Verarbeiten und Nachverfolgen einer Vorauszahlung in der Lohnabrechnung in Microsoft Dynamics GP

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Vorauszahlungszahlung verarbeiten, wie Sie die Vorauszahlung vom Mitarbeiter für den Vorauszahlungsbetrag erhalten und wie Sie den Vorauszahlungsbetrag nachverfolgen, der für einen Mitarbeiter in der Gehaltsabrechnung in Microsoft Dynamics GP verbleibt.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 849473

Einführung

Wenn Sie eine Vorzahlungsausführung in der Lohnabrechnung verarbeiten, gibt es nur zwei Zahlungscodes, die Sie verwenden können, wenn Sie eine Vorauszahlungsausführung verarbeiten:

  • Gehalt
  • Provision

Verarbeiten eines Vorauszahlungslaufs für einen Mitarbeiter

  1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Pay Code (Pay Code) aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Employee Pay Code Maintenance im Feld Employee ID (Mitarbeiter-ID ) den Mitarbeiter aus, den Sie bezahlen möchten.

  3. Wählen Sie im Feld Pay Code (Pay Code ) den Gehaltscode oder den Provisionszahlungscode aus.

  4. Geben Sie im Feld Vorabbetrag den Vorauszahlungsbetrag ein, und wählen Sie dann Speichern aus.

  5. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Buildprüfungen aus.

  6. Wählen Sie im Fenster Gehaltsabrechnungsprüfungen erstellen unter Typ der Zahlung die Option Vorauszahlung aus.

  7. Wählen Sie Pay Codes einschließen aus, fügen Sie die Zahlungscodes ein, die Sie in diese Vorauszahlungsausführung einbeziehen möchten, und wählen Sie dann OK aus.

  8. Wählen Sie Erstellen aus.

  9. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Überprüfungen berechnen aus.

  10. Wählen Sie im Fenster Gehaltsabrechnungsprüfungen berechnen die Option OK aus, und drucken Sie dann den Bericht vorab überprüfen aus.

    In der Auszahlungsausführung sind keine Leistungen, Abzüge oder Steuern enthalten.

  11. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Gehaltsabrechnung, wählen Sie Druckprüfungen aus, und drucken Sie dann die Mitarbeiterüberprüfungen.

  12. Berechnen Sie die Überprüfungen.

  13. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Druckprüfungen aus.

  14. Wählen Sie Prozess aus.

So erhalten Sie die Vorauszahlung von einem Mitarbeiter

Um die Vorauszahlung vom Mitarbeiter zu erhalten, müssen Sie die Amortisation einrichten. Wenn für diesen Mitarbeiter das nächste Mal eine regelmäßige Überprüfungsausführung verarbeitet wird, die eine Gehaltszahlungsart oder einen Provisionszahlungstyp enthält, übernimmt Microsoft Dynamics GP automatisch so viel wie möglich des Vorauszahlungsbetrags. (Die Abzugs- und Steuerabzüge werden ausgeschlossen.) Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Vorabzahlung einzurichten:

  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Buildprüfungen aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Gehaltsabrechnungsprüfungen erstellen unter Typ der Zahlung die Option Reguläre Bezahlung aus.

  3. Wählen Sie unter Nutzungszeiträume einschließen die entsprechenden Pay Frequency Pay Perioden aus.

  4. Aktivieren Sie unter Automatische Zahlungstypen einschließen das Kontrollkästchen Gehalt .

  5. Wählen Sie bei Bedarf eine oder mehrere der folgenden Optionen aus, um dem vorhandenen Gehaltsabrechnungsbuild Abzüge, Vorteile oder Batches hinzuzufügen:

    • Abzüge einschließen
    • Vorteile einschließen
    • Auswählen von Batches

  6. Wählen Sie Erstellen aus.

  7. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Überprüfungen berechnen aus.

  8. Wählen Sie OK aus, und drucken Sie dann Den Bericht vorab überprüfen aus. Sie können den Auszahlungsbetrag anzeigen, der der Überprüfung des Mitarbeiters in diesem Bericht entnommen wird.

  9. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Gehaltsabrechnung, wählen Sie Druckprüfungen aus, und drucken Sie dann die Mitarbeiterüberprüfungen.

  10. Berechnen Sie die Überprüfungen.

  11. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Druckprüfungen aus.

    Der typische Gehaltsbetrag wird im Lohnstub angezeigt. Sie sehen auch, dass ein negativer Betrag für den Gehaltsabrechnungscode für den Betrag der erweiterten Zahlung abgezogen wird.

  12. Wählen Sie Prozess aus.

Nachverfolgen des Vorauszahlungsbetrags, der für einen Mitarbeiter verbleibt

Der noch erhaltene Vorauszahlungsbetrag wird im Fenster Zusammenfassung des Mitarbeiterlohncodes nachverfolgt. Der Betrag in diesem Fenster verringert sich, bis der gesamte Vorauszahlungsbetrag zurückbezahlt wurde. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die verbleibenden Vorauszahlungen anzuzeigen:

  1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Pay Code (Pay Code) aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Employee Pay Code Maintenance im Feld Employee ID (Mitarbeiter-ID ) den Mitarbeiter aus, der den Vorschuss erhalten hat.

  3. Wählen Sie im Feld Pay Code (Pay Code ) den Gehaltszahlungscode oder den Provisionszahlungscode aus, und wählen Sie dann Zusammenfassung aus.

    Der für den Mitarbeiter verbleibte Vorauszahlungsbetrag wird im Feld Voraus durchgeführt angezeigt. Dieser Betrag verringert sich, wenn die nächste Lohnausführung für den Mitarbeiter abgeschlossen ist, der über diesen Gehaltscode verfügt.

Weitere Informationen

Microsoft Dynamics GP versucht, den vollständigen Vorauszahlungsbetrag zu übernehmen, der nach Steuern und Abzügen verbleibt, um den Vorauszahlungsbetrag zu begleichen. Dies kann zu einem Null-Dollar-Scheck für den Mitarbeiter führen. Wenn Sie nicht möchten, dass Microsoft Dynamics GP dies tut, können Sie einen Mindestbetrag für die Nettozahlung festlegen, den der Mitarbeiter bis zur Auszahlung des Vorschusses erhalten soll. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Gehaltsabrechnung, und wählen Sie dann Mitarbeiter aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Wartung des Mitarbeiterzahlungscodes im Feld Mitarbeiter-ID den Mitarbeiter aus, der den Vorschuss erhalten hat, und wählen Sie dann Zusätzliche Informationen aus.

  3. Geben Sie im Feld Mindestentlohn den Mindestlohn ein, den der Mitarbeiter bis zur Auszahlung des Vorschusses erhalten soll.

  4. Wählen Sie Datei aus und klicken Sie dann auf Speichern.

  5. Verarbeiten einer regulären Zahlungsausführung. Führen Sie dazu die Schritte im Abschnitt Abrufen der Vorauszahlung von einem Mitarbeiter aus .

    Wenn der Vorschuss abbezahlt wird, können Sie den Betrag im Feld Mindestentlohn im Fenster Zusätzliche Mitarbeiterinformationen löschen.