Batas kredit termasuk pajak penjualan faktur dan tidak termasuk pajak urutan menurun dalam pemrosesan pesanan penjualan di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 943960
Gejala
Jika Anda menetapkan batas kredit pelanggan, dan kemudian Anda memiliki kumpulan dokumen yang disimpan di batch untuk faktur untuk pelanggan, Microsoft Dynamics GP termasuk pajak untuk faktur. Namun, jika Anda menetapkan batas kredit untuk pelanggan, dan kemudian Anda memiliki kumpulan dokumen yang disimpan dalam kumpulan agar pelanggan ini, Microsoft Dynamics GP termasuk pajak untuk urutan menurun.
Informasi lebih lanjut
Untuk menentukan apakah kumpulan dokumen akan menempatkan pelanggan melebihi batas kredit, Microsoft Dynamics GP menggunakan rumus berikut untuk memeriksa kredit:
(Jumlah kumpulan dokumen pelanggan saldo + jumlah penjualan Unposted + pada jumlah pesanan) – Unposted pembayaran dan deposito
Untuk memperoleh setiap jumlah dalam rumus ini, buka jendela Ringkasan pelanggan . Untuk membuka jendela Pelanggan ringkasan , klik Kartu Bisnis, titik penjualan, dan kemudian klik ringkasan.

Jumlah ini didefinisikan sebagai berikut.
JumlahDefinisiCatatan
Jumlah kumpulan dokumenNilai yang ada di kolomjumlah periode saat iniUntuk mendapatkan informasi tentang pelanggan dari permintaan transaksi piutang jendela, klik periode saat ini, dan kemudian klik tautanjumlah .
Saldo pelangganNilai yang ada di kolom saldo
Unposted jumlah penjualanNilai yang ada di kolomPenjualan debit di bawah Unposted
Pembayaran unposted dan deposito Nilai yang ada di kolomTunai kredit di bawah Unposted
Jika Anda memiliki kumpulan dokumen yang disimpan dalam batch, perintah update nilai "Pada jumlah pesanan" menggunakan subtotal lainnya yang ada di kumpulan dokumen. Tersisa subtotal tidak termasuk jumlah berikut ini:
  • Diskon perdagangan
  • Pengiriman
  • Lain
  • Pajak
Jika tersisa subtotal tidak termasuk jumlah yang ada di daftar ini, nilai "Pada jumlah pesanan" akan tidak akurat. Oleh karena itu, Microsoft Dynamics GP tidak menganggap jumlah dalam daftar ini setelah pemeriksaan kredit selesai.

Langkah-langkah untuk mereproduksi perilaku

Catatan Langkah-langkah berikut ini merujuk ke perusahaan Fabrikam. Fabrikam adalah nama perusahaan fiktif yang digunakan untuk demonstrasi di Microsoft Dynamics GP.
  1. Membuat pelanggan. Untuk melakukannya, klik Kartu Bisnis, klikpenjualan, klikpelanggan, dan kemudian tetapkan setelan berikut:
    • ID pelanggan: Kredit uji
    • Nama: Uji batas kredit
    • alamat penyuratan: Utama
  2. Menetapkan batas kredit. Untuk melakukannya, klikopsi di jendela Pemeliharaan pelanggan , dan kemudian tetapkan setelan berikut:

    CreditLimit: Klik opsi jumlah , dan kemudian ketik$106.00 dalam kolom yang menjadi aktif.
  3. Klik Oke.
  4. Klik Simpan. Kemudian, tutup jendelaPemeliharaan pelanggan .
  5. Buat Pesanan penjualan. Untuk melakukannya, klik transaksi, klikpenjualan, klikEntri transaksi penjualan, dan kemudian Tentukan followingsettings:
    • Jenis jenis ID: pesanan
    • <b00> </b00>kumpulan dokumen nomor: kolom ini diisi dengan nilai asali.
    • Pelanggan ID: kredit uji
    • <b00> </b00>Batch ID: SOP pesanan
    • Mata uang ID: Z-US$
    • <b00> </b00>Item nomor: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Harga unit: 100.00
    • Pajak: 5.00
  6. Di jendela pajak penjualan ringkasan entri, tetapkan setelan berikut:
    • ID pajak Detail: AUSSTE-PS20N0
    • Jumlah pajak: $5.00
  7. Klik Oke.
  8. Di jendela Entri transaksi penjualan , klik Simpan.
  9. Membuat faktur penjualan. Untuk melakukannya, kliktransaksi, klik penjualan, klikEntri transaksi penjualan, dan kemudian Tentukan followingsettings:
    • Jenis jenis ID: faktur
    • kumpulan dokumen nomor: kolom ini diisi dengan nilai asali.
    • <b00> </b00>ID pelanggan: kredit uji
    • Batch ID: SOP pesanan
    • <b00> </b00>Mata uang ID: Z-US$
    • Nomor item: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Harga unit: 2.00
    • Pajak: 7.00
  10. Di jendela pajak penjualan ringkasan entri, tetapkan setelan berikut:
    • ID pajak Detail: AUSSTE-PS20N0
    • Jumlah pajak: $7.00
    • Klik Oke.
  11. Di jendela entri transaksi penjualan, klik Simpan.

    Catatan Dalam kedua pemeriksaan kredit, batas kredit Timpa tidak notappear sampai setelah Anda menyelesaikan langkah 10 dan 11. Taxamount urutan menurun bukanlah batas kredit appliedtothe.
  12. Hapus batch SOP pesanan. Untuk melakukannya, klikpenjualantransaksi menu, dan kemudian klikPenjualan batch.
  13. Di jendela Entri batch penjualan , klik SOP perintah di bidang Batch ID , klikHapus, dan kemudian tutup jendela penjualan BatchesEntry.
  14. Membuat faktur penjualan. Untuk melakukannya, klikpenjualantransaksi menu, klikEntri transaksi penjualan, dan kemudian Tentukan followingvalues:
    • Jenis jenis ID: faktur
    • <b00> </b00>kumpulan dokumen nomor: kolom ini diisi dengan nilai asali.
    • <b00> </b00>ID pelanggan: kredit uji
    • <b00> </b00>Batch ID: SOP faktur
    • <b00> </b00>Mata uang ID: Z-US$
    • <b00> </b00>Item nomor: 128 SDRAM
    • Harga unit: 100.00
    • Pajak: 5.00
  15. Di jendela pajak penjualan ringkasan entri, tentukan informasi thefollowing:
    • ID pajak Detail: AUSSTE-PS20N0
    • <b00> </b00>Pajak jumlah: $5.00
  16. Klik Oke.
  17. Di jendela Entri transaksi penjualan , klik Simpan.
  18. Membuat faktur penjualan. Untuk melakukannya, klik transaksi, klikpenjualan, klikEntri transaksi penjualan, dan kemudian Tentukan followingsettings:
    • Jenis jenis ID: faktur
    • Dokumen tidak: kolom ini diisi dengan nilai asali.
    • <b00> </b00>ID pelanggan: kredit uji
    • <b00> </b00>Batch ID: SOP faktur
    • <b00> </b00>Mata uang ID: Z-US$
    • Nomor item: 128 SDRAM
    • Harga unit: 2.00
    Catatan Dalam kedua pemeriksaan kredit, batas kredit menimpa muncul.
39813 SOP 863611

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 943960 - Tinjauan Terakhir: 04/04/2016 16:39:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 7.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbexpertiseinter kbmt KB943960 KbMtid
Tanggapan