Domande frequenti su Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager lavora in Outlook per tenere traccia della cronologia delle comunicazioni dei clienti, aiutarti a rimanere aggiornato sulle attività e ad aiutarti a gestire le relazioni con i clienti. Outlook Customer Manager e l'app Companion per dispositivi mobili sono inclusi senza costi aggiuntivi in Microsoft 365 Business Standard piani.

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Vedere le risposte alle domande più frequenti su Outlook Customer Manager. Per cercare altri argomenti della Guida, usare la casella Cerca nella Guida di Office nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Introduzione a Outlook Customer Manager

Se il piano di Microsoft 365 supporta Outlook Customer Manager, è possibile trovarlo scegliendo i componenti aggiuntivi dal riquadro di spostamento o selezionando il pulsante Outlook Customer Manager sulla barra multifunzione.

Schermata di benvenuto di Outlook Customer Manager

Per altre informazioni, vedere Introduzione a Outlook Customer Manager e Importare i dati in Outlook Customer Manager

Uso di Outlook Customer Manager

Dopo aver eseguito il primo accesso a Outlook Customer Manager, è possibile iniziare a creare contatti, società e offerte. È possibile registrare attività come riunioni e telefonate e aggiungere documenti agli elementi di Outlook Customer Manager.

Outlook Customer Manager collega tutte le attività a un contatto, una società o un accordo appropriato in modo da poterlo trovare rapidamente e la schermata oggi offre una visualizzazione mirata delle attività, delle offerte e delleattività in programma. Consente inoltre di precompilare le informazioni sulla società tramite Bing.

Visualizzare gli elementi evidenziati

Personalizzare e condividere con Outlook Customer Manager

Se la propria attività subisce un cambiamento, può essere necessario aggiungere un campo o cambiare la valuta. Potrebbe anche sorgere l'esigenza di condividere informazioni con i colleghi.

Probabilmente per il proprio lavoro si usano anche altri sistemi oltre a CRM. Outlook Customer Manager è integrato con Microsoft Flow, quindi è possibile creare flussi di lavoro tra app e visualizzare tutti i dati in Outlook.

Feedback su Outlook Customer Manager

Per inviare feedback su Outlook Customer Manager, vedere il forum del feedback di Outlook Customer Manager.

Servono altre informazioni?

Se è necessario il supporto per Outlook Customer Manager, contattare l'amministratore di Microsoft 365 per il supporto tecnico oppure cercare risposte ai problemi comuni nei Forum della community.

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