Pazīmes

Automātiskās ieraksta izveidošanas noteikumi neizdodas, ja sūtītājs e-pasta kontaktpersonas un CRM lietotāja. Atverot vienumu kārtulas sistēmas uzdevums, redzēsit ja neizdodas šāds kļūdas ziņojums: "Jānorāda galvenā kontaktpersonu vai kontu."

Iemesls

Šī ir zināma problēma, un to ir plānots labot septembrī CRM Online atjauninājums.

Risinājums

Šis labojums ir iestatīts CRM Online organizācija, kad tā būs nepieciešama, lai atspējotu automātisko ierakstu izveide kārtulu dzēst vienumu kārtulas darbību gadījumā izveide un no jauna izveidot darbību gadījumā. Tas jādara, kā labojums ietver jaunu dinamisko vērtību lodes jāveido iepriekš sagatavotas klientu un kontaktpersonu lauki. Lai to paveiktu:

1. Dodieties uz iestatījumi | Pakalpojumu pārvaldība | Automātiskā ieraksta izveide un atjaunināšana kārtulas

2. noklikšķiniet uz atzīmi pie kārtulas un izvēlieties deaktivizēt

3. pēc tam atveriet automātiskā ieraksta izveides kārtula

4. Izvēlieties atvērt vienumu norādītais nosacījums

5. sadaļā darbības atlasiet izveidot gadījumā darbību un noklikšķiniet uz Dzēst šo darbību. Saglabājiet veidlapu

6. darbība, lai izveidotu gadījumā atkārtoti pievienot

7. noklikšķiniet uz iestatīt rekvizītus un atkārtoti pievienojiet pielāgoto kartējumi. Iepriekš sagatavotas klientu un kontaktpersonu lauki tiek automātiski aizpildīt uz {null (kanāla rekvizīti)}. Šī vērtība ir jābūt, lai e-pasta risinājumu, lai pareizi saistītas ar kontaktpersonu vai kontu. Šī vērtība tiek mainīta, ja to nevar atiestatīt manuāli un izveidot gadījumā darbība dzēsti un atkal no jauna.

8. saglabāt veidlapu

9. atkārtoti iespējot automātisko ieraksta izveidošanas kārtulas

Papildinformācija

Pašreizējā dizaina automātiskās ieraksta izveidošanas noteikumi vien neatrisinās sūtītāja e-pasta ziņojumu, ja tā eksistē tikai kā CRM lietotājs. Tā arī jābūt kontaktpersonu vai kontu un var izveidot automātiski, saņemot kontaktpersona. Izveidot e-pasta kontaktpersona sūtītājs automātiski, atzīmējiet izvēles rūtiņu izveidot ierakstu no nezināma sūtītāju e-pasta automātiskās ieraksta izveidošanas kārtulas. Ja šo rūtiņu noņemt, e-pasta adresi, tiks atrisināts un kārtula tiks nav aktivizēta. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet šīs saites:

Automātiski izveidotu pieteikumu no e-pasta ziņojumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×