Melihat detail rekaman

Anda dapat melihat detail tentang kontak tersimpan Anda dan catatan terkait seperti akun dan peluang.

1. Copilot for Sales Buka panel.

2. Di kartu (jenis rekaman), pilih rekaman untuk melihat detailnya. Misalnya, jika Anda ingin melihat detail peluang, pilih peluang di kartu Peluang .

Jika Anda memiliki lisensi untuk People.ai dan kemampuan untuk menampilkan wawasan dari People.ai diaktifkan oleh administrator Anda, wawasan dari People.ai ditampilkan untuk kontak, peluang, dan akun. Informasi selengkapnya: Lihat wawasan People.ai

Membuka rekaman di CRM

Anda juga dapat membuka rekaman di CRM untuk melihat detail lengkapnya. Di detail rekaman, pilih Tindakan lainnya(...), lalu pilih Buka di (CRM). Detail data akan terbuka di tab baru.

Atau, Anda juga dapat membuka rekaman di CRM dari Copilot for Sales panel. Arahkan kursor ke rekaman, pilih Tindakan lainnya(...), lalu pilih Buka di (CRM).

Lihat wawasan People.ai (pratinjau)

[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

Prasyarat:

• Integrasi People.ai harus diaktifkan oleh administrator Anda.
• Anda harus memiliki lisensi untuk People.ai.

Wawasan dari People.ai ditampilkan di kartu baru untuk kontak dan akun, dan di bawah bagian Wawasan dari People.ai untuk peluang. Wawasan ditampilkan dengan nomor kutipan. Pilih nomor kutipan yang akan telusuri paling detail dan lihat informasi terperinci. Untuk catatan kontak dan akun, data dari 90 hari terakhir dianggap menghasilkan wawasan. Untuk membuka metrik di People.ai, pilih di kanan bawah kartu.

Wawasan berikut ditampilkan:

• Tingkat dan tren keterlibatan: Ini adalah tingkat dan tren keterlibatan secara keseluruhan. Jumlah tingkat keterlibatan dihitung dengan People.ai berdasarkan interaksi (email dan rapat) yang telah terjadi dengan pelanggan. Tingkat keterlibatan ditampilkan sebagai berikut:

  Nomor tingkat keterlibatan	Tingkat keterlibatan
  0 hingga 30	Kurang Penting
  31 hingga 70	Sedang
  71 hingga 100	Sangat Penting

  Tren keterlibatan dihitung dengan membandingkan jumlah tingkat keterlibatan minggu ini dengan minggu sebelumnya. Tren keterlibatan ditampilkan sebagai tren naik atau turun berdasarkan kenaikan atau penurunan tingkat keterlibatan masing-masing.

  Saat Anda telusuri paling detail ke tingkat keterlibatan dan tren, Anda dapat melihat jumlah total aktivitas, bersama dengan rincian jumlah rapat dan email yang telah dipertukarkan dengan pelanggan.

• Koneksi: Wawasan ini menunjukkan nama-nama kolega Anda yang telah berinteraksi dengan pelanggan melalui email atau rapat. Ini membantu Anda dengan cepat mengirim email kepada kolega Anda untuk meminta perkenalan. Saat Anda telusuri paling detail, Anda dapat melihat nama-nama orangnya. Secara default, tiga koneksi teratas ditampilkan.

  Untuk memulai email dengan cepat menggunakan salah satu koneksi teratas, arahkan kursor ke atas nama, lalu pilih .

  Untuk melihat semua koneksi atau metrik lainnya, Anda harus membuka People.ai.

• Daya beli yang diprediksi: Wawasan ini hanya ditampilkan untuk kontak. Ini menunjukkan kemungkinan kisaran daya beli kontak. Daya beli dihitung berdasarkan jumlah transaksi yang telah ditutup kontak dalam 90 hari terakhir. Kesepakatan tertutup dibandingkan dengan peluang menang serupa yang melibatkan pemangku kepentingan yang serupa dengan kontak dalam hal jabatan, departemen, dan industri mereka. Saat Anda telusuri paling detail, Anda dapat melihat informasi terperinci.

Melihat rekaman terkait dari aplikasi mitra (pratinjau)

[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

Anda dapat melihat catatan yang terkait dengan catatan CRM dari aplikasi mitra di Copilot for Sales dalamnya. Untuk melihat rekaman terkait dari aplikasi mitra, Anda harus:

1. Aktifkan fitur ini, karena tidak diaktifkan secara default.
2. Buat koneksi menggunakan Power Platform konektor.
3. Lihat rekaman terkait dari aplikasi mitra.

Aktifkan fitur ini

Fitur ini tidak diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan fitur ini, minta administrator Anda untuk mendaftar ke fitur pratinjau. Tim Microsoft akan menghubungi Anda untuk memvalidasi permintaan dan mengaktifkan fitur untuk organisasi Anda.

Buat sambungan

Setelah fitur diaktifkan, Anda melihat kartu tindakan di Copilot for Sales panel di Outlook untuk membuat koneksi dengan aplikasi mitra. Misalnya, dalam gambar berikut, kartu tindakan untuk masuk ke konektor untuk aplikasi DocuSign mitra ditampilkan. Pilih masuk untuk menyambungkan ke aplikasi mitra.

Dalam pesan pop-up di Outlook, pilih Buat untuk membuat konektor untuk aplikasi mitra.

Lihat rekaman terelasi

Catatan terkait dari aplikasi mitra ditampilkan di kartu baru di bawah detail catatan. Misalnya, dalam gambar berikut, dokumen kontrak yang terkait dengan peluang CRM ditampilkan dari aplikasi DocuSign mitra.

Semua informasi tentang catatan terkait berasal dari aplikasi mitra. Copilot for Sales merender informasi rekaman terkait yang diambil dari aplikasi mitra melalui Power Platform konektor. Copilot for Sales tidak mengedit atau memfilter informasi.

Anda bisa melakukan tindakan berikut ini pada rekaman terkait:

• Untuk melihat detail rekaman, pilih rekaman.
• Untuk menyalin tautan ke rekaman atau membukanya di aplikasi mitra, arahkan kursor ke rekaman, pilih Tindakan lainnya(...), lalu pilih Salin tautan atau Buka di (aplikasi mitra) .