Visualizzare e aggiornare i dettagli relativi ai contatti di vendita

Si applica a
Duet 2010

Nota

Se si verificano problemi durante la visualizzazione dei dettagli dei dati dei clienti o se si nota che le informazioni sui dettagli dei clienti o dei prodotti sono nascoste, aggiornare il browser per visualizzare i dettagli.

Con Duet Enterprise per Microsoft SharePoint e SAP è possibile visualizzare e aggiornare le informazioni sui contatti di vendita in un'area di lavoro di collaborazione. Le modifiche apportate alle informazioni di contatto delle vendite in Duet vengono archiviate in SAP in modo che siano disponibili per gli utenti di Duet e SAP che dispongono delle autorizzazioni appropriate.

Puoi usare Microsoft Outlook per visualizzare i tuoi contatti di vendita anche quando sei offline. Questo è utile se si è in viaggio, ad esempio, per una visita di vendita e non è possibile connettersi a Internet. Prima del viaggio, puoi sincronizzare i tuoi contatti di vendita da SharePoint a Outlook. I contatti di vendita saranno ora disponibili come normali contatti di Outlook e sarà possibile visualizzarli, modificarli o eliminarli. In seguito, quando ci si connette a SAP, è possibile risincronizzare i contatti in modo che le modifiche apportate vengano visualizzate in SharePoint e salvate in SAP.

Per saperne di più

Visualizza i dettagli del contatto di vendita

Per visualizzare i dettagli del contatto di vendita:

  1. Nel Centro clienti, fare clic sulla freccia in giù accanto al nome del cliente per il quale si desidera visualizzare i dettagli del contatto di vendita e fare clic su Apri area di lavoro.
    Apri area di lavoro in Duet
  2. Nella pagina Area di lavoro Collaborazione , in Contatti di vendita, fare clic sull'icona Documento correlato accanto al nome del contatto di vendita di cui si desidera visualizzare i dettagli.
  3. Fare clic su Visualizza contatto e viene visualizzata la finestra Contatti - Visualizza elemento .

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Aggiornare i dettagli dei contatti di vendita

Per aggiornare i dettagli del cliente:

  1. Nel Centro clienti, fare clic sulla freccia in giù accanto al nome del cliente per il quale si desidera aggiornare i dettagli del contatto di vendita e fare clic su Apri area di lavoro.
    Apri area di lavoro in Duet
  2. Nella pagina Area di lavoro Collaborazione, in Contatti di vendita, fare clic sull'icona Documento correlato, quindi fare clic sul pulsante Modifica contatto Modifica contatto. Viene visualizzata la finestra Contatti - Modifica elemento .
  3. Nella finestra Contatti - Modifica elemento , aggiungere o modificare tutte le informazioni pertinenti, quindi fare clic su Salva.

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Elimina contatto di vendita

Per eliminare un contatto di vendita:

  1. Nel Centro clienti, fare clic sulla freccia in giù accanto al nome del cliente per il quale si desidera eliminare il contatto di vendita, quindi fare clic su Apri area di lavoro.
  2. Nella pagina Area di lavoro Collaborazione , in Contatti di vendita, fare clic sull'icona Documento correlato e quindi su Elimina contatto.

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Sincronizzare i contatti di vendita da SharePoint a Outlook

Per sincronizzare i contatti di vendita da Microsoft SharePoint 2010 all'elenco contatti di Microsoft Outlook:

  1. Nel Centro clienti, fare clic sulla freccia in giù accanto al nome del cliente per il quale si desidera aggiornare i dettagli del contatto di vendita e fare clic su Apri area di lavoro.
  2. Fare clic sulla web part per l'elenco dei contatti di vendita, selezionare Strumenti elenco sulla barra multifunzione e fare clic su Elenco.
  3. Sulla barra multifunzione fare clic su Connetti a Outlook.

I contatti di vendita visualizzati nella pagina di SharePoint sono sincronizzati con Outlook. Apri Outlook e passa alla cartella Elenchi esterni di SharePoint per vedere i tuoi contatti di vendita.

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Uso del contatto di vendita da Outlook

I contatti di vendita sincronizzati dalla pagina di SharePoint a Outlook sono disponibili offline. Ciò significa che puoi visualizzarli, modificarli o modificarli come faresti con qualsiasi altro contatto.

  1. In Microsoft Outlook, passare alla cartella Elenchi esterni di SharePoint per visualizzare i contatti di vendita.
  2. Fai doppio clic su un contatto per aprirlo. È ora possibile visualizzare, modificare o eliminare il contatto.
  3. Nella scheda Contatto, fare clic su Dettagli contatto per visualizzare le informazioni sul contatto recuperato da SAP.
  4. Una volta completate le modifiche, fai clic su Salva.

Quando in seguito ci si connette alla rete aziendale, le modifiche in Outlook vengono sincronizzate automaticamente con SAP. I contatti di vendita in SAP, SharePoint e Outlook riflettono quindi le informazioni più aggiornate.

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