Hvordan du konfigurerer Microsoft Dynamics AX til å utføre en automatisk summarisk oppdatering når du oppdaterer flere bestillinger

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0

INTRODUKSJON


Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer Microsoft Dynamics AX til å utføre en automatisk summarisk oppdatering når du oppdaterer flere bestillinger basert på parameterne for samleoppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon


Fremgangsmåte for å utføre en automatisk summarisk oppdatering

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Microsoft Dynamics AX til å utføre en automatisk summarisk oppdatering:
  1. Klikk Leverandører, og deretter klikker du Leverandører.
  2. Velg den aktuelle leverandøren, klikker du Oppsettog deretter Oppdater sammendrag.
  3. Merk av i avmerkingsboksene under automatiske sammendraget, og klikk deretter Lukk:
    • Bestilling
    • Følgeseddel
    • Tilgangsliste
    • Faktura
  4. Klikk Leverandører, utvider du Oppsettog deretter Parametere.
  5. I kategorien samleoppdatering , velger du automatisk oppsummering i standardverdier for summarisk oppdatering -boksen, og klikk deretter Parametere for samleoppdatering.
  6. Klikk kategorien Faktura i dialogboksen Samleoppdater parametere .
  7. Merk innkjøpergruppeunder tilgjengelige felt, og klikk deretter knappen Legg til .

    Notater
    • Innkjøpergruppen skal nå være oppført under merket.
    • Valuta -feltet og feltet fakturakontoen er oppført under valgtsom standard. Microsoft Dynamics AX ikke tillater for sammendrag av oppdateringer som har forskjellige fakturakontoer og ulike valutaer.
  8. Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Samleoppdater parametere .

Eksempelscenario

Hvis du vil opprette eksempeldataene, følger du denne fremgangsmåten. I trinn 2 av "Trinnene for å utføre en automatisk summarisk oppdatering"-delen velger du leverandøren 3000.

Obs! Følgende kriterier er brukt for følgende trinn.
BestillingElementLeverandørFakturaValutaAntallInnkjøpergruppe
PO1ESB-00730003000EUR1Andre
PO2ESB-00530003000EUR1Andre
PO3ESB-00730003000EUR1Pærer
  1. Opprette tre bestillinger som er basert på kriteriene i tabellen.

    Obs! Hvis du vil endre innkjøpergruppen, klikker du kategorien Oppsett i bestillingsskjemaet.
  2. I kategorien Oversikt velger du tre bestillingene.

    Obs! Du må kanskje klikke Avansert Hvis du vil finne kategorien Oversikt .
  3. Klikk på Bokføringog deretter klikker du på Faktura.
  4. Skriv inn et beløp på fakturaen for postering i Faktura -feltet eller i feltet nummer for hver faktura.
  5. Klikk OK for å lukke skjemaet postering av faktura .
I dette scenariet for eksempel oppdaterer Microsoft Dynamics AX bestillinger i henhold til kriteriene som er angitt i dialogboksen Samleoppdater parametere . Alle bestillinger som oppfyller vilkårene som er oppdatert.

Obs! Denne funksjonaliteten gjelder også for salgsordrer.