Il limite di credito include l'IVA della fattura di vendita ed esclude IVA ordine nell'elaborazione degli ordini cliente in Microsoft Dynamics GP

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Sintomi
Se si imposta un limite di credito per un cliente e quindi si dispongono di documenti in possesso di un batch per una fattura per il cliente, Microsoft Dynamics GP include le imposte per la fattura. Tuttavia, se si imposta il limite di credito del cliente e quindi si dispongono di documenti in possesso di un batch di un ordine per il cliente, Microsoft Dynamics GP esclude le imposte per l'ordine.
Informazioni
Per determinare se un documento di inserirà un cliente supera il limite di credito, Microsoft Dynamics GP utilizza la formula seguente per una verifica del credito:
(Importo del documento corrente, saldo cliente + importo vendita non registrata + sull'importo dell'ordine) – non registrate pagamenti e depositi
Per ottenere ogni importo in questa formula, aprire la finestra Riepilogo cliente . Per aprire la finestra Riepilogo cliente , fare clic su schede, scegliere venditee quindi fare clic su Riepilogo.

Tali importi sono definiti come segue.
ImportoDefinizioneNote
Importo del documento correnteIl valore nella colonnaImporto per il periodo correntePer recuperare informazioni relative al cliente dalla finestra di interrogazione transazione contabilità clienti, selezionare il periodo corrente e quindi fare clic sul collegamento diImporto .
Saldo del clienteIl valore nel campo Saldo
Importo di vendita non registrataIl valore nel campoVendite/debiti sotto Unposted
Depositi e pagamenti non registrati Il valore nel campoCassa/accrediti sotto Unposted
Se si dispone di un documento in possesso di un batch, ordini di aggiornare il valore "Su Importo ordini" utilizzando il subtotale rimanente nel documento. Questo rimanente subtotale non include i seguenti importi:
  • Sconti commerciali
  • Spese di trasporto
  • Varie
  • IVA
Se il subtotale rimanente comprendeva gli importi in questo elenco, il valore "Su Importo ordini" saranno impreciso. Di conseguenza, Microsoft Dynamics GP non considera gli importi in questo elenco una volta completata la verifica del credito.

Procedura per riprodurre il comportamento

Nota I passaggi seguenti si riferiscono alla società Fabrikam. Fabrikam è il nome di una società fittizia utilizzata per una dimostrazione in Microsoft Dynamics GP.
  1. Creare un cliente. A tale scopo, fare clic su schede, fare clic suvendite, fare clic suclientee quindi specificare le impostazioni seguenti:
    • ID cliente: Test di credito
    • Nome: Saggio limite credito
    • Indirizzo: Primario
  2. Impostare un limite di credito. A tale scopo, fare clic suOpzioni nella finestra di Manutenzione di cliente e quindi specificare la seguente impostazione:

    Credito-limite: fare clic sull'opzione di quantità e quindi digitare$106.00 nel campo che diventa attivo.
  3. Fare clic su OK.
  4. Fare clic su Salva. Quindi, chiudere la finestra diManutenzione di cliente .
  5. Creare un ordine di vendita. A tale scopo, fare clic su transazione, fare clic suvendite, fare clic sullaVoce di transazione di venditae quindi specificare il followingsettings:
    • Tipo di tipo ID: ordine
    • <b00> </b00>Nr. documento: questo campo viene compilato in base al valore predefinito.
    • ID cliente: Test di credito
    • <b00> </b00>ID batch: SOP ordini
    • ID di valuta: Z-US$
    • <b00> </b00>Il numero di articolo: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Prezzo unitario: 100,00
    • IVA: 5,00
  6. Nella finestra della voce di riepilogo IVA, specificare le seguenti impostazioni:
    • ID dettagli IVA: AUSSTE-PS20N0
    • Importo: $5.00
  7. Fare clic su OK.
  8. Nella finestra della Voce di transazione di vendita , fare clic su Salva.
  9. Creare una fattura di vendita. A tale scopo, fare clic sutransazione, fare clic su vendite, fare clic sullaVoce di transazione di venditae quindi specificare il followingsettings:
    • Tipo di tipo ID: fattura
    • Nr. documento: questo campo viene compilato in base al valore predefinito.
    • <b00> </b00>ID cliente: Test di credito
    • ID batch: SOP ordini
    • <b00> </b00>ID di valuta: Z-US$
    • Numero articolo: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Prezzo unitario: 2,00
    • IVA: 7.00
  10. Nella finestra della voce di riepilogo IVA, specificare le seguenti impostazioni:
    • ID dettagli IVA: AUSSTE-PS20N0
    • Importo: $7.00
    • Fare clic su OK.
  11. Nella finestra della voce di transazione di vendita, fare clic su Salva.

    Nota In questo secondo controllo del credito, il limite di credito di override non notappear fino a dopo aver completato i passaggi 10 e 11. Il taxamount dell'ordine non è il limite di credito di appliedtothe.
  12. Eliminare il batch di ordini SOP. A tale scopo, scegliere il menu di transazione divendita e quindi fare clic suBatch di vendita.
  13. Nella finestra della Voce di batch di vendita , fare clic su SOP ordini nel campo ID Batch , fare clic suEliminae quindi chiudere la finestra di BatchesEntry di vendita.
  14. Creare una fattura di vendita. A tale scopo, sceglierevendite dal menu di transazione , fare clic sullaVoce di transazione di venditae quindi specificare il followingvalues:
    • Tipo di tipo ID: fattura
    • <b00> </b00>Nr. documento: questo campo viene compilato in base al valore predefinito.
    • <b00> </b00>ID cliente: Test di credito
    • <b00> </b00>ID batch: SOP fatture
    • <b00> </b00>ID di valuta: Z-US$
    • <b00> </b00>Il numero di articolo: 128 SDRAM
    • Prezzo unitario: 100,00
    • IVA: 5,00
  15. Nella finestra della voce di riepilogo IVA, specificare le informazioni di thefollowing:
    • ID dettagli IVA: AUSSTE-PS20N0
    • <b00> </b00>Importo delle imposte: $5.00
  16. Fare clic su OK.
  17. Nella finestra della Voce di transazione di vendita , fare clic su Salva.
  18. Creare una fattura di vendita. A tale scopo, fare clic su transazione, fare clic suvendite, fare clic sullaVoce di transazione di venditae quindi specificare il followingsettings:
    • Tipo di tipo ID: fattura
    • No documento: questo campo viene compilato in base al valore predefinito.
    • <b00> </b00>ID cliente: Test di credito
    • <b00> </b00>ID batch: SOP fatture
    • <b00> </b00>ID di valuta: Z-US$
    • Numero articolo: 128 SDRAM
    • Prezzo unitario: 2,00
    Nota In questo secondo controllo del credito, viene visualizzato il limite di credito di override.
39813 SOP 863611

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Proprietà

ID articolo: 943960 - Ultima revisione: 04/04/2016 22:07:00 - Revisione: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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