Con Duet Enterprise per Microsoft SharePoint e SAP è possibile visualizzare i contatti di vendita esistenti e quelli aggiunti di nuovi a un'area di lavoro Collaborazione clienti di Duet Enterprise. I nuovi contatti di vendita aggiunti con Duet vengono archiviati in SAP, in modo che siano disponibili per altri utenti che dispongono delle autorizzazioni appropriate.
Quando si è offline e non si è connessi al sistema SAP, è possibile rendere disponibili i contatti di vendita in Microsoft Outlook. È possibile creare nuovi contatti di vendita da Outlook e quindi sincronizzarli con SAP.
Per saperne di più
Creare un nuovo contatto di vendita da SharePoint
I contatti di vendita vengono visualizzati nell'area di lavoro di collaborazione dell'entità a cui sono associati, in Contatti di vendita.
Per aggiungere un nuovo contatto di vendita:
- Nel sito Duet Customers fare clic sulla freccia in giù accanto al nome del cliente per il quale si desidera aggiungere un contatto di vendita e fare clic su Apri area di lavoro.
- Nella finestra Creazione di un'area di lavoro di collaborazione, fare clic su OK per creare l'area di lavoro di collaborazione.
- Nella pagina Area di lavoro Collaborazione , in Contatti di vendita, fare clic sul pulsante Crea contatto
e viene visualizzata la finestra Contatti - Nuovo elemento . - Nella finestra Contatti - Nuovo elemento aggiungere tutte le informazioni pertinenti e quindi fare clic su Salva.
Nota: assicurati di immettere il nome dell'account corretto. Duet associa un nuovo contatto di vendita al nome dell'account anziché al nome del cliente
Inizio pagina
Creare un nuovo contatto di vendita da Outlook
- In Microsoft Outlook passare alla cartella Elenchi esterni di SharePoint e fare clic su Nuovo contatto.
- Immettere i dettagli del contatto. Fare clic su Dettagli contatto per immettere informazioni specifiche per SAP.
- Dopo aver immesso tutte le informazioni richieste, fare clic su Salva.
Quando ci si connette alla rete aziendale, Duet sincronizza automaticamente le modifiche in Outlook con SAP. Il nuovo contatto di vendita creato è ora disponibile da SAP, SharePoint e Outlook.