

  2. A lista ablaktábla üzleti projektek lapján kattintson duplán arra az üzleti projektre, amelyet meg szeretne tekinteni.

    A projekttevékenységek adatai csoportban láthatók az egyes projekttevékenységek adatai. Duplán kattintva megnyithatja a projekt feladatait, és megtekintheti a részletesebb információkat.

Vissza a lap tetejére

Projekt-tevékenységek diagramon egy ütemterven

  1. A navigációs ablakban, a Businesskapcsolatkezelő csoportban kattintson a projektvezetéselemre.

  2. A menüszalagon kattintson a Jelentések fülre.

  3. A projektvezetés csoportban kattintson a projekttevékenységekelemre, majd válassza a projekttevékenységek – mindegyiklehetőséget.

  4. A jelentés ablakában, a menüszalagon, a Rendezés és szűrés csoportban kattintson a szűrésgombra.

  5. A projekt tevékenységeinek szűrése párbeszédpanelen kattintson az Irányított szűrő fülre.

  6. A Mezőnév listában kattintson a csatoláselemre. Az összehasonlítás listában kattintson az egyenlőelemre, majd a viszonyítási alap mezőben adja meg a nyomon követett üzleti projekt nevét.

  7. Kattintson az OK gombra.

  8. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson a diagramgombra.

    Az üzleti projekt projekttevékenységek az ütemterven zöld feladatokként jelennek meg. A tevékenység sávján belül egy fekete vonal jelzi a tevékenység készültségi százalékát.

Tipp: További diagram-elemeket is megjeleníthet. A menüszalag diagram csoportjában kattintson a címkékelemre, majd jelölje ki a megjeleníteni kívánt címkéket.

A jelentésekről és szűrőkről további információt a jelentések és diagramok használata a Business ügyfélkapcsolat-kezelőben és a rekordok szűrése a Business ügyfélkapcsolat-kezelőbencímű témakörben találhat.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Őrizze meg előnyét a Microsoft 365-tel

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×