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潜在顧客と売上を管理する

潜在顧客と売上の管理

これらのテンプレートを使って営業担当者を追跡したり、Microsoft アプリを使用して新しい顧客情報を追跡したり、 Microsoft Outlookで顧客からのメールを管理したりできます。

テンプレート

これらのテンプレートを使用して、売上を把握して管理します。 基本的なテンプレートから始めて、お客様のビジネスに合わせて必要に応じて更新してください。

Microsoft Forms と Microsoft Power オートメーションを使用して潜在顧客を自動的に追跡する

新しいマーケティングキャンペーンを送信していて、潜在顧客に関するデータを収集するとします。 または、イベントで顧客情報を取得する必要があります。 Microsoft Forms を使用してデータを収集し、Power オートメーションを使ってデータを SharePoint リストとメールアドレスにルーティングして、適切なフォローアップを行うことができます。

このビデオでは、次の手順を実行します。

お知らせで大きなインパクトを与える
  1. 最初に、見込み客とそのユーザーの基本情報 (名前、会社、電話、住所など) を追跡するために、 SharePoint でリストを作成します。

  2. 次に、 Microsoft Forms でフォームを作成して顧客情報を収集します。同じフィールドと、 SharePoint リストと同じデータ型を使用します。

    メールまたはドキュメント内にフォームへのリンクを追加したり、web サイトに埋め込んだりすることができます。

  3. 次に、 Microsoft Power オートメーションでフローを作成して、 SharePoint リストのフォームに対するすべての回答をキャプチャします。

    SharePoint テンプレートでレコードフォームの応答を開始してカスタマイズします。 次の情報を確認する必要があります。

    • データを取り込むフォームの ID です。

    • データを配置する SharePoint の一覧の ID です。

    • フォームとリストの間でマップするフィールド。

  4. 最後に、 Outlook を介してメールを送信するためのアクションをフローに追加し、フォローアップのために適切なユーザーに Microsoft 365 します。 情報を送信するグループまたは個々のメールアドレスが必要です。

Outlook を使用して顧客のメールを管理する

すべての顧客のメールを1か所にまとめて、すばやく見つけられるようにし、フォローアップが必要なタイミングを確認します。

  1. 受信トレイに顧客用のフォルダーを作成します。

  2. 顧客からフォルダーにメールを移動するルールを設定します。 たとえば、次の条件を満たすルールを作成して、特定のユーザーから特定のフォルダーにメールを自動的に移動します。

    • このルールはメッセージの受信後に適用します

    • <customer email address>

    • <customer folder に移動>

関連リソース

注:  このページは、自動翻訳によって翻訳されているため、文章校正のエラーや不正確な情報が含まれている可能性があります。 私たちの目的は、このコンテンツがお客様の役に立つようにすることです。 情報が役に立ったかどうか、ご意見をお寄せください。 参考までに、こちらから英語の記事をお読みいただけます。

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