Pagrindiniai efektyvumo indikatoriai (KPI) yra vizualiniai efektyvumo matai. KPI, palaikomas konkretaus apskaičiuotojo lauko, skirtas padėti vartotojams greitai įvertinti dabartinę metrikos reikšmę ir būseną pagal apibrėžtą tikslinę reikšmę. KPI matuoja reikšmės efektyvumą, apibrėžtą baziniu matu, pagal tikslinę reikšmę, taip pat apibrėžtą matu arba absoliučiąja reikšme. Jei modelyje nėra matų, žr. Mato kūrimas.
Štai "PivotTable" su darbuotojo vardu ir pavarde eilutėse ir pardavimo KPI reikšmėse.
Sužinokite daugiau apie KPI toliau, tada skaitykite toliau esančiame skyriuje, kad pamatytumėte, kaip lengva sukurti savo KPI.
Daugiau informacijos apie KPI
KPI yra kiekybiškai įvertinamas verslo tikslų matas. Pvz., įmonės pardavimų skyrius gali naudoti KPI, kad apskaičiuotų mėnesio bendrąjį pelną, palyginti su numatytu bendruoju pelnu. Apskaitos skyrius gali įvertinti mėnesio išlaidas, palyginti su gautomis pajamomis, kad apskaičiuotų kaštus, o žmogiškųjų išteklių skyrius gali įvertinti metų ketvirčio darbuotojų apyvartą. Visi šie veiksmai yra KPI pavyzdys. Įvairūs verslo specialistai dažnai grupuoja KPI į našumo rodiklius, kad greitai ir tiksliai apskaičiuotų ir gautų retrospektyvinę įmonės sėkmės apžvalgą arba identifikuotų tendencijas.
KPI apima bazinę reikšmę, tikslinę reikšmę ir būsenos ribines vertes.
Bazinę reikšmę
Bazinė reikšmė yra apskaičiuotasis laukas, kurio rezultatas turi būti reikšmė. Ši reikšmė, pavyzdžiui, gali būti pardavimo suma arba konkretaus laikotarpio pelnas.
Tikslinę reikšmę
Tikslinė reikšmė taip pat yra apskaičiuotasis laukas, kurio rezultatas yra reikšmė, galbūt absoliučioji reikšmė. Pvz., apskaičiuotasis laukas gali būti panaudotas kaip tikslinė reikšmė, kurioje įmonės verslo vadovai nori palyginti, kaip pardavimo skyrius seka artėjimą prie duotosios kvotos, kai biudžeto apskaičiuotasis laukas atspindi tikslinę reikšmę. Pavyzdys, kai absoliučioji reikšmė būtų naudojama kaip tikslinė reikšmė, yra dažnas atvejis, kai personalo vadovas turi įvertinti kiekvieno darbuotojo apmokamų atostogų valandų skaičių ir tada palyginti jį su vidurkiu. Vidutinis GTV dienų skaičius būtų absoliuti vertė.
Būsenos ribines vertes
Būsenos ribinę vertę apibrėžia diapazonas tarp apatinės ribinės vertės ir viršutinės ribinės vertės. Būsenos ribinė vertė rodoma su grafiniu elementu, kad vartotojai galėtų lengviau nustatyti bazinės reikšmės būseną, palyginti su tiksline reikšme.
KPI kūrimas
Atlikite šiuos veiksmus:
Duomenų rodinyje spustelėkite lentelę, kurioje yra matas, kuris bus naudojama kaip bazinis matas. Jei reikia, sužinokite, kaip sukurti bazinį matą.
Įsitikinkite, kad rodoma skaičiavimo sritis. Jei ne, spustelėkite Namų>skaičiavimo sritis , kad po lentele būtų rodoma skaičiavimo sritis.
Skaičiavimo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite apskaičiuotąjį lauką, kuris bus naudojamas kai bazinis matas (reikšmė), tada spustelėkite Kurti KPI.
Dalyje Apibrėžkite tikslo reikšmę pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
Pasirinkite Matas, tada langelyje pasirinkite tikslinį matą.
Pasirinkite Absoliučioji reikšmė, tada įveskite skaitinę reikšmę.
Pastaba
Jei lauke nėra laukų, modelyje nėra apskaičiuotųjų laukų. Reikia sukurti matą.
Dalyje Apibrėžti būsenos slenksčius spustelėkite ir stumtelėkite, kad sureguliuotumėte tiek žemą, tiek aukštą ribinės vertės reikšmes.
Dalyje Pasirinkite piktogramos stilių spustelėkite vaizdo tipą.
Spustelėkite Aprašai, tada įveskite KPI, Reikšmė, Būsena ir Tikslas aprašus.
KPI redagavimas
Skaičiavimo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite matą, kuris yra naudojamas kaip KPI bazinis matas (reikšmė), tada spustelėkite Redaguoti KPI parametrus.
KPI naikinimas
Skaičiavimo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite matą, kuris yra naudojamas kaip KPI bazinis matas (reikšmė), tada spustelėkite Naikinti KPI.
Atminkite, kad panaikinus KPI, bazinis matas arba tikslinis matas nėra panaikinamas (jei buvo apibrėžtas).
Pavyzdys
Įmonės "Adventure Works" pardavimo vadovas nori sukurti "PivotTable", kurią jis galėtų naudoti, norėdamas, kas būtų greitai rodoma informacija, ar pardavimo skyriaus darbuotojai vykdo savo konkrečių metų pardavimo kvotas. Jis nori, kad „PivotTable“ būtų rodomas kiekvieno pardavimo skyriaus darbuotojo faktinių pardavimo kiekis ir pardavimo kvotos kiekis JAV doleriais, ir kad būtų rodomas paprastas grafinis elementas, vaizduojantis būseną, nurodančią, ar kiekvienas pardavimo skyriaus darbuotojas nepasiekė kvotos, pasiekė ją arba ją viršijo. Jis norėtų sluoksniuoti duomenis pagal metus.
Kad tai atliktų, pardavimo skyriaus vadovas nusprendžia įtraukti pardavimo KPI į „AdventureWorks“ darbaknygę. Tada jis nori sukurti „PivotTable“ su laukais (apskaičiuotieji laukai ir KPI) ir sluoksniavimo priemonėmis, kad būtų galima išanalizuoti, ar pardavimo skyriaus darbuotojai išpildo jiems priskirtas kvotas, ar ne.
Naudojant "Power Pivot" sukuriamas kiekvieno pardavimo skyriaus darbuotojo lentelės "FactResellerSales", kurioje pateikiami faktinio pardavimo kiekiai JAV doleriais, stulpelyje "SalesAmount" pateikiamas apskaičiuotasis laukas. Šis apskaičiuotasis laukas apibrėžia KPI bazinę reikšmę. Pardavimo vadovas gali pasirinkti stulpelį ir spustelėti parinktį AutoSum skirtuke Pagrindinis puslapis arba formulės juostoje įvesti formulę.
Naudojant toliau pateikiamą formulę sukuriamas apskaičiuotasis laukas " Sales" :
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
Lentelės "FactSalesQuota" stulpelis "SalesAmountQuota" apibrėžia kiekvieno darbuotojo pardavimo kiekio kvotą. Šiame stulpelyje pateikiamos reikšmės yra KPI tikslinis apskaičiuotasis laukas (reikšmė).
Naudojant toliau pateikiamą formulę sukuriamas apskaičiuotasis laukas "SalesAmountQuota" :
Tikslinis SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Pastaba
Lentelės „Faktinių pardavimų kvota“ stulpelis „Darbuotojo raktinis žodis“ ir lentelės „Tamsinti darbuotojai“ stulpelis „Darbuotojo raktinis žodis“ yra susiję. Šis santykis yra būtinas norint, kad kiekvienas į lentelę „Tamsinti darbuotojai“ įtrauktas pardavimų skyriaus darbuotojas būtų pateikiamas lentelėje „Faktinių pardavimų kvota“.
Dabar, kai apskaičiuotieji laukai yra parengti naudoti kaip KPI bazinė reikšmė ir tikslinė reikšmė, pardavimų apskaičiuotasis laukas išplečiamas į naują pardavimo KPI. Pardavimo KPI tikslinis "SalesAmountQuota" apskaičiuotasis laukas apibrėžiamas kaip tikslinė reikšmė. Būsenos ribinė vertė apibrėžiama kaip procentais išreikštas diapazonas, kurio tikslinė reikšmė yra 100 %, t. y. pardavimo apskaičiuotojo lauko apibrėžti faktiniai pardavimai atitiko tiksliniame "SalesAmountQuota" apskaičiuotajame lauke apibrėžtą kvotos kiekį. Mažos ir didelės procentinės reikšmės apibrėžiamos būsenos juostoje ir pasirenkamas grafinio elemento tipas.
Pavyzdžio apibendrinimas su apčiuopiama KPI nauda
Dabar pardavimų vadovas gali kurti "PivotTable" įtraukdamas KPI bazinę reikšmę, tikslinę reikšmę ir būseną į lauką "Reikšmės". Stulpelis „Darbuotojai“ įtraukiamas į lauką „Eilutės etiketė“, o stulpelis „Kalendoriniai metai“ įtraukiamas kaip sluoksniavimo priemonė.
Dabar pardavimo vadovas gali greitai peržiūrėti pardavimo skyriaus pardavimo būseną, sluoksniuoti kiekvieno pardavim darbuotojo faktinio pardavimo kiekius, pardavimo kvotos kiekius ir būseną pagal metus. Jis gali išanalizuoti metų pardavimų tendencijas ir nuspręsti, ar reikia koreguoti pardavimų skyriaus darbuotojo pardavimų kvotą.