Riepilogo
Dal 1° gennaio 2021 una società scambia con l'UE e vende beni nell'Irlanda del Nord, è necessaria per:
- inserisci un prefisso "XI" davanti al numero di PARTITA IVA quando comunichi con un cliente o un fornitore dell'UE (le fatture mostreranno XI davanti al tuo numero di PARTITA IVA, ad esempio XI 123456789, invece di GB.
- trasferimento alle vendite Intrastat di beni verso l'UE solo dall'Irlanda del Nord
Questo articolo descrive come abilitare, configurare e usare Microsoft Dynamics 365 Field Service per scegliere gli ID di registrazione della società (con prefisso XI o GB) nel documento di vendita (ordini cliente, fatture di testo libero, proposte di fattura di progetto) Include informazioni su come completare le attività seguenti:
- Attivazione delle funzionalità
- Configurazione del sistema per l'uso di questa funzionalità
- Uso di questa funzionalità
Questo articolo descrive anche come trasferire all'Intrastat solo le vendite verso l'UE dall'Irlanda del Nord e non trasferire le vendite verso l'UE dalla Gran Bretagna.
IMPORTANTE: questo aggiornamento deve essere installato prima della registrazione delle transazioni nel 2021. Si applica a qualsiasi società che opera sia dalla Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) che dall'Irlanda del Nord e abbia controparti nell'UE, nonché a qualsiasi azienda che vende dal territorio dell'Irlanda del Nord all'UE.
Altre informazioni
Attivazione delle funzionalità
È possibile aprire l'area di lavoro Gestione funzionalità selezionando il riquadro appropriato nel dashboard o passando a Gestione funzionalità di > amministrazione > sistema. Tra le altre funzionalità, la registrazione delle imposte aziendali è presente nelle fatture dei clienti e il pulsante Usa abilita per attivare la funzionalità. Per altre informazioni sulla gestione delle caratteristiche e sulle opzioni disponibili, vedere l'articolo Introduttivo sulla gestione delle funzionalità .
Nota: non applicabile per Dynamics Ax 2012 R3.
Configurare gli ID di registrazione fiscale
Dettagli su come impostare i dati master ID di registrazione sono disponibili nell'articolo Id registrazione . La procedura seguente illustra solo il processo semplificato di configurazione degli ID di registrazione da utilizzare in questa funzionalità
- Creare tipi di registrazione per i numeri di partita IVA (tipi di registrazione tipi di registrazione per la rubrica > globale dell'amministrazione > dell'organizzazione>). Impostare l'opzione Principale per il paese su Sì per uno di questi tipi di registrazione (questo tipo di registrazione viene utilizzato per impostazione predefinita negli ordini cliente, nella registrazione delle fatture, nella registrazione dei documenti di imballaggio, nella proposta di fattura di progetto).
- Assegnare i tipi di registrazioni creati alle categorie di registrazione (rubrica globale > di amministrazione > organizzazione Tipi di registrazione Categorie di > registrazione). Imposta la categoria registrazione su PARTITA IVA (i tipi di registrazione con tale categoria sono per la selezione negli ordini cliente, la registrazione delle fatture, la registrazione dei documenti di imballaggio, la proposta di fattura di progetto).
- Creare i numeri di registrazione delle imposte (ID di registrazione) per l'indirizzo principale della persona giuridica (Persone giuridiche dell'organizzazione > di amministrazione > organizzazione, fare clic su ID registrazione).
Nota: utilizzare percorso Imposta contabilità generale > Imposta >vendite >Esterno per impostare i tipi di registrazione iva e i tipi legislativi in Dynamics Ax 2012 R3 .
Usare gli ID di registrazione nei documenti di vendita
Quando un utente crea un ordine cliente, il sistema popola automaticamente l'ID di registrazione predefinito nel campo del numero di registrazione iva (Contabilità clienti > - Ordini > tutti gli ordini cliente, nell'ordine di vendita selezionato fare clic su Intestazione, quindi imposta scheda dettaglio, camponumero di registrazione T ax ). L'utente può aggiornare questo valore del campo dall'elenco a discesa.
Il valore predefinito del campo numero di partita IVA nell'ordine di vendita viene popolato nei moduli Registrazione fattura e Distinta di imballaggio registrazione.
Quando un utente crea una fattura a testo libero, il sistema inserisce automaticamente l'ID di registrazione predefinito nel campo del numero di partita IVA (Fatture > contabilità > clienti Tutte le fatture in testo libero).
Comportamento simile quando un utente crea una proposta di fattura di Project. Il sistema compila il campo Partita IVA con il valore predefinito nella proposta di fattura progetto e l'utente può aggiornare questo campo dall'elenco a discesa.
Il valore del numero di registrazione iva viene popolato nel giornale di registrazione fattura/ giornale di registrazione distinta di imballaggio/ giornale di registrazione fattura progetto quando si registra fattura ordine cliente o fattura a testo libero/ documento di imballaggio/ giornale di registrazione fattura progetto.
Il set di numero di partita IVA viene utilizzato per la stampa della fattura pro-forma e del layout della fattura.
Nota. Se si utilizza il processo batch per la registrazione di fatture, documento di imballaggio, fatture di testo libero e proposte di fattura, il sistema utilizza il valore predefinito del numero di partita IVA.
Trasferire le vendite dall'Irlanda del Nord a Intrastat
Vai a Dichiarazioni > fiscali > Commercio estero > Intrastat. Fare clic su Trasferisci.
Nella finestra di dialogo Intrastat (trasferimento) aperta impostare Fattura in formato testo libero, Fattura cliente, Fattura progetto o Distinta di imballaggio cliente su Sì. Fare clic sul pulsante Filtro .
Nella query aperta immettere il numero di partita IVA con il prefisso 'XI' usato per registrare le fatture cliente nel campo righe per il numero di registrazione . Fare clic su OK.
Di conseguenza, verranno trasferite solo le fatture dei clienti verso i paesi dell'UE con prefisso "XI".
Indicazioni sulla finanza (globalizzazione) sull'impatto della Globalization (White paper)
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