Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sono misure visive delle prestazioni. Supportato da un campo calcolato specifico, un KPI è progettato per aiutare gli utenti a valutare rapidamente il valore e lo stato correnti di una metrica rispetto a un obiettivo definito. Il KPI misura le prestazioni del valore, definito da una misura di base , rispetto a un valore di destinazione , anch'esso definito da una misura o da un valore assoluto. Se il modello non ha misure, vedere Creare una misura.
Ecco una tabella pivot con il nome completo del dipendente nelle righe e il KPI vendite nei valori.
Scopri di più sui KPI di seguito, quindi continua a leggere nella sezione seguente per vedere quanto è facile creare il tuo KPI.
Ulteriori informazioni sui KPI
Un KPI è una misura quantificabile per misurare gli obiettivi aziendali. Ad esempio, il reparto vendite di un'organizzazione potrebbe usare un KPI per misurare l'utile lordo mensile rispetto all'utile lordo previsto. Il reparto contabilità potrebbe misurare le spese mensili rispetto alle entrate per valutare i costi e un dipartimento delle risorse umane potrebbe misurare il fatturato trimestrale dei dipendenti. Ognuno di questi è un esempio di KPI. Vari professionisti aziendali spesso raggruppano i KPI in una scorecard delle prestazioni per ottenere un riepilogo storico rapido e accurato del successo aziendale o per identificare le tendenze.
Un KPI include un valore base, un valore di destinazione e le soglie di stato.
Valore di base
Un valore base è un campo calcolato che deve restituire un valore. Questo valore, ad esempio, può essere un'aggregazione delle vendite o del profitto di un periodo specifico.
Valore di destinazione
Un valore di destinazione è anche un campo calcolato che restituisce un valore, ad esempio un valore assoluto. Ad esempio, un campo calcolato potrebbe essere usato come valore di destinazione, in cui i manager aziendali di un'organizzazione vogliono confrontare il modo in cui il reparto vendite sta monitorando una determinata quota, mentre il campo calcolato del budget rappresenterà il valore di destinazione. Un esempio in cui un valore assoluto verrebbe utilizzato come valore di destinazione è il caso comune di un responsabile delle risorse umane che deve valutare il numero di ore di ferie retribuite per ogni dipendente e quindi confrontarlo con la media. Il numero medio di giorni di PTO sarebbe un valore assoluto.
Soglie di stato
Una soglia di stato è definita dall'intervallo tra una soglia bassa e una soglia alta. La soglia di stato viene visualizzata con un grafico che consente agli utenti di determinare facilmente lo stato del valore di base rispetto al valore di destinazione.
Creare un indicatore KPI
Effettuare questi passaggi:
In Visualizzazione dati fare clic sulla tabella contenente la misura che fungerà da misura base. Se necessario, informazioni su come creare una misura di base.
Verificare che venga visualizzata l'area di calcolo. In caso contrario, fare clic suArea di calcoloiniziale> per visualizzare l'area di calcolo visualizzata sotto la tabella.
Nell'area di calcolo fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo calcolato che fungerà da misura di base (valore) e quindi scegliere Crea indicatore KPI.
In Definisci valore di destinazione, selezionare una delle opzioni seguenti:
Selezionare Misura e quindi selezionare una misura di destinazione nella casella.
Selezionare Valore assoluto e quindi digitare un valore numerico.
Nota
Se nella casella non sono presenti campi, significa che non sono presenti campi calcolati nel modello. Devi creare una misura.
In Definisci soglie di stato fare clic e scorrere per regolare i valori di soglia minima e massima.
In Seleziona stile icona, fate clic su un tipo di immagine.
Fare clic su Descrizioni e quindi immettere le descrizioni per KPI, Valore, Stato e Destinazione.
Modificare un indicatore KPI
Nell'area di calcolo fare clic con il pulsante destro del mouse sulla misura che funge da misura di base (valore) dell'indicatore KPI e quindi scegliere Modifica impostazioni KPI.
Eliminare un indicatore KPI
Nell'area di calcolo fare clic con il pulsante destro del mouse sulla misura che funge da misura di base (valore) dell'indicatore KPI e quindi scegliere Elimina KPI.
Tenere presente che l'eliminazione di un indicatore KPI non elimina la misura di base o la misura di destinazione (se definita).
Esempio
Il responsabile delle vendite di Adventure Works vuole creare una tabella pivot che può usare per visualizzare rapidamente se gli addetti alle vendite soddisfano o meno la quota di vendita per un anno specifico. Per ogni addetto alle vendite, vuole che nella tabella pivot venga visualizzato l'importo effettivo delle vendite in dollari, l'importo della quota di vendita in dollari e una semplice visualizzazione grafica che mostri lo stato del fatto che ogni dipendente delle vendite sia inferiore, pari o superiore alla quota di vendita. Vuole essere in grado di suddividere i dati per anno.
A tale scopo, il responsabile delle vendite sceglie di aggiungere un KPI vendite alla cartella di lavoro AdventureWorks. Il responsabile delle vendite creerà quindi una tabella pivot con i campi (campi calcolati e KPI) e i filtri dei dati per analizzare se la forza vendita soddisfa o meno le proprie quote.
In Power Pivot viene creato un campo calcolato nella colonna SalesAmount della tabella FactResellerSales, che fornisce l'importo effettivo delle vendite in dollari per ogni addetto alle vendite. Questo campo calcolato definirà il valore di base dell'indicatore KPI. Il responsabile delle vendite può selezionare una colonna e fare clic su Somma automatica nella scheda Home o digitare una formula nella barra della formula.
Il campo calcolato Vendite viene creato con la formula seguente:
Vendite:=Somma(FactResellerSales[SalesAmount])
La colonna SalesAmountQuota della tabella FactSalesQuote definisce una quota dell'importo delle vendite per ogni dipendente. I valori di questa colonna fungeranno da campo calcolato target (valore) nell'indicatore KPI.
Il campo calcolato Quota Vendite viene creato con la formula seguente:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Nota
Esiste una relazione tra la colonna EmployeeKey nella tabella FactSalesQuota e EmployeeKey nella tabella DimEmployees. Questa relazione è necessaria affinché ogni addetto alle vendite incluso nella tabella DimEmployee sia rappresentato nella tabella FactSalesQuota.
Ora che i campi calcolati sono pronti per essere utilizzati come valore base e valore di destinazione dell'indicatore KPI, il campo calcolato Vendite viene esteso a un nuovo indicatore KPI vendite. Nell'indicatore KPI Vendite, il campo calcolato Quota Importo vendite target è definito come valore Target. La soglia Stato è definita come intervallo per percentuale, il cui obiettivo è 100%, il che significa che le vendite effettive definite dal campo calcolato Vendite hanno raggiunto l'importo della quota definito nel campo calcolato Quota Importo Vendite target. Le percentuali basse e alte vengono definite sulla barra di stato e viene selezionato un tipo di elemento grafico.
Riassumendo l'esempio con i vantaggi tangibili dei KPI
Il responsabile delle vendite può ora creare una tabella pivot aggiungendo il valore di base KPI, il valore di destinazione e lo stato al campo Valori. La colonna Dipendenti viene aggiunta al campo RowLabel e la colonna CalendarYear viene aggiunta come filtro dei dati.
Il responsabile delle vendite può ora visualizzare rapidamente lo stato delle vendite per il reparto vendite, suddividere per anno l'importo effettivo delle vendite, l'importo della quota di vendita e lo stato per ciascun addetto alle vendite. Può analizzare le tendenze delle vendite nel corso degli anni per determinare se deve modificare o meno la quota di vendita per un addetto alle vendite.