顧客用の新しい営業連絡先を作成する

Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAPを使用すると、既存の営業連絡先を表示して、Duet Enterprise 顧客コラボレーションワークスペースに追加することができます。 Duet で追加した新しい営業用連絡先は SAP に保存されるため、適切な権限を持つ他のユーザーが使用できます。

オフライン時に SAP システムに接続していない場合は、Microsoft Outlook で営業連絡先を利用できるようにすることができます。 Outlook から新しい営業連絡先を作成し、それを SAP と同期することができます。

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SharePoint から新しい営業連絡先を作成する

Outlook から新しい営業連絡先を作成する

SharePoint から新しい営業連絡先を作成する

営業連絡先は、関連付けられているエンティティのコラボレーションワークスペースに表示されます。 [ 営業連絡先] の下にあります。

新しい営業連絡先を追加するには、次の操作を行います。

  1. Duet の 顧客 サイトで、 営業担当者 を追加する顧客の名前の横にある下矢印をクリックし、[ ワークスペースを開く] をクリックします。

  2. [コラボレーションワークスペースの作成] ウィンドウで [Ok] をクリックして、コラボレーションワークスペースを作成します。

  3. [ コラボレーションワークスペース ] ページで、[ 営業連絡先] の [ [連絡先の作成] ボタン 連絡先の作成 ] をクリックすると、[ 連絡先-新しいアイテム ] ウィンドウが表示されます。

  4. [ 連絡先-新しいアイテム ] ウィンドウで、関連するすべての情報を追加し、[ 保存] をクリックします。
    注: 正しいアカウント名を入力してください。 Duet で、新しい営業連絡先が顧客名ではなくアカウント名に関連付けられます。

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Outlook から新しい営業連絡先を作成する

  1. Microsoft Outlook で、[ SharePoint 外部リスト ] フォルダーに移動し、[ 新しい連絡先] をクリックします。

  2. 連絡先の詳細を入力します。 [ 連絡先の詳細 ] をクリックして、SAP に固有の情報を入力します。

  3. 必要な情報をすべて入力したら、[ 保存] をクリックします。

会社のネットワークに接続すると、Duet によって Outlook の変更が SAP と自動的に同期されます。 作成した新しい営業連絡先が、SAP、SharePoint、Outlook から利用できるようになりました。

注:  このページは、自動翻訳によって翻訳されているため、文章校正のエラーや不正確な情報が含まれている可能性があります。 私たちの目的は、このコンテンツがお客様の役に立つようにすることです。 情報が役に立ったかどうか、ご意見をお寄せください。 参考までに、こちらから英語の記事をお読みいただけます。

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