Integrering av strøm Automatiser for Outlook Customer Manager

Med Microsoft Power Automatiser kan du opprette automatiserte arbeids flyter mellom favoritt programmer og-tjenester. Det er en del av Microsoft 365-abonnementet ditt. Outlook Customer Manager er en av appene du kan koble til andre.

Hvis du for eksempel administrerer en SharePoint-liste med kontakter, selskaper og avtaler, vil du kanskje se dem i Outlook Customer Manager og ikke vil skrive dem inn enda en gang. Med strøm Automatiser kan du også opprette en kontakt, et firma eller en avtale i Outlook Customer Manager hver gang du oppdaterer den listen.

Opprette en forretnings kontakt med strøm Automatiser

Hvis du oppretter en kontakt i et annet system, kan du beholde Outlook Customer Manager synkronisert ved hjelp av Strøms enautomatisert for å opprette en kontakt der også. 

  1. Velg tjenesten som oppretter en kontakt i Power Automatiser.

  2. Legg til en ny handling, og velg Outlook Customer Manager.

Skjerm bilde av hvordan du oppretter kontakt med flyt

   3. Velg Opprett kontakt, og fyll ut skjemaet med informasjonen som kommer fra den andre tjenesten.

Opprette et selskap eller håndtere strøm Automatiser

Hvis du oppretter et selskap eller handler på et annet system, kan du beholde Outlook Customer Manager synkronisert ved å bruke Strøms paring til å opprette et selskap eller også håndtere det. 

  1. Velg tjenesten som oppretter et firma, i Power Automatiser.

  2. Legg til en ny handling, og velg Outlook Customer Manager.

  3. Velg Opprett firma eller Opprett en avtale , og fyll ut skjemaet med informasjonen som kommer fra den andre tjenesten. Du kan også legge til koblinger til kontakter her.

Skjerm bilde av hvordan du oppretter firma ved hjelp av flyt

Opprette en aktivitet med strøm Automatiser

Hvis du oppretter Legg til en faktura eller notat som er knyttet til en kontakt, et firma eller en avtale i et annet system, kan du beholde Outlook Customer Manager synkronisert ved å bruke Strøms enautomatiser til å opprette en aktivitet som er knyttet til kontakten, firmaet eller avtalen din.

  1. Velg tjenesten der aktiviteten inntreffer, i Power Automatiser.

  2. Legg til en ny handling, og velg Outlook Customer Manager.

  3. Velg Opprett aktivitet, og fyll ut skjemaet med informasjonen som kommer fra den andre tjenesten. Pass på at du kobler til en kontakt, et firma eller en avtale. Du kan også konfigurere fargen elementet skal se ut på tids linjen.

Skjerm bilde av hvordan du oppretter aktivitet med flyt

Når strømmen blir kjørt, vises det automatisk på tids linjen for kontakter.

Skjerm bilde som viser aktivitet fra flyt på tids linje

Finn ut mer om hvordan du kan komme i gang med å bruke Power Automatiser.

Du kan opprette dine egne arbeids flyter eller bruke noen av malene for Outlook Customer Manager.

Tips!: Outlook Customer Manager-koblingen er for øyeblikket i forhånds visning med begrenset funksjonalitet. Vi vil legge til mer over tid.

Lære mer om Outlook Customer Manager

Hvis du har spørsmål om Outlook Customer Manager eller vil bla gjennom hele dokumentasjonen til produktet, kan du se vanlige spørsmål om Outlook Customer Manager..

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×