Outlook Customer Manager のよく寄せられる質問 (FAQ)

Outlook Customer Manager は、Outlook での顧客コミュニケーション履歴の追跡、タスクに関する最新情報の把握、顧客関係の維持の支援に役立ちます。 Microsoft 365 Business Standardプランでは、Outlook Customer Manager とそのモバイルコンパニオンアプリが追加料金なしで含まれています。

お使いのブラウザーではビデオがサポートされていません。 Microsoft Silverlight、Adobe Flash Player、Internet Explorer 9 のいずれかをインストールしてください。

Outlook Customer Manager に関する特に一般的な質問への回答が公開されています。 その他のヘルプ トピックを検索するには、画面の左上隅にある [Office ヘルプの検索] ボックスを使用してください。

Outlook Customer Manager の使用を開始する

使用している Microsoft 365 プランで Outlook Customer Manager がサポートされている場合は、ナビゲーションウィンドウで [アドイン] を選ぶか、リボンの Outlook Customer Manager ボタンを選択して見つけることができます。

Outlook Customer Manager のようこそ画面

詳細については、「Outlook Customer Manager の使用を開始する」および「Outlook Customer Manager にデータをインポートする」を参照してください。 

Outlook Customer Manager を使用する

最初に Outlook Customer Manager にアクセスした時点で、連絡先、会社、取引の作成を開始することができます。 会議、通話などのアクティビティを記録したり、Outlook Customer Manager のアイテムにドキュメントを追加したりできます。

Outlook Customer Manager では、適切な連絡先、会社、取引にすべてのアクティビティをリンクさせてすばやく検索できるようにし、[今日] の画面に今後のアクティビティ、進行中の取引、タスクについてフォーカスしたビューを表示します。 また、Bing を使用した会社情報の事前入力にも役立ちます。

優先アイテムを表示する

Outlook Customer Manager を使用してカスタマイズおよび共有する

業務で変更が必要なときに、フィールドを追加したり、通貨を変更したりすることが必要な場合があります。 また、仕事仲間と情報を共有することが必要な場合もあります。

ビジネスを運営するのは、CRM の場合よりも多くのシステムを使用している可能性があります。 Outlook Customer Manager はMicrosoft flow と統合されているため、microsoft flow と統合されたアプリの間でワークフローを作成できるため、アプリ間でワークフローを作成して、すべてのデータを Outlook で表示することができます。

Outlook Customer Manager に関するフィードバック

Outlook Customer Manager に関してフィードバックがある場合は、Outlook Customer Manager のフィードバック フォーラムを参照してください。

ヘルプを参照する

Outlook Customer Manager のサポートが必要な場合は、テクニカルサポートについては Microsoft 365 管理者にお問い合わせください。または、コミュニティフォーラムで一般的な問題への回答を検索してください。

サポートを受ける
お問い合わせ
Office のスキルを磨く
トレーニングの探索

この情報は役に立ちましたか?

ご意見をいただきありがとうございます。

フィードバックをお寄せいただき、ありがとうございます。Office サポートの担当者におつなぎいたします。

×