Anda dapat melihat detail tentang kontak yang disimpan dan catatan terkait seperti akun dan peluang.
Catatan: Semua tipe catatan yang ditambahkan oleh administrator Anda ditampilkan, jika terkait dengan kontak, saat menampilkan detail kontak yang disimpan.
-
Viva Sales Buka panel dan pilih tab Dynamics 365 atau Salesforce .
-
Di kartu (jenis rekaman), pilih rekaman untuk melihat detailnya. Misalnya, jika Anda ingin melihat detail peluang, pilih peluang di kartu Peluang .
Anda juga dapat membuka rekaman di CRM untuk melihat detail lengkapnya. Dalam rincian rekaman, pilih Tindakan lainnya( ...), lalu pilih Buka di Dynamics 365 atau Buka di Salesforce. Detail data akan terbuka di tab baru.
Atau, Anda juga dapat membuka rekaman di CRM dari tab Dynamics 365 atau Salesforce . Arahkan kursor ke rekaman, pilih Tindakan lainnya( ...), lalu pilih Buka di Dynamics 365 atau Buka di Salesforce.
