Accedere all'app Copilot for Sales
Microsoft Copilot for Sales è un assistente di intelligenza artificiale per i venditori in Microsoft 365 che si collega alle soluzioni di vendita per portare aggiornamenti alla piattaforma CRM e intelligenza artificiale di prossima generazione oltre a informazioni dettagliate attraverso i flussi di lavoro di produttività.
Se non hai accesso a Copilot for Sales, chiedi al tuo amministratore di installarlo.
Accesso a Copilot for Sales in Outlook
In qualità di venditore, comunichi con molti potenziali clienti tramite e-mail. Copilot for Sales consente di prepararsi per le interazioni. raccogliendo informazioni dal sistema CRM e da Microsoft Office e arricchendole con approfondimenti utili per aumentare l'efficacia degli utenti nelle attività quotidiane.
È possibile accedere a Copilot for Sales usando una delle opzioni seguenti:
Outlook Desktop
Durante la stesura di un'e-mail o la creazione di una riunione
Seleziona Copilot for Sales sulla barra multifunzione o Tutte le app>Copilot for Sales (nella barra multifunzione classica)
Seleziona Altri comandi (...) e quindi Copilot for Sales (nella barra multifunzione semplificata)
Seleziona Mostra contatto o Aggiungi contatto nel banner (per le e-mail)
Seleziona Mostra dettagli nel banner (per le riunioni)
Durante la lettura di un'e-mail o l'apertura di una riunione
Nella barra multifunzione classica, effettua una delle operazioni seguenti:
- Nella barra multifunzione seleziona Copilot for Sales.
- Seleziona Tutte le app>Copilot for Sales. Nella finestra a comparsa, seleziona Copilot for Sales. Per aggiungere un'entità CRM come scheda adattiva avanzata all'e-mail, seleziona Cerca Copilot for Sales quindi trova e seleziona l'entità CRM.
Nella barra multifunzione semplificata: seleziona Altri comandi (...) e quindi Copilot for Sales.
Nuovo Outlook desktop e Outlook sul Web
Durante la stesura di un'e-mail
Nella barra multifunzione, seleziona App>Copilot for Sales. Nella finestra a comparsa, seleziona Copilot for Sales. Per aggiungere un'entità CRM come scheda adattiva avanzata all'e-mail, seleziona Cerca Copilot for Sales quindi trova e seleziona l'entità CRM.
Nota
Se Copilot for Sales è distribuito dall'amministratore, l'app viene automaticamente aggiunta alla barra multifunzione.
Seleziona Mostra contatto o Aggiungi contatto nel banner (per le e-mail)
Seleziona Mostra riepilogo nel messaggio del banner (per le riunioni)
Durante la lettura di un'e-mail
Sulla barra dei delle azioni e-mail, seleziona App>Copilot for Sales.
Nota
Se Copilot for Sales è distribuito dall'amministratore, l'app viene automaticamente aggiunta alla barra delle azioni delle e-mail.
Durante la creazione o l'apertura di una riunione
- Nella barra multifunzione seleziona Copilot for Sales.
Aggiungere l'app Copilot for Sales in Outlook
Per mantenere visibile Copilot for Sales mentre consulti messaggi e-mail e riunioni, aggiungila in modo che il riquadro dell'app rimanga aperto.
Per aggiungere l'app, seleziona la puntina da disegno 
. Per rimuoverla, seleziona di nuovo la puntina da disegno 
.
Accesso a Copilot for Sales in Teams
Supportata dall'intelligenza artificiale, l'app Copilot for Sales in Teams fornisce consigli e informazioni per rimanere in contatto con i clienti, ridurre l'immissione dei dati e personalizzare le interazioni per chiudere le trattative più velocemente e con un più alto tasso di acquisizione. È possibile comprendere in modo più approfondito le esigenze dei clienti dai riepiloghi delle chiamate trascritti con Conversazione intelligente e intraprendere l'azione giusta al momento giusto con le attività di follow-up generate automaticamente.
Per sapere come viene usata la registrazione delle chiamate, vedi Ulteriori informazioni: registrazione di chiamate o riunioni.
È possibile accedere a Copilot for Sales usando una delle opzioni seguenti:
Estensioni di messaggistica
In un canale o una chat di Teams, seleziona Estensioni di messaggistica (...), cerca l'app Copilot for Sales, quindi selezionala. Ciò consente di condividere i record CRM con i membri del tuo team.