Microsoft Dynamics GP で従業員の給与税の過剰源泉徴収を修正する方法

  • [アーティクル]

この記事では、Microsoft Dynamics GP の従業員給与税の過剰源泉徴収を修正する方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 858712

Microsoft Dynamics GP の従業員からの給与の過剰源泉徴収税の誤りを修正するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP] メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[給与計算] をポイントして、[支払いコード] を選択します。

  2. 支払いタイプの ビジネス経費を含む新しい支払コードを作成します。 (これは、もう一度賃金として含めないようにする唯一の支払いタイプです。これを行うには、次の手順に従います。

    注:

    この支払コードは、従業員から過剰に源泉徴収された金額を返済するために使用されます。 使用する既存の有料コードがある場合は、この手順をスキップできます。

    1. [課税対象] セクションで、一覧に表示されているすべてのチェックボックスをオフにします。
    2. ワーカー報酬コードが一覧に表示されていないことを確認します。
    3. [休暇の発生チェック] ボックスと [発生した病状のチェック] ボックスをオフにします。
    4. [賃金チェックレポート] ボックスをオフにします。 このチェックボックスをオフにすると、払い戻した金額は総賃金には加算されません。 また、税金の計算時には使用されません。

  3. [ カード ] メニューの [ 給与計算] をポイントし、[ 支払コード] を選択します。

  4. [ 従業員 ID ] フィールドで、税金が過剰に源泉徴収された従業員を選択します。

  5. [ 支払コード ] フィールドで、手順 2 の支払コードを選択します。

  6. [保存] を選択します。

  7. 払い戻しを受ける必要がある従業員ごとに、手順 3 から 6 を完了します。

  8. [トランザクション] メニュー の [ 給与計算] をポイントし、[ トランザクション エントリ] を選択します。

  9. [給与計算トランザクションエントリ] ウィンドウで、[バッチ ID] フィールドに バッチ ID を 入力します。

  10. 払い戻しが必要な従業員ごとにトランザクションを入力します。 [Trx の種類] フィールドで [支払コード] を選択し、[コード] フィールドで手順 2 で作成したビジネス経費の種類の支払コードを選択します。 [金額] フィールドに、従業員に払い戻す 金額 を入力します。

  11. [給与計算トランザクションエントリ] ウィンドウを閉じます。 メッセージが表示されたら、給与計算トランザクション監査レポートを印刷して、すべてが正しいことを確認します。

  12. 給与計算トランザクション監査レポートですべてが正しい場合は、チェックを作成します。 これを行うには、次の手順を実行します。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 給与計算] をポイントし、[ ビルド チェック] を選択します。
    2. [ 支払期間 の日付] セクションで、ビルドの日付範囲を指定します。
    3. [ Include Deductions]\(控除を含める\) を選択し、[ なし ] オプションを選択し、[ OK] を選択します。
    4. [ 特典を含める] を選択し、[ なし ] オプションを選択し、[ OK] を選択します。
    5. [ バッチの選択] を選択し、手順 9 でトランザクションを保存したバッチ ID を選択し、[OK] を選択します。
    6. [給与計算チェックのビルド] ウィンドウで、[ビルド] を選択 します。
    7. ビルド チェック ファイル レポートを印刷して、すべてが正しく、エラーがないことを確認します。

  13. [トランザクション] メニュー の [ 給与計算] をポイントし、[ チェックの計算] を選択します。

  14. [ OK] を選択し、事前チェック レポートを印刷して、すべてが正しいことを確認します。

  15. [トランザクション] メニュー の [ 給与計算] をポイントし、[ 印刷チェック] を選択します。

  16. [ チェック ] オプションを選択し、[ 印刷 ] を選択して従業員の払い戻しチェックを作成します。

  17. [給与計算チェックの転記] ウィンドウで、[ プロセス ] を選択して小切手を転記します。 メッセージが表示されたら、転記仕訳帳レポートを印刷し、従業員が支払われている金額以外に何も更新されなかったことを確認します。 その他のすべての控除レポートと税レポートには、$0 が表示されます。

  18. [給与計算マニュアル] Check-Adjustment 入力ウィンドウで、源泉徴収額と課税対象の賃金額を手動で調整します。 これを行うには、次の手順を実行します。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 給与計算] をポイントし、[ 手動チェック] を選択します。

    2. [ 種類の確認 ] セクションで、[ 手動チェック ] オプションを選択します。

      注:

      このトランザクションのバッチ ID は入力しないでください。

    3. [ 従業員 ID ] フィールドで、更新する従業員 ID を選択し、[トランザクション] を選択 します。

    4. [ トランザクションの種類 ] ボックスの一覧で、調整する必要がある税の種類を選択します。 該当する場合は、その税の種類に対応する [ コード ] フィールドで適切なコードを選択します。

    5. [ 金額 ] フィールドに、源泉徴収超過の税額を負の金額として入力します。

      注:

      この手順では、必要に応じて源泉徴収額を減らします。

    6. [ 課税対象賃金 ] フィールドに、課税対象の賃金金額を負の金額として入力します。

      注:

      この手順により、従業員の課税対象賃金が削減されます。

    7. [ 保存] を選択し、ウィンドウを閉じます。

    8. [給与計算マニュアル] Check-Adjustment [入力] ウィンドウで、[ 転記] を選択します。

    9. 調整する従業員ごとに、手順 18a から 18h を繰り返します。

  19. 給与マニュアル Check-Adjustment 入力ウィンドウで従業員純賃金を手動で調整します。 これを行うには、次の手順を実行します。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 給与計算] をポイントし、[ 手動チェック] を選択します。

    2. [ 種類の確認 ] セクションで、[ 手動チェック ] オプションを選択します。

      注:

      このトランザクションのバッチ ID は入力しないでください。

    3. [ 従業員 ID ] フィールドで、更新する従業員 ID を選択し、[トランザクション] を選択 します。

    4. [ トランザクションの種類 ] の一覧で、調整する必要がある支払コードを選択します。

    5. [ 金額 ] フィールドに、従業員に払い戻された金額を負の数値として入力します。

    6. [ 保存] を選択し、ウィンドウを閉じます。

    7. [給与計算マニュアル] Check-Adjustment [入力] ウィンドウで、[ 転記] を選択します。

    8. 調整する従業員ごとに、手順 19a から 19g を繰り返します。

詳細については、「 控除が連邦税と州税の "サブジェクト" として処理された後に従業員の履歴を手動で修正する方法」の手順も参照してください。これにより、Microsoft Dynamics GP で税額が不足します。