Gestire lead e vendite

Modelli

Usare questi modelli per creare e tenere traccia delle vendite. Iniziare con i modelli di base e quindi aggiornarli come necessario per l'attività specifica.

• Elenchi di controllo delle chiamate di vendita

• Report vendite

Usare Microsoft Forms e Microsoft Power automatizzate per rilevare automaticamente i potenziali clienti

Supponiamo che si stia inviando una nuova campagna di marketing e si voglia raccogliere dati sui potenziali clienti. Oppure vuoi acquisire le informazioni sui clienti in un evento. È possibile usare Microsoft Forms per raccogliere i dati e instradare i dati con Power automatizzate in un elenco di SharePoint e un indirizzo di posta elettronica in modo da poter eseguire il completamento in maniera appropriata.

Questo video illustra come eseguire le operazioni seguenti:

1. Prima di tutto, Crea un elenco in SharePoint per tenere traccia dei potenziali clienti e delle relative informazioni di base: nome, società, telefono, indirizzo e così via.

2. Creare quindi un modulo in Microsoft Forms per raccogliere le informazioni sui clienti: usare gli stessi campi e gli stessi tipi di dati dell'elenco di SharePoint.

   È possibile includere un collegamento al modulo in un messaggio di posta elettronica o un documento o incorporarlo nel sito Web.

3. Crea quindi un flusso in Microsoft Power automatizzate per acquisire eventuali risposte al modulo nell'elenco di SharePoint.

   Iniziare con le risposte del modulo record nel modello di SharePoint e personalizzarlo. È necessario sapere:

   • ID della maschera in cui vengono catturati i dati.

   • ID dell'elenco SharePoint in cui vuoi inserire i dati.

   • Campi che si desidera mappare tra la maschera e l'elenco.

4. Infine, aggiungere un'azione al flusso per inviare un messaggio di posta elettronica tramite Outlook e Microsoft 365 alla persona appropriata per il completamento. È necessario avere il gruppo o l'indirizzo di posta elettronica individuale a cui si vogliono inviare le informazioni.

Usare Outlook per gestire i messaggi di posta elettronica del cliente

Inserire tutti i messaggi di posta elettronica del cliente in un'unica posizione, in modo da poterli trovare rapidamente e vedere quando è necessario eseguire il completamento.

1. Creare una cartella per il cliente nella posta in arrivo.

2. Configurare una regola per trasferire la posta elettronica dal cliente alla cartella. Ad esempio, crea una regola con le condizioni seguenti per trasferire automaticamente i messaggi di posta elettronica da un determinato cliente in una specifica cartella:

   • Applica questa regola dopo l'arrivo del messaggio

   • da <customer email address>

   • passaggio alla customer folder <>

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